13日，攀鋼集團(tuán)有限公司在銀行間債券市場成功發(fā)行8億元短期融資券，期限1年，票面利率4.71%。該債券的成功發(fā)行，是攀鋼近五年來首次在債券市場亮相，得到金融投資者的廣泛認(rèn)可和高度關(guān)注，充分展現(xiàn)攀鋼近幾年深徹改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展的經(jīng)營管理成效和在“3·3·3”治理工程、“1+4+4+1”產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)方面的階段性成果。本次債券路演，采用“請進(jìn)來”的反向路演推介方式。
4日，邀請廣大投資者集聚成都攀鋼金貿(mào)大廈參加推介會，并重點(diǎn)介紹了攀鋼的發(fā)展歷程、獨(dú)特優(yōu)勢、經(jīng)營成果、新攀鋼建設(shè)等，增強(qiáng)了投資者認(rèn)購意愿。會后，投資者實(shí)地考察積微物聯(lián)和天府惠融兩家新興產(chǎn)業(yè)，對攀鋼未來發(fā)展充滿信心。為進(jìn)一步降低融資成本，財(cái)務(wù)部加強(qiáng)與歷史上合作過和有潛在意向金融機(jī)構(gòu)的溝通和推介，并積極引入戰(zhàn)略投資者，引導(dǎo)其他投資者下調(diào)報(bào)價(jià)，最終以AA+主體評級取得了AAA企業(yè)的發(fā)行價(jià)格。通過與主承銷商的共同努力，發(fā)行利率由最初報(bào)價(jià)的5.5%壓降至4.71%，可節(jié)約利息支出近700萬元。本債券的成功發(fā)行，極大提升了攀鋼知名度和市場認(rèn)可度，對攀鋼后續(xù)債券發(fā)行和資本運(yùn)作具有重要意義和示范性作用。
