引言
改革開放以來，中國鋼材貿易行業(yè)大致經(jīng)歷了80~90年代的形成期、金融危機前的快速成長期以及2008年至今的轉型期三個發(fā)展階段，每一個階段的形成都受到了相關行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策調整以及宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況的影響。
目前中國鋼材貿易行業(yè)穩(wěn)定的競爭格局尚未形成，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量超過20萬家，集中度較低。初步形成了依靠資金、渠道及供應鏈集成等優(yōu)勢形成的覆蓋全國的大型流通企業(yè)；地處鋼材主要生產(chǎn)地、需求集中地或具有獨特優(yōu)勢的大中型、區(qū)域性流通企業(yè)；以及需求導向性明顯的區(qū)域性或依托我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)主要鋼材市場建立的眾多小型、微型鋼貿企業(yè)三類規(guī)模差距巨大的鋼材貿易企業(yè)梯隊。
未來發(fā)展趨勢來看，短期內鋼材貿易市場仍將處于調整期，大型的鋼貿企業(yè)利用自身資金優(yōu)勢，通過逐步完善鋼材上下游的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈，將與鋼廠形成更加緊密的合作關系增強議價能力，并通過建設物流配送基地為下游客戶提供更好的服務，將逐步完成從一般鋼材貿易商向鋼材綜合服務商的轉變；對于部分小微鋼貿企業(yè)，在行業(yè)不景氣競爭加劇的環(huán)境面臨很高的被淘汰風險，但由于大型鋼貿企業(yè)銷售網(wǎng)絡仍主要布局于全國一、二線城市，仍需大量次級分銷商直達終端客戶，因此雖然鋼貿行業(yè)的集中度將逐漸提高，但經(jīng)營區(qū)域分散、服務對象多樣化的小型鋼貿企業(yè)仍有生存空間。
一、簡述中國鋼材貿易行業(yè)形成及發(fā)展歷史
回顧我國鋼材貿易行業(yè)形成及企業(yè)發(fā)展歷程，大致可分為以下三個階段：
第一階段，二十世紀80~90年代的形成與發(fā)展初期。該階段為計劃經(jīng)濟解體，改革開放進一步深化的時期。鋼鐵這一重要的生產(chǎn)資料作為商品進入流通市場之后，一批地方物資供應單位通過股改、部門分離成立了最初從事鋼材貿易的企業(yè)。隨著我國的經(jīng)濟發(fā)展，鋼材的相對短缺，以及社會需求量的不斷提高，鋼材供需環(huán)境發(fā)生了很大變化，形成了較強的賣方市場，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在鋼材上下游行業(yè)中占據(jù)絕對的主導地位，而鋼貿企業(yè)的規(guī)模較小，對鋼廠的依賴程度較高，與鋼廠的合作關系往往決定了鋼貿企業(yè)的業(yè)務規(guī)模及運營穩(wěn)定性。
第二階段，金融危機前的快速成長期。這階段的主要特征是，一方面，從供給來看，我國鋼材生產(chǎn)量大幅增長，2000~2008年，我國鋼材產(chǎn)量由1.3億噸增至5.8億噸，復合增長率超過20%，遠遠超過了世界其他產(chǎn)鋼國家；另一方面，從需求來看，1998~2004年，中國連續(xù)7年實施積極的財政政策，同時2003年房地產(chǎn)被列為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，基礎設施建設速度加快，中國固定資產(chǎn)投資大幅增長，2002~2007年，固定資產(chǎn)投資完成額及鋼材銷售量增長率均在20%以上。期間鋼材價格呈現(xiàn)出波動上升的態(tài)勢，鋼材市場基本呈現(xiàn)供需平衡的局面，且由于貿易量的大幅增長，這一階段，部分大型國有鋼材貿易企業(yè)利用其資金、渠道等方面的優(yōu)勢逐步形成了覆蓋核心區(qū)域乃至全國的經(jīng)銷網(wǎng)絡；同時，民營鋼貿企業(yè)的規(guī)模也得以快速擴張，結合自身靈活性好、客戶資源分散的特點，進行品種專業(yè)化經(jīng)營，與大型鋼貿企業(yè)形成了一定程度上的錯位經(jīng)營競爭，民營鋼貿商的整體實力快速壯大。
圖1：鋼材價格波動示意圖 圖2：2009年以來我國鋼材產(chǎn)量及銷售量
第三階段，2008年至今的轉型期。2008年下半年受金融危機影響，鋼材價格從5,000多元每噸暴跌至2009年3月份的3,000多元每噸，成為鋼貿行業(yè)的第一個危機期。在此期間部分小型鋼貿商資金鏈斷裂，經(jīng)營難以為繼從而退出鋼貿行業(yè)，但隨著“4萬億”經(jīng)濟刺激計劃的及時實施，鋼貿行業(yè)受到的影響得以較快緩解，且在后來房地產(chǎn)及基建投資的快速增長，以及天量信貸資金的扶持下，生存下來的鋼貿商業(yè)務規(guī)模及利潤水平快速恢復。行業(yè)景氣度的提升以及較低的進入門檻，使得更多的經(jīng)營者進入鋼貿行業(yè)，行業(yè)內的競爭程度進一步加劇。鋼材作為大宗生產(chǎn)資料對宏觀經(jīng)濟形勢的敏感性很高，2011年四季度以來，作為鋼材需求最大的房地產(chǎn)、基建、汽車等下游行業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的需求下滑或增速放緩，但與此同時我國鋼材產(chǎn)量卻繼續(xù)保持高速增長，2011年首次突破8億噸，鋼材市場供大于求的趨勢拉大，鋼材價格自此一路震蕩下行。同時，2011年以來，鋼貿行業(yè)的持續(xù)虧損使得銀行收緊了對鋼貿商的支持力度，部分銀行甚至“只收不貸”，鋼貿行業(yè)的外部融資環(huán)境嚴重惡化，融資難度和融資成本均大幅上升，行業(yè)利潤水平下降，整個行業(yè)面臨競爭更加激烈，企業(yè)開始出現(xiàn)明顯分化，行業(yè)再次進入危機期，面臨很大的轉型調整壓力。
二、鋼材貿易行業(yè)的現(xiàn)狀
長期來看，期間雖然受到金融危機的影響，整個鋼鐵上下游行業(yè)都受到不同程度的沖擊，但整體來看鋼貿行業(yè)仍取得了長足的發(fā)展，行業(yè)內既產(chǎn)生了銷售網(wǎng)絡覆蓋全國的特大流通企業(yè)，也形成了分門別類、各有專攻的中小型鋼貿企業(yè)。
（一）依靠資金、渠道及供應鏈集成等優(yōu)勢形成的覆蓋全國的大型流通企業(yè)
截至2012年末，我國鋼材銷量超1,000萬噸、營業(yè)收入超過1,000億元的特大商貿流通企業(yè)共有5家，合計鋼材貿易總量超過1億噸，鋼材貿易業(yè)務均為其營業(yè)收入的主要來源。
表1：5家企業(yè)2012年主要經(jīng)營情況
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企業(yè)名稱
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所有制
性質
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主要
銷售區(qū)域
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產(chǎn)品結構
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營業(yè)收入
（億元）
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鋼材銷售量（萬噸）
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中國五礦集團公司
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央企
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全國
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鋼鐵、有色金屬、煤炭、鐵礦石等
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3,517.79
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2,600
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中國中鋼集團公司
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央企
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全國
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鐵礦、有色金屬礦、鋼鐵等
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1,860.17
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1,350
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中國鐵路物資股份有限公司
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央企
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全國
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鋼鐵、鋼軌、鐵路油品、煤炭、鐵礦石等
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2,369.58
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3,181
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天津物產(chǎn)集團有限公司
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地方國企
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華北、華東、華南、東北、西北等
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金屬、能源、礦產(chǎn)、化工、汽車及機電產(chǎn)品等
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2,073
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1,274
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浙江省物產(chǎn)集團公司
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地方國企
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江浙兩省及全國主要城市
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鋼鐵、汽車、鐵礦石、煤炭等
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1,968.32
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2,567
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注：中鋼集團數(shù)據(jù)為2010年數(shù)值；天津物產(chǎn)集團有限公司鋼材銷量為2011年數(shù)量