引言
改革開放以來，中國(guó)鋼材貿(mào)易行業(yè)大致經(jīng)歷了80~90年代的形成期、金融危機(jī)前的快速成長(zhǎng)期以及2008年至今的轉(zhuǎn)型期三個(gè)發(fā)展階段，每一個(gè)階段的形成都受到了相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整以及宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的影響。
目前中國(guó)鋼材貿(mào)易行業(yè)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量超過20萬家，集中度較低。初步形成了依靠資金、渠道及供應(yīng)鏈集成等優(yōu)勢(shì)形成的覆蓋全國(guó)的大型流通企業(yè)；地處鋼材主要生產(chǎn)地、需求集中地或具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的大中型、區(qū)域性流通企業(yè)；以及需求導(dǎo)向性明顯的區(qū)域性或依托我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)主要鋼材市場(chǎng)建立的眾多小型、微型鋼貿(mào)企業(yè)三類規(guī)模差距巨大的鋼材貿(mào)易企業(yè)梯隊(duì)。
未來發(fā)展趨勢(shì)來看，短期內(nèi)鋼材貿(mào)易市場(chǎng)仍將處于調(diào)整期，大型的鋼貿(mào)企業(yè)利用自身資金優(yōu)勢(shì)，通過逐步完善鋼材上下游的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，將與鋼廠形成更加緊密的合作關(guān)系增強(qiáng)議價(jià)能力，并通過建設(shè)物流配送基地為下游客戶提供更好的服務(wù)，將逐步完成從一般鋼材貿(mào)易商向鋼材綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)變；對(duì)于部分小微鋼貿(mào)企業(yè)，在行業(yè)不景氣競(jìng)爭(zhēng)加劇的環(huán)境面臨很高的被淘汰風(fēng)險(xiǎn)，但由于大型鋼貿(mào)企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)仍主要布局于全國(guó)一、二線城市，仍需大量次級(jí)分銷商直達(dá)終端客戶，因此雖然鋼貿(mào)行業(yè)的集中度將逐漸提高，但經(jīng)營(yíng)區(qū)域分散、服務(wù)對(duì)象多樣化的小型鋼貿(mào)企業(yè)仍有生存空間。
一、簡(jiǎn)述中國(guó)鋼材貿(mào)易行業(yè)形成及發(fā)展歷史
回顧我國(guó)鋼材貿(mào)易行業(yè)形成及企業(yè)發(fā)展歷程，大致可分為以下三個(gè)階段：
第一階段，二十世紀(jì)80~90年代的形成與發(fā)展初期。該階段為計(jì)劃經(jīng)濟(jì)解體，改革開放進(jìn)一步深化的時(shí)期。鋼鐵這一重要的生產(chǎn)資料作為商品進(jìn)入流通市場(chǎng)之后，一批地方物資供應(yīng)單位通過股改、部門分離成立了最初從事鋼材貿(mào)易的企業(yè)。隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鋼材的相對(duì)短缺，以及社會(huì)需求量的不斷提高，鋼材供需環(huán)境發(fā)生了很大變化，形成了較強(qiáng)的賣方市場(chǎng)，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在鋼材上下游行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，而鋼貿(mào)企業(yè)的規(guī)模較小，對(duì)鋼廠的依賴程度較高，與鋼廠的合作關(guān)系往往決定了鋼貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模及運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性。
第二階段，金融危機(jī)前的快速成長(zhǎng)期。這階段的主要特征是，一方面，從供給來看，我國(guó)鋼材生產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，2000~2008年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量由1.3億噸增至5.8億噸，復(fù)合增長(zhǎng)率超過20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了世界其他產(chǎn)鋼國(guó)家；另一方面，從需求來看，1998~2004年，中國(guó)連續(xù)7年實(shí)施積極的財(cái)政政策，同時(shí)2003年房地產(chǎn)被列為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度加快，中國(guó)固定資產(chǎn)投資大幅增長(zhǎng)，2002~2007年，固定資產(chǎn)投資完成額及鋼材銷售量增長(zhǎng)率均在20%以上。期間鋼材價(jià)格呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，鋼材市場(chǎng)基本呈現(xiàn)供需平衡的局面，且由于貿(mào)易量的大幅增長(zhǎng)，這一階段，部分大型國(guó)有鋼材貿(mào)易企業(yè)利用其資金、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)逐步形成了覆蓋核心區(qū)域乃至全國(guó)的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；同時(shí)，民營(yíng)鋼貿(mào)企業(yè)的規(guī)模也得以快速擴(kuò)張，結(jié)合自身靈活性好、客戶資源分散的特點(diǎn)，進(jìn)行品種專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，與大型鋼貿(mào)企業(yè)形成了一定程度上的錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)，民營(yíng)鋼貿(mào)商的整體實(shí)力快速壯大。
圖1：鋼材價(jià)格波動(dòng)示意圖 圖2：2009年以來我國(guó)鋼材產(chǎn)量及銷售量
第三階段，2008年至今的轉(zhuǎn)型期。2008年下半年受金融危機(jī)影響，鋼材價(jià)格從5,000多元每噸暴跌至2009年3月份的3,000多元每噸，成為鋼貿(mào)行業(yè)的第一個(gè)危機(jī)期。在此期間部分小型鋼貿(mào)商資金鏈斷裂，經(jīng)營(yíng)難以為繼從而退出鋼貿(mào)行業(yè)，但隨著“4萬億”經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的及時(shí)實(shí)施，鋼貿(mào)行業(yè)受到的影響得以較快緩解，且在后來房地產(chǎn)及基建投資的快速增長(zhǎng)，以及天量信貸資金的扶持下，生存下來的鋼貿(mào)商業(yè)務(wù)規(guī)模及利潤(rùn)水平快速恢復(fù)。行業(yè)景氣度的提升以及較低的進(jìn)入門檻，使得更多的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入鋼貿(mào)行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)程度進(jìn)一步加劇。鋼材作為大宗生產(chǎn)資料對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的敏感性很高，2011年四季度以來，作為鋼材需求最大的房地產(chǎn)、基建、汽車等下游行業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的需求下滑或增速放緩，但與此同時(shí)我國(guó)鋼材產(chǎn)量卻繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2011年首次突破8億噸，鋼材市場(chǎng)供大于求的趨勢(shì)拉大，鋼材價(jià)格自此一路震蕩下行。同時(shí)，2011年以來，鋼貿(mào)行業(yè)的持續(xù)虧損使得銀行收緊了對(duì)鋼貿(mào)商的支持力度，部分銀行甚至“只收不貸”，鋼貿(mào)行業(yè)的外部融資環(huán)境嚴(yán)重惡化，融資難度和融資成本均大幅上升，行業(yè)利潤(rùn)水平下降，整個(gè)行業(yè)面臨競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，企業(yè)開始出現(xiàn)明顯分化，行業(yè)再次進(jìn)入危機(jī)期，面臨很大的轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力。
二、鋼材貿(mào)易行業(yè)的現(xiàn)狀
長(zhǎng)期來看，期間雖然受到金融危機(jī)的影響，整個(gè)鋼鐵上下游行業(yè)都受到不同程度的沖擊，但整體來看鋼貿(mào)行業(yè)仍取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)既產(chǎn)生了銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)的特大流通企業(yè)，也形成了分門別類、各有專攻的中小型鋼貿(mào)企業(yè)。
（一）依靠資金、渠道及供應(yīng)鏈集成等優(yōu)勢(shì)形成的覆蓋全國(guó)的大型流通企業(yè)
截至2012年末，我國(guó)鋼材銷量超1,000萬噸、營(yíng)業(yè)收入超過1,000億元的特大商貿(mào)流通企業(yè)共有5家，合計(jì)鋼材貿(mào)易總量超過1億噸，鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)均為其營(yíng)業(yè)收入的主要來源。
表1：5家企業(yè)2012年主要經(jīng)營(yíng)情況
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企業(yè)名稱
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所有制
性質(zhì)
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主要
銷售區(qū)域
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產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
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營(yíng)業(yè)收入
（億元）
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鋼材銷售量（萬噸）
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中國(guó)五礦集團(tuán)公司
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央企
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全國(guó)
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鋼鐵、有色金屬、煤炭、鐵礦石等
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3,517.79
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2,600
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中國(guó)中鋼集團(tuán)公司
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央企
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全國(guó)
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鐵礦、有色金屬礦、鋼鐵等
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1,860.17
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1,350
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中國(guó)鐵路物資股份有限公司
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央企
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全國(guó)
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鋼鐵、鋼軌、鐵路油品、煤炭、鐵礦石等
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2,369.58
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3,181
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天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司
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地方國(guó)企
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華北、華東、華南、東北、西北等
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金屬、能源、礦產(chǎn)、化工、汽車及機(jī)電產(chǎn)品等
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2,073
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1,274
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浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司
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地方國(guó)企
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江浙兩省及全國(guó)主要城市
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鋼鐵、汽車、鐵礦石、煤炭等
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1,968.32
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2,567
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注：中鋼集團(tuán)數(shù)據(jù)為2010年數(shù)值；天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司鋼材銷量為2011年數(shù)量