一、鐵合金市場(chǎng)總述
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港口庫(kù)存
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本周
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上周
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環(huán)比
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鎳礦
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1425
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1455
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-2%
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本周普通合金與特殊合金市場(chǎng)價(jià)格保持上行趨勢(shì)，部分合金繼續(xù)維穩(wěn)。
【硅錳】下周來(lái)看，由于目前各鋼廠均為2月加量采購(gòu)，目前硅錳市場(chǎng)整體表現(xiàn)偏強(qiáng)，廠家報(bào)價(jià)混亂拉漲，雖南方開工率維持低位，但北方個(gè)別廠家有加量生產(chǎn)之意，雖短期影響不了市場(chǎng)格局，但隨著時(shí)間推移，鋼廠如提前備滿2個(gè)月量，后期市場(chǎng)實(shí)際需求會(huì)有所回落，加之目前個(gè)別商家囤貨拋出，影響后期走勢(shì)也有可能，但目前整體硅錳仍維持強(qiáng)勢(shì)格局運(yùn)行。
【硅鐵】本周國(guó)內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)迎來(lái)久違的大漲行情，市場(chǎng)現(xiàn)貨資源緊俏，一貨難求也利推價(jià)格不斷高漲。周初隨著風(fēng)向標(biāo)鋼企河北鋼鐵硅鐵招標(biāo)價(jià)格的敲定，國(guó)內(nèi)主流鋼廠也紛紛敲定元月份的硅鐵采購(gòu)價(jià)，漲幅均在450-550元/噸。截止本周五，主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵自然塊承兌出廠含稅主流報(bào)價(jià)在4500-4600元/噸，普遍成交價(jià)格在4400-4500元/噸；75B硅鐵自然塊承兌出廠含稅主流報(bào)價(jià)在4200-4400元/噸，普遍成交價(jià)格在4200-4300元/噸。
【特種】本周國(guó)內(nèi)鉬系市場(chǎng)持續(xù)漲勢(shì)之勢(shì)，鋼廠1月采購(gòu)價(jià)格大幅上漲，錦州地區(qū)60鉬鐵報(bào)6.0-6.2萬(wàn)元/噸，欒川地區(qū)40-45%鉬精礦含稅報(bào)價(jià)在780-800元/噸度。 本周國(guó)內(nèi)釩市繼續(xù)快速拉漲，主要由于市場(chǎng)現(xiàn)貨資源趨緊，加上年底下游鋼廠集中采購(gòu)備貨的影響，市場(chǎng)各商家惜售明顯，報(bào)價(jià)持續(xù)抬高。目前國(guó)內(nèi)釩鐵主流報(bào)價(jià)在5.3-5.5萬(wàn)元/噸，釩氮合金報(bào)價(jià)在7.2-7.8萬(wàn)元/噸，五氧化二釩98片市場(chǎng)報(bào)在4.3-4.5萬(wàn)元/噸（現(xiàn)款-承兌價(jià)）。本周國(guó)內(nèi)鎢鐵市場(chǎng)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，市場(chǎng)整體成交一般。原材料鎢精礦運(yùn)行平穩(wěn)，截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報(bào)6.4-6.6萬(wàn)元/噸。預(yù)計(jì)下周鉬市穩(wěn)中趨漲；釩系市場(chǎng)繼續(xù)上漲；鎢系市場(chǎng)以穩(wěn)為主。
二、錳&硅系市場(chǎng)詳述
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品名
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硅鐵
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金屬硅
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硅錳
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高錳
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電解錳
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錳礦
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規(guī)格
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75#
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553不通氧
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Mn65Si17
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65#
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DJMn99.7
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Mn46%澳塊
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價(jià)格
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4600
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9550
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4300
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3350
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9800
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19-19.5W
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漲跌幅
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+300
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-
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-
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-
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+300
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-
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地區(qū)
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西北
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黃埔港
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西南
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西南
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吉首
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天津港
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【錳礦】本周錳礦市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨漲。主流錳礦Mn46%澳塊報(bào)價(jià)19.5元/噸度，澳籽Mn48-49%報(bào)價(jià)18.5元/噸度；Mn37南非半碳酸塊報(bào)17.5-17.8元/噸度，Mn45加蓬礦報(bào)18元/噸度。價(jià)格方面和上周相比報(bào)價(jià)上調(diào)0.5元/噸度。港口現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，市場(chǎng)成交有所起色，詢盤增多；澳礦、南非半碳酸均出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。外盤方面，UMK南非半碳酸開始詢盤，價(jià)格在1.95美元/噸度，相比上月有小幅上漲。
下游需求方面，錳系合金超跌反彈，目前看漲情緒較濃，2月份鋼廠招標(biāo)，存在價(jià)格繼續(xù)小幅上漲的空間。超跌反彈的力度和持續(xù)性，還有待進(jìn)一步觀察。
預(yù)計(jì)下周錳礦市場(chǎng)保持上漲趨勢(shì)。
【硅錳】硅錳市場(chǎng)現(xiàn)貨緊張，貿(mào)易商尋貨積極，鋼廠1月采購(gòu)有所加量，市場(chǎng)關(guān)停率仍偏高，廠家惜售情緒偏濃，對(duì)于后期市場(chǎng)仍看好，港口錳礦現(xiàn)貨價(jià)穩(wěn)，北方需求尚可，整體仍呈現(xiàn)貨緊價(jià)亂格局。目前國(guó)內(nèi)硅錳北方出廠報(bào)價(jià)集中在4200－4350元/噸，南方出廠價(jià)在4300－4450元/噸，東三省報(bào)價(jià)在4200（現(xiàn)款）-4350元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3900-4000元/噸。
錳礦方面，UMK報(bào)價(jià)小幅上調(diào)，37.5%南非塊報(bào)價(jià)1.95美元/噸度，但由于國(guó)內(nèi)港口現(xiàn)貨價(jià)格難以上調(diào)，錳礦貿(mào)易商難以接受漲價(jià)，雖目前硅錳市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)，但南方受制于開工率偏低，整體需求仍較差，而北方雖開工率維持在50%以上，但廠家仍不想采購(gòu)高價(jià)礦影響微薄的利潤(rùn)。鋼材價(jià)格沖高調(diào)整，預(yù)估1月上旬粗鋼產(chǎn)量微幅下降，全國(guó)粗鋼預(yù)估產(chǎn)量1945.89萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量194.59萬(wàn)噸，環(huán)比12月下旬降幅0.36%。下周來(lái)看，由于目前各鋼廠均為2月加量采購(gòu)，目前硅錳市場(chǎng)整體表現(xiàn)偏強(qiáng)，廠家報(bào)價(jià)混亂拉漲，雖南方開工率維持低位，但北方個(gè)別廠家有加量生產(chǎn)之意，雖短期影響不了市場(chǎng)格局，但隨著時(shí)間推移，鋼廠如提前備滿2個(gè)月量，后期市場(chǎng)實(shí)際需求會(huì)有所回落，加之目前個(gè)別商家囤貨拋出，影響后期走勢(shì)也有可能，但目前整體硅錳仍維持強(qiáng)勢(shì)格局運(yùn)行。
下周來(lái)看，由于目前各鋼廠均為2月加量采購(gòu)，目前硅錳市場(chǎng)整體表現(xiàn)偏強(qiáng)，廠家報(bào)價(jià)混亂拉漲，雖南方開工率維持低位，但北方個(gè)別廠家有加量生產(chǎn)之意，雖短期影響不了市場(chǎng)格局，但隨著時(shí)間推移，鋼廠如提前備滿2個(gè)月量，后期市場(chǎng)實(shí)際需求會(huì)有所回落，加之目前個(gè)別商家囤貨拋出，影響后期走勢(shì)也有可能，但目前整體硅錳仍維持強(qiáng)勢(shì)格局運(yùn)行。
【電解錳】本周電解錳運(yùn)勢(shì)主要以上行為主。電解錳市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)在9800元/噸左右，部分廠家報(bào)價(jià)逼近萬(wàn)元，上海地區(qū)部分貿(mào)易商現(xiàn)款含稅出庫(kù)價(jià)10800元/噸。97#錳錠市場(chǎng)報(bào)價(jià)在10300-10500元/噸左右。原料二氧化硒報(bào)價(jià)為60—62元/千克，實(shí)際成交偏低，部分停產(chǎn)廠家表示目前二氧化硒供給大于需求，年后看錳片價(jià)格情況決定是否開工。
目前錳片月需求量在2000噸左右，廠家的月產(chǎn)量在1800元/噸左右，市場(chǎng)現(xiàn)貨還是偏緊，廠家都是以完成訂單為主。貴州地區(qū)四家廠家還在剛開工，廠家表示目前壓力還是比較大的，雖然價(jià)格上行，但綜合成本也在萬(wàn)元左右，利潤(rùn)空間還是有限。與國(guó)內(nèi)一片叫好的形勢(shì)相比，國(guó)外市場(chǎng)并無(wú)多大改善。目前錳片出口FOB價(jià)1520美元/噸左右，貿(mào)易商當(dāng)前處于觀望狀態(tài)。此外，嘉源礦業(yè)近期也將開工，日產(chǎn)量在100噸左右。
200系佛山市場(chǎng)方面：201 冷軋市場(chǎng)，聯(lián)眾代理受限鋼廠指導(dǎo)價(jià)，目前報(bào)價(jià)高企至 6550 元/噸，宏旺方面目前市場(chǎng)主流報(bào)價(jià) 6400 元/噸，目前201 冷軋市場(chǎng)成交疲弱。
【硅鐵】本周國(guó)內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)迎來(lái)久違的大漲行情，市場(chǎng)現(xiàn)貨資源緊俏，一貨難求也利推價(jià)格不斷高漲。周初隨著風(fēng)向標(biāo)鋼企河北鋼鐵硅鐵招標(biāo)價(jià)格的敲定，國(guó)內(nèi)主流鋼廠也紛紛敲定元月份的硅鐵采購(gòu)價(jià)，漲幅均在450-550元/噸，此輪的大幅上漲主要原于兩大因素，一是市場(chǎng)開工率低位導(dǎo)致硅鐵現(xiàn)貨緊張；二是生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，用廠家的話來(lái)說(shuō)是“血已流干”從而導(dǎo)致企業(yè)拉漲心態(tài)膨脹。截止本周五，主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵自然塊承兌出廠含稅主流報(bào)價(jià)在4500-4600元/噸，普遍成交價(jià)格在4400-4500元/噸；75B硅鐵自然塊承兌出廠含稅主流報(bào)價(jià)在4200-4400元/噸，普遍成交價(jià)格在4200-4300元/噸。
出口方面，本周國(guó)內(nèi)硅鐵外銷市場(chǎng)較冷清，雖國(guó)內(nèi)價(jià)格大漲但并未帶動(dòng)出口價(jià)格的上漲，近日外商詢單也是寥寥無(wú)幾，目前天津港75A硅鐵FOB報(bào)價(jià)在1020-1050美元/噸，最低至1000美元/噸，成交清淡。
下游市場(chǎng)，本周下游鋼材市場(chǎng)弱勢(shì)盤整，經(jīng)過前期的大幅反彈后，本周市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。主要因?yàn)椋皇切枨蟛痪邆涑掷m(xù)的條件，深冬季節(jié)工程需求逐步萎縮；二是市場(chǎng)供需壓力依舊較大。
下周來(lái)看，元月份硅鐵鋼廠招標(biāo)價(jià)格已基本敲定，下周硅鐵市場(chǎng)走勢(shì)基本平穩(wěn)或小幅拉漲，雖然本次硅鐵漲幅較大但目前停產(chǎn)企業(yè)未有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。
【金屬硅】目前，國(guó)內(nèi)價(jià)格幾無(wú)變化，仍舊維持在固定區(qū)間：不通氧553#價(jià)格為9400元/噸-9500元/噸（昆明交貨價(jià)），黃埔港不通氧553#在9500元/噸-9600元/噸，國(guó)內(nèi)港口441#價(jià)格在10300元/噸-10400元/噸，而高品位如3303、2202金屬硅等依舊維持在上周的價(jià)格區(qū)間，總體價(jià)格以穩(wěn)為主！
新年一月，南方多地仍是處于枯水期，受制于電費(fèi)成本的壓力，市場(chǎng)多是以消耗庫(kù)存為主，且多以老客戶為主，故市場(chǎng)成交總體一般。
三、特種合金市場(chǎng)詳述
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品名
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鉬鐵
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釩鐵
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鈦鐵
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鎢鐵
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規(guī)格
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Mo60
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V50
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Ti30
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W80
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價(jià)格
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61000
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55000
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9500
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119000
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漲跌幅
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+4000
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+5000
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-
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+1000
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地區(qū)
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東北
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錦州
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東北
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上海
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【釩系】本周國(guó)內(nèi)釩市繼續(xù)保持瘋狂拉漲態(tài)勢(shì)，受原料價(jià)格的持續(xù)上漲及市場(chǎng)現(xiàn)貨緊張難采購(gòu)的影響，市場(chǎng)各商家惜售明顯，報(bào)價(jià)持續(xù)保持快速上漲態(tài)勢(shì)。目前隨著年底的逐漸臨近，下游鋼廠年底采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)使得市場(chǎng)各商家看漲情緒高漲，對(duì)外現(xiàn)貨基本很難出售。加上當(dāng)前市場(chǎng)原料現(xiàn)貨采購(gòu)難尋，使得合金廠家拉漲受到一定支撐，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)快速反彈上升。
原料方面，本周市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)上周上漲走勢(shì)，且上漲幅度較之前明顯擴(kuò)大。隨著原料市場(chǎng)現(xiàn)貨資源持續(xù)緊張，加上下游釩合金市場(chǎng)拉漲速度較快，合金廠家對(duì)原料采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)較為積極，因此使得原料市場(chǎng)現(xiàn)貨供不應(yīng)求，價(jià)格也同樣出現(xiàn)快速拉漲，各原料商家對(duì)外低價(jià)基本不愿出貨。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場(chǎng)表現(xiàn)繼續(xù)強(qiáng)勁，受上游原料片釩價(jià)格快速上漲支撐，及市場(chǎng)現(xiàn)貨資源緊張的影響，釩鐵及釩氮合金廠家看漲情緒較高，廠家對(duì)外低價(jià)惜售拉漲明顯，價(jià)格快速上漲，下游鋼廠招標(biāo)價(jià)格也同樣不斷提升。截止本周五市場(chǎng)上偏釩酸銨主流報(bào)價(jià)在4.1-4.3萬(wàn)元/噸；五氧化二釩98片釩報(bào)4.3-4.5萬(wàn)元/噸；98粉釩報(bào)價(jià)在4.4-4.6萬(wàn)元/噸（報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款-承兌價(jià)）。50釩鐵主流報(bào)價(jià)在5.3-5.5萬(wàn)元/噸；釩氮合金主流報(bào)價(jià)在7.2-7.8萬(wàn)元/噸。
總的來(lái)說(shuō)當(dāng)前國(guó)內(nèi)釩市拉漲氛圍較強(qiáng)，在市場(chǎng)現(xiàn)貨資源供應(yīng)緊張，年底下游鋼廠采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)的提振下，市場(chǎng)各商家低價(jià)惜售明顯。預(yù)計(jì)年底前由于市場(chǎng)現(xiàn)貨資源偏緊，在年底鋼招補(bǔ)庫(kù)需求帶動(dòng)下，釩市上漲態(tài)勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)，但隨著當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格的快遞拉漲提高，后期之前關(guān)停廠家逐漸開工生產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)緊張局面將得以緩解，加上當(dāng)前下游鋼鐵市場(chǎng)需求淡季，鋼廠整體仍處低迷困境，長(zhǎng)期來(lái)看國(guó)內(nèi)釩市壓力依舊，節(jié)前漲勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)，但節(jié)后廠家價(jià)格拉高后需警惕鋼廠的快速打壓回落。
【鎢鐵】2016年第二周，鎢系市場(chǎng)整體運(yùn)行較為平穩(wěn)，鎢鐵市場(chǎng)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。截至本周五，上海地區(qū)FeW80-A/C報(bào)11.8-12.0萬(wàn)元/噸，寧夏地區(qū)暫停報(bào)價(jià)，湖南地區(qū)FeW70報(bào)11.5-11.6萬(wàn)元/噸，河南地區(qū)FeW70報(bào)11.5萬(wàn)元/噸。
據(jù)市場(chǎng)信息反饋，目前鎢鐵廠商看漲心理比較強(qiáng)烈，對(duì)于價(jià)格較為堅(jiān)持。部分采購(gòu)商表示目前現(xiàn)貨資源短缺，采購(gòu)難度較大。據(jù)了解，鎢鐵企業(yè)均備有部分庫(kù)存，但是庫(kù)存量并不大，鎢鐵企業(yè)優(yōu)先考慮確保長(zhǎng)單客戶的需求量，對(duì)于一些采購(gòu)價(jià)格較低或者回款欠佳的采購(gòu)商而言可能就會(huì)進(jìn)行選擇性出貨。本周原材料鎢精礦市場(chǎng)報(bào)價(jià)整體平穩(wěn)，市場(chǎng)供應(yīng)偏緊。截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報(bào)6.4-6.6萬(wàn)元/噸。5日贛州市鎢協(xié)公布1月份鎢市場(chǎng)預(yù)測(cè)均價(jià)：黑鎢精礦6.6萬(wàn)元/標(biāo)噸、APT10.3萬(wàn)元/噸、中顆粒粉末162元/公斤，價(jià)格均有所上漲，鎢協(xié)預(yù)測(cè)價(jià)上漲更是給市場(chǎng)提供了更多的信心支撐。本周APT市場(chǎng)運(yùn)行以穩(wěn)為主，截止本周五國(guó)內(nèi)APT市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)在9.8-10.0萬(wàn)元/噸。短期來(lái)看，前期市場(chǎng)以鎢精礦及APT強(qiáng)勢(shì)上漲為主，后續(xù)市場(chǎng)上漲主角或輪到鎢鐵。
下周鎢系市場(chǎng)整體運(yùn)行依然維持以穩(wěn)為主的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)或有小幅波動(dòng)。
【鉬系】本周周一45%含量鉬精礦價(jià)格報(bào)740-760元/噸度，周五45%含量鉬精礦報(bào)780-800元/噸,較上周五價(jià)格上漲40元；本周周一鉬含量大于51%氧化鉬報(bào)820-840元/噸，周五鉬含量大于51%氧化鉬報(bào)860-880元/噸，較上周五價(jià)格上漲40元；本周周一60鉬鐵報(bào)56000-58000元/噸，周五60鉬鐵報(bào)60000-62000元/噸，較上周五價(jià)格上漲4000元。
本周鉬鐵價(jià)格飆升4000元左右，一周內(nèi)破6萬(wàn)元，上周多數(shù)鋼廠成交還在5.7-5.9萬(wàn)元/噸的價(jià)位徘徊，這周想以6萬(wàn)的價(jià)格采購(gòu)則是一噸難求。太鋼以5.8萬(wàn)元的價(jià)格“撿漏”采購(gòu)了一部分本月鉬鐵的需求，其他如武鋼和天津大無(wú)縫則以6.1萬(wàn)元的價(jià)格采購(gòu)了本月需要的鉬鐵，華東地區(qū)張浦以5.9-5.95萬(wàn)元的價(jià)格采購(gòu)了200噸鉬鐵。國(guó)內(nèi)幾大鉬鐵生產(chǎn)如洛鉬、金堆城、新華龍等大型鉬鐵生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)一改變報(bào)價(jià)，現(xiàn)在承兌價(jià)位6.3萬(wàn)元/噸，實(shí)際成交可能不到6.3萬(wàn)元，不過按照現(xiàn)在上游原料供應(yīng)減少影響，下周價(jià)格仍有可能上漲。成交方面企業(yè)對(duì)鉬鐵需求量雖然沒有出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，不過生產(chǎn)商供應(yīng)端的調(diào)整也在時(shí)刻推動(dòng)者價(jià)格的攀升。
16后國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在去庫(kù)存和開工率方面的調(diào)整工作進(jìn)一步加深，在國(guó)內(nèi)需求飽和過高的情況下縮減生產(chǎn)，深耕產(chǎn)品質(zhì)量，能在一定程度上緩解企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力。相對(duì)而言國(guó)外企業(yè)也面臨著與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同樣的問題，雖然市場(chǎng)環(huán)境及層次不同，不過打破供需僵局，尋找新的市場(chǎng)機(jī)遇是大家一致努力的方向。
【鈦系】本周國(guó)內(nèi)海綿鈦市場(chǎng)成交價(jià)格平穩(wěn)。0#海綿鈦報(bào)價(jià)4.5-4.6萬(wàn)元/噸、1#海綿鈦報(bào)價(jià)4.4-4.5萬(wàn)元/噸。本周鈦礦報(bào)價(jià)穩(wěn)定，市場(chǎng)無(wú)太大波動(dòng)。攀枝花地區(qū)47以上品位鈦精礦價(jià)格在500-550元/噸(不含稅)間，其余地區(qū)礦商45以上品位鈦精礦價(jià)格在470-490元/噸（不含稅）間，進(jìn)口澳礦TiO2>50%，報(bào)價(jià)700-800元噸。高鈦渣7鈦含量74%左右報(bào)價(jià)2750元/噸。預(yù)計(jì)之后市場(chǎng)行情仍舊以穩(wěn)定為主，成交量及成交價(jià)格無(wú)太大變動(dòng)。
本周鈦鐵市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)定，需求量較上月變化不大。錦州地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)9000-9500元/噸，葫蘆島地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)9000-9500/噸，江蘇地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)9000-9500元/噸，河南地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)9000-9500元/噸；錦州地區(qū)中鈦鐵（35基價(jià)）報(bào)10800-11000元/噸；錦州地區(qū)廢鈦型高鈦鐵報(bào)29000-30000元/噸。鈦鐵價(jià)格近期小幅拉漲，預(yù)計(jì)仍有部分上漲空間。