2013年國內硅錳市場兜兜轉轉,走勢并不盡如人意,硅錳生產廠家感到無比的壓力,較多廠家表示今年非但無盈利,而且還進入了虧損的區間。當前港口進口錳礦價格走勢仍受國外礦山定價影響、電價的變化也由電力企業及氣候因素來決定、鋼廠則仍掌握著硅錳采購的定價權,廠家很難從源頭來控制成本的變化。
2013年全年,國內硅錳FeMn65Si17出廠承兌價格圍繞6600-7100元/噸展開,而河北鋼鐵集團采購價格則在6950-7350元/噸區間徘徊,可以看出波動范圍占硅錳總價10%都不到,所以硅錳廠家的盈利空間也少的可憐,貿易商在平穩的價格區間內則更難操作與盈利。
回顧整年走勢來看,2013年1月,硅錳合金整體維持盤整態勢發展,廠家報價維持7000元/噸,進口錳礦價格出現明顯的上漲,廠家利潤再次受到影響,開工情況仍以北高南低為主,南方主產區仍受枯水期電費成本影響,開工企業較少,北方開工率則較之2012年底也同樣略有下降,主因新年來臨,各方套現為主,略有停產檢修以觀望后期市場。由于春節長假存在,2月初期硅錳市場零售成交基本停滯,市場流通成交為鋼廠1月底的訂單,且由于鋼廠1月采價下調,2月市場開工積極性不高,貿易商中間利潤少,操作積極性不搞,提前放假。節后市場平穩開盤,河北鋼鐵集團如約公布3月采購價格,下調50元/噸,7250元/噸的采價使得市場更陷入弱勢窘境,其采購量回歸26000噸常量,市場廠家紛紛表示此價格很難對其供貨,加之BHP外盤報價仍上調,較多廠家表示即將進入關停或轉產格局。3月國內硅錳合金弱勢依舊,隨著月初鋼廠采購價格的下調,市場弱勢氣氛彌漫,較多擬定春節后開工的廠家再次選擇了觀望,但由于2月鋼廠采購量較差,市場累積不少現貨庫存。從開工率來看,3月北方產區仍維持60%左右的開工率,南方產區云南、廣西維持在30%左右,貴州由于存在電費補貼(0.06元/千瓦時),開工率相對較高。南方產區開工率在4月后期略有上升,由于云南、貴州進入平水期電價,電費略有下調0.06-0.08元/度,當地部分關停企業有了重新開工的打算,但由于部分企業按目前市場成交價及后期走勢來判斷,仍未選擇開工,處于觀望階段。錳礦方面,由于硅錳合金接連下跌,硅錳生產企業采購錳礦也異常謹慎,導致4月港口成交情況走弱,礦商略有下調報價,但仍不及硅錳價格走低的幅度。五一小長假后,硅錳市場仍維持弱勢格局運行,隨著河北鋼鐵集團、沙鋼等鋼廠采價陸續公布,6950元/噸采價成為主流,較之4月仍有50-150元/噸的下調。北方部分企業陸續減少產量,加緊銷售手中庫存。
進入6月后,鋼廠原本計劃著等南方豐水期電價下調后,繼續下調采價采購,但怎知南方豐水電費遲遲未有公布,貴州、廣西、湖南等硅錳產區開工率維持低位,關停廠家仍未開工,低價資源減少,而鋼廠受困于鋼鐵成本壓力,原本硅錳庫存就備貨偏低,且部分華東鋼廠大部分供貨商集中在南方產區,導致供貨的不足,不得不提高6月采價,由6950元/噸提高至7000元/噸,市場現貨緊張格局陸續暴露在大眾的視線下,也結束了近半年的采價下調格局。在7-8月持續的淡季持平運行后,9月國內硅錳合金有所走強,鋼廠9月采價上調幅度較為明顯,河北鋼鐵集團200元/噸的漲幅帶動了硅錳市場走好的勢頭,廠家成本處于高位,訂單較滿,部分有所盈利,彌補前期虧損,市場零售現貨仍偏緊,港口錳礦報價盤整,雖BHP連續2月下調對華報價,但國內礦商報價仍堅挺,未出現明顯降幅。受10月國慶長假影響,10月實際成交日較短,但延續9月漲勢,各地廠家報價維持高位運行,寧夏等前期低價資源較為集中地區報價也有所上調100-200元/噸不等,此舉與貿易商積極找貨有關,由于北方內蒙等產區報價較高,貿易商操作并無太大利潤,加之較多鋼廠尋找新供貨商需求較旺,且由于鋼廠付款問題,只能找中間商合作,所以寧夏等地中小生產廠家較為吃香,貿易商拿貨積極,使得當地低價資源消耗較快,經過國慶長假后,當地低價資源的稀缺造成報價也有所上升,與內蒙地區現貨只存在百元內的差價,但整體價格仍按北方鋼廠7300元/噸的綜合采價來展開,大部分零售出廠報價并未超過7000元/噸關口。在11月最后沖高之后,進入12月后,硅錳市場出現明顯疲態,隨著河北鋼鐵集團的進一步壓價及國內政府由于環保原因對于鋼廠鋼材產量的嚴格控制,使得硅錳合金再次回落,結束了3個月的小幅上漲,再次進入弱勢格局,同樣,市場價格回歸年初6900-7000元/噸范圍。
所以,綜合2013年來看,國內硅錳市場仍未走出困境,生產廠家同樣較為煎熬,貿易商則選擇觀望,礦商則盈少虧多,鋼廠同樣受制于鋼材價格的疲軟,整體來看,硅錳價格整年呈現前低后高,但最終回到起點的運行格局。
展望2014年來看,不乏為危機與機遇并存的一年,政府強調的環保政策對于國內鋼材產量影響頗大,硅錳合金的供大于求格局會更為明顯,但環保政策同樣會對部分硅錳落后產能造成不小的沖擊,不合格的企業將被歷史的洪流所帶走,硅錳企業自身轉型將刻不容緩,而硅錳期貨的上市,必將打破原先硅錳市場的運行規律,在新的一年中,只有適應潮流的變化才能獲取更多的機會。