去年12月31日停牌重組的杭鋼股份(600126.SH)，3月30日晚間發(fā)布了重組公告，擬以92億元價(jià)格注入鋼鐵和環(huán)保資產(chǎn)，并涉足互聯(lián)網(wǎng)電商。
根據(jù)杭鋼股份公告，該公司擬以資產(chǎn)置換的方式將寧波鋼鐵100%股權(quán)、紫光環(huán)保87.54%股權(quán)、再生資源97%股權(quán)和再生科技100%股權(quán)置入上市公司，差價(jià)部分采取定增的方式募資。交易完成后，杭鋼股份將變?yōu)橐凿撹F為基礎(chǔ)、環(huán)保和金屬貿(mào)易電商平臺(tái)及IDC為重點(diǎn)、再生資源為補(bǔ)充的產(chǎn)業(yè)和資本平臺(tái)。
同時(shí)，將杭鋼股份持有的股權(quán)類資產(chǎn)，包括高速線材66%股權(quán)、杭鋼動(dòng)力95.56%股權(quán)、杭鋼小軋60%股權(quán)等資產(chǎn)置換出上市公司。截至去年12月31日，置入資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)為61.394億元，預(yù)估值約為92.045億元，預(yù)估增值率約為49.92%。截至2014年12月31日，置出資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)為-8208.30萬(wàn)元，預(yù)估值約為24.23億元。
此外，杭鋼股份向包括杭鋼集團(tuán)在內(nèi)的8位投資者募集配套資金不超過(guò)28億元，且不超過(guò)本次交易總額的25%。按照本次發(fā)行股票價(jià)格5.28元/股測(cè)算，公司向包括杭鋼集團(tuán)在內(nèi)的8位投資者募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)5.30億股，其中硅谷天堂參與增發(fā)。
其中，杭鋼股份還擬涉足互聯(lián)網(wǎng)鋼鐵電商。杭鋼股份在公告中表示，為順應(yīng)鋼鐵及有色金屬行業(yè)銷售渠道的升級(jí)轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)的貿(mào)易商向依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的電商平臺(tái)轉(zhuǎn)變。為順應(yīng)鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，杭鋼股份擬結(jié)合現(xiàn)有上市公司下屬IT專業(yè)公司和寧波鋼鐵的IT服務(wù)基礎(chǔ)，以寧波鋼鐵400萬(wàn)噸產(chǎn)量銷售為起點(diǎn)，依托控股股東杭鋼集團(tuán)近千億金屬貿(mào)易的支持，以及鋼鋼網(wǎng)作為戰(zhàn)略投資者的合作，杭鋼股份電商平臺(tái)將獲得供給端和需求端的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
此外，對(duì)于置入環(huán)保資產(chǎn)，該公司認(rèn)為我國(guó)的環(huán)保和污水處理行業(yè)正處于重要的發(fā)展和上升階段，環(huán)境保護(hù)治理行業(yè)的前景看好，紫光環(huán)保的污水處理業(yè)務(wù)也具有廣闊的發(fā)展空間。紫光環(huán)保經(jīng)過(guò)數(shù)十年的培育，已經(jīng)在污水處理、供水、污泥處理等領(lǐng)域積累了大量的先進(jìn)技術(shù)與項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。