近年，隨著東盟地區(qū)汽車、家電等行業(yè)的迅速發(fā)展，韓國、日本等國家的鋼鐵企業(yè)紛紛布局東南亞市場(chǎng)。而面臨國內(nèi)產(chǎn)能過剩問題的中國鋼企，也開始將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能輸出和合作的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向該地區(qū)。東南亞無疑已經(jīng)成為各大鋼鐵輸出國的“新戰(zhàn)場(chǎng)”。
高檔鋼材自給能力不足
東盟各國煉鐵產(chǎn)能普遍不足，印度尼西亞和馬來西亞是僅有的兩個(gè)可以生產(chǎn)直接還原鐵/熱壓鐵的國家；煉鋼產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于熱軋產(chǎn)能，馬來西亞是唯一一個(gè)方坯生產(chǎn)過剩的國家；東盟的鋼鐵廠商主要以生產(chǎn)低利潤(rùn)的商品鋼材為主，高檔鋼材仍需大量進(jìn)口，比如：用于汽車、家電、電子產(chǎn)品的扁平材，用于汽車、螺絲的長(zhǎng)材。以越南為例，近年來鋼鐵業(yè)投資雖然較多，但國內(nèi)的高爐鋼廠僅有100萬噸左右的產(chǎn)能，且沒有大型的熱連軋?jiān)O(shè)備，主要依靠進(jìn)口來滿足生產(chǎn)所需。
建筑業(yè)為東盟的支柱產(chǎn)業(yè)，2012年，其用鋼量占到東盟地區(qū)用鋼總量的63%，高于其他行業(yè)用鋼量的總和。東盟各國建筑業(yè)的用鋼比例雖有一定差異，但普遍維持在50%以上。其中，菲律賓建筑業(yè)的用鋼比例最高，為81%。新加坡和馬來西亞的建筑用鋼占比也達(dá)到了75%。在東盟國家的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，相當(dāng)大的一部分投資涉及建筑和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項(xiàng)目，這將有助于支撐鋼材需求，尤其是長(zhǎng)材需求。
2012年，越南人均鋼材消費(fèi)量?jī)H為97kg；印尼人均鋼材消費(fèi)量為30kg；菲律賓人均鋼材消費(fèi)量為38kg。這些國家均屬于人均鋼材消費(fèi)較低的國家。隨著東盟各國加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資，未來該地區(qū)的鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)潛力巨大。
鋼材表觀消費(fèi)明顯增長(zhǎng)
近年來，東盟各國表觀消費(fèi)增長(zhǎng)明顯。在全球鋼材表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)乏力的背景下，根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2014年東盟國家鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)到6600萬噸，較上年的6300萬噸增長(zhǎng)4.3%。如果以粗鋼計(jì)，去年東盟國家進(jìn)口鋼材占該地區(qū)需求的60%左右。東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)稱，東盟國家經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)表現(xiàn)強(qiáng)勁，到2018年鋼材表觀消費(fèi)量將突破8000萬噸。
一方面，東盟各國表觀消費(fèi)增長(zhǎng)明顯，另一方面，該地區(qū)鋼材產(chǎn)量的增長(zhǎng)卻相對(duì)較為緩慢，難以滿足成員國的用鋼需求，因此，東盟國家很大一部分的鋼材消費(fèi)都是通過進(jìn)口來滿足的。我國是東盟各國主要的進(jìn)口來源地，因此，東盟各國鋼材表觀消費(fèi)的明顯增長(zhǎng)也帶動(dòng)了我國對(duì)該地區(qū)出口的大幅增加。
日韓占據(jù)東盟高端用鋼市場(chǎng)
受增加公共建設(shè)支出及強(qiáng)勁消費(fèi)支出等因素影響，東盟各國GDP增速較快。東盟成為海外各國鋼鐵企業(yè)競(jìng)相投資的理想地區(qū)，東盟各國的快速發(fā)展吸引了眾多海外鋼鐵企業(yè)的投資。
近年來，中國、日本和韓國在東南亞鋼鐵市場(chǎng)已經(jīng)形成了“三足鼎立”之勢(shì)。因?yàn)榭春脰|南亞汽車市場(chǎng)潛力，日本和韓國汽車制造企業(yè)在東南亞市場(chǎng)分別建立并擴(kuò)大了各自的汽車產(chǎn)線。數(shù)據(jù)顯示，印度尼西亞2013年的汽車產(chǎn)量超過100萬輛，該國政府甚至預(yù)計(jì)在2020年，汽車產(chǎn)量將提升至超過200萬輛。
2012年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡等東南亞6個(gè)主要國家的新車銷量合計(jì)約為348萬輛，同比增長(zhǎng)3成以上，其中，日系汽車銷量約為273萬輛、同比增長(zhǎng)4成以上，日系汽車在東南亞國家的市場(chǎng)份額達(dá)到了79%，同比上升了5個(gè)百分點(diǎn)。在部分國家，日系汽車的市場(chǎng)份額甚至達(dá)到90%。
這也給日本鋼鐵企業(yè)帶來了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。新日鐵住金和JFE先后在印度尼西亞和泰國建設(shè)汽車用鋼板生產(chǎn)廠。JFE公司建成的年產(chǎn)能為40萬噸的熱鍍鋅生產(chǎn)線，已于2013年初進(jìn)行試生產(chǎn)，很快達(dá)到了批量生產(chǎn)的供應(yīng)，所產(chǎn)鋼板全部供應(yīng)汽車生產(chǎn)廠使用，預(yù)計(jì)到2017年可實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。6月15日，新日鐵住金宣布，與澳大利亞鋼企BlueScope在泰國出資設(shè)立的鋼廠將如期在今年第三季度開始生產(chǎn)高附加值噴涂鋼板。
與此同時(shí)，韓國浦項(xiàng)憑借自身優(yōu)勢(shì)也逐漸在東南亞汽車板市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，在越南、泰國和印尼等地分別建立了冷軋板卷、熱軋鍍鋅板卷生產(chǎn)廠。此外，6月9日，世亞特鋼的法人代表透露，該公司在今年5月已經(jīng)在泰國設(shè)立了分公司，泰國分公司已經(jīng)購置了約1.5萬平方米的用地，今年下半年開工建設(shè)，預(yù)計(jì)到明年9月有望正式投產(chǎn)，該廠的主要產(chǎn)品是冷鐓鋼絲。
日本和韓國的鋼鐵企業(yè)在東南亞的布局意圖明顯，一類是圍繞下游汽車企業(yè)的布局而建立相應(yīng)的汽車用鋼生產(chǎn)線，另一類是東南亞缺乏生產(chǎn)能力而需求又比較旺盛的特殊鋼材。此外，這些鋼鐵企業(yè)還建有大量的剪切中心，為當(dāng)?shù)氐娜召Y和韓資的家電、汽車等下游企業(yè)提供配套服務(wù)。
相比之下，由于下游企業(yè)布局較少，中國鋼鐵企業(yè)在東南亞的布局也缺乏根基，在與日韓的競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)處于劣勢(shì)。因此，雖然2014年東盟從中國進(jìn)口的鋼材數(shù)量占到進(jìn)口總量的48%，相當(dāng)于日本鋼材的兩倍，但在高端市場(chǎng)上卻缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)面臨貿(mào)易摩擦制約
顯然，日本、韓國的鋼企主要通過提供高等級(jí)和高附加值鋼材以及通過投資廣泛地參與東南亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。與日本和韓國鋼鐵企業(yè)不同，中國鋼鐵企業(yè)對(duì)東盟的鋼材輸出目前還是以直接出口產(chǎn)品為主，而出口的主要為較低端鋼材，這些低端鋼材與東盟國家本土生產(chǎn)的鋼制品形成直接競(jìng)爭(zhēng)，從而加大了東盟國家對(duì)我國鋼材發(fā)動(dòng)反傾銷調(diào)查的可能性。
僅2014年，馬來西亞對(duì)從中國進(jìn)口的鋼絞線等品種進(jìn)行了多達(dá)4次的反傾銷調(diào)查（裁定），印尼對(duì)從中國進(jìn)口的H型鋼和I型鋼等品種的反傾銷調(diào)查（裁定）4次，越南和泰國對(duì)中國進(jìn)口鋼材的反傾銷調(diào)查（裁定）也分別達(dá)到2次。今年4月28日，馬來西亞對(duì)原產(chǎn)于中國的冷軋不銹鋼板和涂/漆/彩色涂層鋼卷發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。
東南亞鋼協(xié)稱，中國對(duì)該地區(qū)出口的鋼材仍以普通品種為主，直接與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的鋼材競(jìng)爭(zhēng)。由于低價(jià)進(jìn)口增加，該地區(qū)鋼生產(chǎn)廠家不能受益于其需求的增長(zhǎng)。
隨著東盟國家對(duì)我國鋼材出口不斷發(fā)起的貿(mào)易保護(hù)措施，控制我國鋼材出口的結(jié)構(gòu)和節(jié)奏已迫在眉睫。我國鋼鐵企業(yè)應(yīng)該盡量減少貿(mào)易摩擦品種，努力調(diào)增出口品種，以多渠道、多方式出口，避免貿(mào)易摩擦。同時(shí)，還要?jiǎng)?chuàng)新出口模式，加快海外市場(chǎng)拓展，有針對(duì)性地做好出口產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)劃和布局。此外，借助“一帶一路”商機(jī)，對(duì)鋼材自給率較低的東盟地區(qū)進(jìn)行優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能輸出，也是提升中國鋼鐵在東盟地區(qū)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的重要渠道。
比如，寶鋼以新加坡為著力點(diǎn)，將馬口鐵、汽車板、壓力容器鋼、石油天然氣用鋼和家電用鋼等作為主打產(chǎn)品，積極發(fā)展重點(diǎn)用戶、長(zhǎng)期用戶和戰(zhàn)略用戶，打破了日本、歐洲一些公司的含鉻抗腐蝕油井管產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的壟斷。東南亞制罐行業(yè)所用的馬口鐵，寶鋼產(chǎn)品已占據(jù)了舉足輕重的市場(chǎng)份額。