9月2日，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，澳大利亞礦業(yè)大亨克萊夫·帕爾默(ClivePalmer)旗下企業(yè)Mineralogy正在起訴中信股份(CiticLimited，00267.HK)，索賠100億澳元(合71億美元)。
Mineralogy聲稱，中信正從雙方在西澳大利亞合作的中澳鐵礦(Sino-Iron)項(xiàng)目出口鐵礦石，卻沒有按約定水平支付特許權(quán)使用費(fèi)。
這不是中澳鐵礦第一次處在風(fēng)口浪尖上，它自啟動(dòng)起就命途多舛：停工延期、管理層換血、投資成本飆升、各類利益糾紛，一度令中信股份深陷泥潭。
“中澳鐵礦項(xiàng)目，將成為經(jīng)驗(yàn)不足的管理層遭遇‘墨菲定律’(任何有可能發(fā)生的壞事，總會(huì)發(fā)生)的一個(gè)經(jīng)典案例。”對(duì)此，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》評(píng)論道。
成本攀升又遭鐵礦石價(jià)格暴跌
現(xiàn)年61歲的帕爾默，是澳大利亞昆士蘭州一名身家高達(dá)數(shù)億美元的商人，擁有礦物和其他天然資源公司。與此同時(shí)，他也熱衷政治，2013年就當(dāng)選澳大利亞國(guó)會(huì)眾議員，他還組建了帕爾默聯(lián)合黨(PalmerUnitedParty)并擔(dān)任主席，并希望借此沖擊澳大利亞總理一職。
2006年，中信股份與帕爾默牽手。當(dāng)時(shí)的中信泰富(2014年更名為中信股份)斥資4.15億美元(約合25.73億元人民幣)，先后從帕爾默手中買下西澳普雷斯敦(Preston)磁鐵礦20億噸資源量、大約25年的開采權(quán)。
這一項(xiàng)目被稱為中澳鐵礦項(xiàng)目，總投資規(guī)模近百億美元，是中國(guó)迄今在澳洲最大的礦業(yè)投資項(xiàng)目。
但對(duì)于中信股份來說，這卻是一個(gè)“越來越燙手的山芋”。
按照規(guī)劃，項(xiàng)目最初的總投資僅為42億美元(約合148.92億元人民幣)，定于2009年投產(chǎn)。
據(jù)悉，中國(guó)企業(yè)海外投資項(xiàng)目往往會(huì)參照早先國(guó)內(nèi)企業(yè)的一些案例樣本，中澳鐵礦石項(xiàng)目即參照了首鋼之前一個(gè)10億噸磁鐵礦項(xiàng)目的可行性操作方案。不過各地環(huán)境條件和政策規(guī)定有很大不同，中澳鐵礦石項(xiàng)目開發(fā)后出現(xiàn)一些計(jì)劃外的變數(shù)，導(dǎo)致工期一再延長(zhǎng)。
以用工政策為例，澳大利亞政府對(duì)外國(guó)投資項(xiàng)目在本國(guó)的用工有著苛刻的要求，原本設(shè)想利用成本低廉的國(guó)內(nèi)工人前往澳大利亞工作的計(jì)劃根本行不通。再比如，各種項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙都必須由具備澳大利亞資質(zhì)認(rèn)證的工程師、設(shè)計(jì)師簽字才能得到相關(guān)部門批準(zhǔn)，他國(guó)認(rèn)證在這里“不好使”。
中信方面還表示，建設(shè)礦工居住的營(yíng)地，最初報(bào)價(jià)是2000萬美元，開建后才發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)氐V工的基本居住要求必須是單間且自帶衛(wèi)生間，這樣導(dǎo)致費(fèi)用大增，最后，包括1754間宿舍在內(nèi)的生活營(yíng)地花費(fèi)了3億美元。
原寶鋼集團(tuán)鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格中國(guó)談判團(tuán)首席代表劉永順表示，中澳鐵礦石項(xiàng)目是中國(guó)在海外鐵礦石項(xiàng)目中目前最成熟及最具營(yíng)運(yùn)可能性的項(xiàng)目，但在項(xiàng)目建設(shè)上仍然遭遇諸多難題。
從2010-2011年年底，再至2012年上半年，中澳鐵礦石項(xiàng)目已數(shù)次調(diào)整了首條生產(chǎn)線投產(chǎn)的日期。
另一方面，中信泰富也逐漸提高該項(xiàng)目的投資預(yù)算。中信泰富董事總經(jīng)理張極井在2011年半年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上感慨：“過去低估了這中間的困難，現(xiàn)在不想再犯錯(cuò)了。”
中澳鐵礦合資項(xiàng)目開發(fā)成本超出預(yù)算數(shù)倍，到頭來卻迎來鐵礦石價(jià)格暴跌的窘境。
今年3月，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，中信股份確認(rèn)，隨著大宗商品價(jià)格暴跌，已對(duì)中澳鐵礦進(jìn)行了25億美元減值撥備。此舉也致中信集團(tuán)去年凈利潤(rùn)下降20%，至398億港元(約合318.67億元人民幣)。
中信表示，最新的減值撥備導(dǎo)致營(yíng)業(yè)利潤(rùn)縮水25億美元，包括17億美元的無形資產(chǎn)減值和7.94億美元的房地產(chǎn)和設(shè)備減值。該集團(tuán)還表示，正對(duì)其龐大業(yè)務(wù)(包括金融服務(wù)和一支足球隊(duì)，加上采礦、房地產(chǎn)、電信等)展開全面評(píng)估，其中房地產(chǎn)(14.08,-1.20,-7.85%)和自然資源權(quán)益將是首批整改對(duì)象。
與此同時(shí)，《澳大利亞人報(bào)》(TheAustralian)發(fā)表了一篇標(biāo)題為《鐵或破產(chǎn)？克萊夫·帕爾默的財(cái)富一天比一天縮水》的報(bào)道，稱他的財(cái)富正受到鐵礦石價(jià)格暴跌的沉重打擊。
帕爾默則對(duì)澳大利亞國(guó)家電視臺(tái)駁斥報(bào)道“根本不屬實(shí)”，隨后他又說：“我沒有任何債務(wù)，我擁有數(shù)十億澳元的資產(chǎn)，我是一個(gè)快樂的家伙。”
“官司打不停”
麻煩遠(yuǎn)未結(jié)束。中信股份和帕爾默之間也冒出了諸多糾紛，包括鐵礦開采和利益分成等問題，以及中澳鐵礦項(xiàng)目的原開采主體、帕爾默控制的資源企業(yè)Mineralogy是否擁有該項(xiàng)目在普雷斯頓港出口站的合法運(yùn)營(yíng)權(quán)等。
據(jù)彭博社報(bào)道稱，中信股份曾向澳大利亞悉尼聯(lián)邦法院提起訴訟，要求阻止Mineralogy營(yíng)運(yùn)普雷斯頓港港口。然而，該訴訟以及所有的反對(duì)意見均遭到駁回。澳大利亞聯(lián)邦法院稱，中信股份未能證明該國(guó)政府在指定Mineralogy作為港口營(yíng)運(yùn)商上出現(xiàn)錯(cuò)誤，或違反自然公正原則。
另一方面，帕爾默稱中信股份存在數(shù)億美元的權(quán)利金違約。去年8月18日，帕爾默在澳洲廣播公司的問答節(jié)目上聲稱，“迄今為止，他們(中信股份)已經(jīng)從這個(gè)國(guó)家不花分毫地拿走了價(jià)值2億澳元(約合9.78億元人民幣)的鐵礦石。”
繼2012年7月向中信泰富發(fā)出違約通知書后，2014年9月，Mineralogy又向中信股份發(fā)出終止通知，要求后者在21天內(nèi)終止對(duì)中澳鐵礦項(xiàng)目的采礦權(quán)。
帕爾默表示：“這是一個(gè)價(jià)值100億澳元的項(xiàng)目，他們把價(jià)值超過2億美元的產(chǎn)品運(yùn)往中國(guó)，卻沒有為此付費(fèi)。”
中信表示：“過去兩年中，因Mineralogy發(fā)出違約及終止采礦權(quán)通知書一事，已經(jīng)三度與法院交涉。”中信表示，已向Mineralogy支付了4.15億美元以取得在中澳鐵礦項(xiàng)目的開采權(quán)，并支付了所有應(yīng)付的費(fèi)用。
矛盾的升級(jí)讓事件影響持續(xù)擴(kuò)大。
對(duì)于這位已經(jīng)撕破臉皮的昔日伙伴，中信股份稱，帕爾默從中澳鐵礦項(xiàng)目中挪用了1200萬澳元(約合5874萬元人民幣)，作為其2013年競(jìng)選議員的經(jīng)費(fèi)，帕爾默也最終贏得了那場(chǎng)選舉。帕爾默對(duì)此矢口否認(rèn)。
據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，今年8月，澳大利亞聯(lián)邦法院駁回了Mineralogy阻止中信使用皮爾巴拉的一個(gè)港口出口其鐵礦石的嘗試。Mineralogy此前聲稱，中信曾同意在該港口建成后移交給己方。
帕爾默看來堅(jiān)決不肯放棄。一個(gè)月后，Mineralogy又起訴中信股份索賠100億澳元(約合71億美元)。
8月末，中信股份中期業(yè)績(jī)報(bào)告中指出，資源能源板塊在上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7億元，其中包括一次性賬面收益5億元。剔除此收益，凈利潤(rùn)較去年同期減少65%。中澳鐵礦項(xiàng)目第一和第二條生產(chǎn)線的運(yùn)營(yíng)效率不斷提高，目標(biāo)是在今年年底前開始第三和第四條線的調(diào)試，在明年開始第五和第六條線的調(diào)試。
“如果把中澳鐵礦比作一盤棋，您將怎樣形容它的未來？”曾有記者這樣問中信集團(tuán)董事長(zhǎng)、圍棋高手常振明，其笑答：“用圍棋術(shù)語來說，未來我們?nèi)詫⒖鄳?zhàn)。”