重要提示

一、中天鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“發行人”、“中天鋼鐵”或“本公司”）公開發行不超過人民幣20億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［2015］2123號文核準。

本次債券采取分期發行的方式，其中，中天鋼鐵集團有限公司2015年公開發行公司債券（第一期）已于2015年12月10日發行，規模為9.1億元；中天鋼鐵集團有限公司2016年公開發行公司債券（第一期）已于2016年3月31日發行，規模為9.0億元。中天鋼鐵集團有限公司2016年公開發行公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）發行規模為不超過1.9億元，其中基礎發行規模為0.5億元，可超額配售不超過1.4億元。

二、本期債券每張面值為人民幣100元，發行價格為100元/張。

三、本期債券評級為AA級，主體信用等級為AA級；本期債券上市前，本公司最近一期末（2016年6月末）合并報表中所有者權益為93.98億元，資產負債率為69.91%；本期債券上市前，本公司2013年、2014年和2015年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.35億元、3.85億元和2.63億元，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為2.94億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。

四、本期債券為3年期固定利率債券。

本期債券票面利率詢價區間為7.00-7.30%，最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。

發行人和主承銷商將于2016年9月9日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，并根據簿記建檔結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于2016年9月12日（T日）在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

五、本期債券發行采取網下面向《管理辦法》規定的合格投資者詢價配售的方式。網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行。配售原則詳見本公告“三、網下發行”中“（六）配售”。

六、網下發行面向合格投資者。合格投資者網下最低申購數量為10，000手（100，000張，1，000萬元），超過10，000手的必須是1，000手（100萬元）的整數倍。主承銷商另有規定的除外。

七、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

八、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。

九、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。

十、本期債券向合格投資者發行，發行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所競價交易系統、大宗交易系統和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。

十一、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《中天鋼鐵集團有限公司2016年公開發行公司債券（第二期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2016年9月8日（T-2日）的《上海證券報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。

十二、有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。