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黑色商品期貨又到風口?焦煤焦炭主力合約一月漲30%

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-10-17  來源:我的鋼鐵網  瀏覽次數:484
 
核心提示:上半年大宗商品期貨市場的暴漲行情還歷歷在目,焦煤、焦炭等品種的期貨價格又已悄然開始了新一輪的連番上行。 以焦煤主力期貨
      上半年大宗商品期貨市場的暴漲行情還歷歷在目,焦煤焦炭等品種的期貨價格又已悄然開始了新一輪的連番上行。

以焦煤主力期貨合約為例,9月23日早盤至10月14日夜盤收盤,連續(xù)上漲12個交易日。過去一個月,焦煤期貨價格從9月14日的866.5元/噸飆升至1132.5元/噸,漲幅達到30.7%。焦炭的行情同樣火爆,過去一個月的累計漲幅達到31.4%。

這樣的漲幅,讓不少投資者聯想起上半年黑色商品期貨的火爆行情。但經歷了暴漲暴跌的“過山車”行情之后,這次的情況會有所不同嗎?

“在過去的幾個月里,投資者們對商品市場有了濃厚的興趣。”澳新銀行大宗商品高級分析師DanielHynes對澎湃新聞記者這樣說道。

據他介紹,在與客戶的交流中可以發(fā)現,在上半年的暴漲中,大多數投資者對反彈能否持續(xù),實際上表示懷疑,卻對于這輪商品價格上漲的可持續(xù)性比較看好。

他解釋:“一方面,經濟數據在轉好,而且供給方面已經采取了一些調整措施,價格也有了較為強勁的上漲勢頭,當然,長期來看,價格還是處于低位。”

而這些投資者,據透露,大多數是在債券和貨幣等固定收益類市場的投資者。

期貨市場的行情走強,與現貨市場的升溫息息相關。

國家統計局公布的數據顯示,9月下旬焦煤(1/3焦煤)價格報800元/噸,較上期上漲24元/噸,漲幅為3.1%。

對此,國家發(fā)改委新聞發(fā)言人趙辰昕解釋,漲價的主要原因之一,是自7月份以來全國大部分地區(qū)持續(xù)高溫少雨,氣溫偏高增加了居民生活用電量;還有一個因素是違法違規(guī)生產、超能力生產、劣質煤生產得到有效遏制。

DanielHynes向澎湃新聞解釋,供給側改革對于市場的影響并不是直接的,而是通過市場要素來完成傳導。

具體來說,產能收緊令鋼鐵產品價格上升,從而推高生產環(huán)節(jié)的成本,而鐵礦石、煤炭正是制鋼的重要原材料。鋼價上漲,企業(yè)的利潤率提高,就可以生產更多的鋼鐵,而且可以獲得盈利。

漲價能否持續(xù)?趙辰昕稱,當前出現的煤炭價格過快上漲,缺少市場基礎,也不可持續(xù),供應方面不會出現大的問題。

而可見的是,黑色商品的進口量已經出現激增。

海關總署的數據顯示,9月份中國進口鐵礦石規(guī)模達到9299萬噸,創(chuàng)下有紀錄以來的第二高位,環(huán)比增加6%,同比上漲近8%。煤的進口量也有上升,9月份進口2444萬噸,較去年同期大幅增長37.5%。

在DanielHynes看來,這恰恰反映,中國商品市場的需求量正在回升。

“由于中國近期所見的需求反彈,加上相對較低的鋼鐵庫存水平,給鋼鐵生產商們更大的信心來增大產量,這在國際市場上來看,也就導致了鐵礦石進口量的增加。同時我們也看到,進口的鐵礦石正在搶占國產鐵礦石的市場份額。”DanielHynes說。

在接受澎湃新聞記者的專訪時,他預測這樣的情況在短期內仍將持續(xù)。但是,他同時指出,如果價格上漲太快,工廠產能反彈也會較快,很容易再次出現產能過剩的情況。

那么期貨價格的漲勢又能否跟隨現貨的腳步呢?

對于黑色商品期貨價格的后市走向,浙商期貨研究中心經理徐文杰認為,價格的連日拉漲下,需求并未持續(xù)跟進,雖然整體庫存仍然偏低,但10月14日的期貨市場表現加劇了市場的官網心態(tài),好在成本支撐較強,預計短期市場價格多以盤整偏強運行。

方正中期期貨的策略建議是“多單持有”,同樣體現了對焦煤、焦炭的樂觀情緒,但該機構指出,在多空持倉懸殊過大的情況下,應留意多頭持倉撤退引發(fā)的下跌風險。

宏源期貨也在報告中指出了價格飛漲背后的風險。

該機構認為,由于近期價格漲勢過快,恐高情緒有所抬頭,成交量開始有所回落。或許隨著鋼廠開工下滑,四季度需求減退,爐料需求萎縮,鋼廠利用產業(yè)優(yōu)勢逐步基站上有利潤,才能使雙焦真正拐頭。在此之前,投資者需要冷靜觀察走勢,不宜追漲,鋼礦維持區(qū)間震蕩思路,不做趨勢性操作,以短線為主。

 
 
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