重慶鋼鐵(601005)在重組落定之前可能要先被“戴帽”了。
3月14日晚間，重慶鋼鐵發(fā)布股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和公司債券可能被暫停上市交易的第二次提示性公告。重慶鋼鐵稱，如公司2016年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)仍為負(fù)值，公司將出現(xiàn)最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)連續(xù)為負(fù)值，公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示(股票簡(jiǎn)稱由“重慶鋼鐵”變更為“*ST重鋼”)，公司債券(債券簡(jiǎn)稱：10重鋼債、債券代碼：122059)將被暫停上市交易。
今年1月25日，重慶鋼鐵發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)虧報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度經(jīng)營業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-43.75億元左右。當(dāng)時(shí)，重慶鋼鐵同時(shí)發(fā)布股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和公司債券可能被暫停上市交易的第一次提示性公告。
而在2015年，重慶鋼鐵虧損近60億元。重慶鋼鐵管理層將2015年的虧損原因歸于行業(yè)問題，稱因受國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，鋼材市場(chǎng)持續(xù)惡化，鋼材價(jià)格大幅下跌影響，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)普遍面臨巨大經(jīng)營壓力。不過，過去的2016年，中國鋼鐵行業(yè)回暖，上市鋼企大多數(shù)扭虧，重慶鋼鐵仍預(yù)計(jì)虧損超40億元，或許證明行業(yè)問題并不是主因。
實(shí)際上，重慶鋼鐵已經(jīng)在虧損邊緣掙扎多年。自2011年行業(yè)下滑以來，重慶鋼鐵就一蹶不振。2011年出現(xiàn)虧損，2012年、2014年分別在年度末幸運(yùn)扭虧，勉強(qiáng)避開“戴帽”風(fēng)險(xiǎn)。在2015年成為A股“虧損王”之后，2016年未能延續(xù)此前幸運(yùn)，預(yù)計(jì)仍舊虧損。
值得注意的是，重慶鋼鐵業(yè)已并不打算堅(jiān)持在鋼鐵領(lǐng)域負(fù)重前行。
重慶鋼鐵已于2016年6月2日起停牌，原因即重慶市國資委籌劃重大事項(xiàng)。此后的8月30日，重組對(duì)象浮出水面，重慶鋼鐵與控股股東重鋼集團(tuán)和重慶渝富控股(渝富控股持有渝富集團(tuán)100%股權(quán))簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》。
根據(jù)公告，重組框架方案將至少包含兩項(xiàng)主要內(nèi)容：資產(chǎn)出售，重慶鋼鐵本次擬出售的資產(chǎn)為鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)；資產(chǎn)購買，重慶鋼鐵本次擬購買的資產(chǎn)為經(jīng)過整合后的渝富集團(tuán)涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。本次擬購買的資產(chǎn)具體范圍尚未最終確定，渝富集團(tuán)實(shí)際控制人為重慶市國資委。就此，重慶鋼鐵“鋼鐵換金融”重組核心確定。
資料顯示，渝富集團(tuán)為新型國有資本運(yùn)營公司，定位為引導(dǎo)重慶地方金融、產(chǎn)業(yè)投資布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化的國有資本專業(yè)化、市場(chǎng)化運(yùn)營平臺(tái)。其符合中央關(guān)于“完善國有資產(chǎn)管理體制，以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，改革國有資本授權(quán)經(jīng)營體制，組建若干國有資本運(yùn)營公司”的改革方針。
不過，重慶鋼鐵重組進(jìn)展并不快。原擬定于2016年11月2日復(fù)牌并公布重組預(yù)案的重慶鋼鐵在2016年11月1日再度宣布，鑒于本次重組所涉及的資產(chǎn)規(guī)模較大，方案論證復(fù)雜，且為重大無先例事項(xiàng)，經(jīng)向上交所申請(qǐng)，公司股票將繼續(xù)停牌不超過六個(gè)月。
另外，重慶鋼鐵重組進(jìn)展公告中對(duì)于考慮交易內(nèi)容也和最初發(fā)生了變化。最新的進(jìn)展則是，本次交易將至少包括資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分。資產(chǎn)出售，重慶鋼鐵將目前所有資產(chǎn)、可置出負(fù)債、人員及業(yè)務(wù)全部置出，由公司控股股東重鋼集團(tuán)承接，實(shí)現(xiàn)鋼鐵業(yè)務(wù)的全面剝離；資產(chǎn)購買，上市公司向渝富控股等交易對(duì)方發(fā)行股份收購整合剝離后的渝富集團(tuán)100%股權(quán)。
上述最新進(jìn)展意味著，重慶鋼鐵重組完成后，渝富集團(tuán)將可能成為國內(nèi)首家登陸資本市場(chǎng)的國有資本運(yùn)營公司，將實(shí)現(xiàn)國資改革從“管資產(chǎn)”到“管資本”重大模式轉(zhuǎn)變。因此，重慶鋼鐵重組事件屬于重大無先例事項(xiàng)。
3月14日晚間，重慶鋼鐵發(fā)布股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和公司債券可能被暫停上市交易的第二次提示性公告。重慶鋼鐵稱，如公司2016年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)仍為負(fù)值，公司將出現(xiàn)最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)連續(xù)為負(fù)值，公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示(股票簡(jiǎn)稱由“重慶鋼鐵”變更為“*ST重鋼”)，公司債券(債券簡(jiǎn)稱：10重鋼債、債券代碼：122059)將被暫停上市交易。
今年1月25日，重慶鋼鐵發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)虧報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度經(jīng)營業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-43.75億元左右。當(dāng)時(shí)，重慶鋼鐵同時(shí)發(fā)布股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和公司債券可能被暫停上市交易的第一次提示性公告。
而在2015年，重慶鋼鐵虧損近60億元。重慶鋼鐵管理層將2015年的虧損原因歸于行業(yè)問題，稱因受國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，鋼材市場(chǎng)持續(xù)惡化，鋼材價(jià)格大幅下跌影響，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)普遍面臨巨大經(jīng)營壓力。不過，過去的2016年，中國鋼鐵行業(yè)回暖，上市鋼企大多數(shù)扭虧，重慶鋼鐵仍預(yù)計(jì)虧損超40億元，或許證明行業(yè)問題并不是主因。
實(shí)際上，重慶鋼鐵已經(jīng)在虧損邊緣掙扎多年。自2011年行業(yè)下滑以來，重慶鋼鐵就一蹶不振。2011年出現(xiàn)虧損，2012年、2014年分別在年度末幸運(yùn)扭虧，勉強(qiáng)避開“戴帽”風(fēng)險(xiǎn)。在2015年成為A股“虧損王”之后，2016年未能延續(xù)此前幸運(yùn)，預(yù)計(jì)仍舊虧損。
值得注意的是，重慶鋼鐵業(yè)已并不打算堅(jiān)持在鋼鐵領(lǐng)域負(fù)重前行。
重慶鋼鐵已于2016年6月2日起停牌，原因即重慶市國資委籌劃重大事項(xiàng)。此后的8月30日，重組對(duì)象浮出水面，重慶鋼鐵與控股股東重鋼集團(tuán)和重慶渝富控股(渝富控股持有渝富集團(tuán)100%股權(quán))簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》。
根據(jù)公告，重組框架方案將至少包含兩項(xiàng)主要內(nèi)容：資產(chǎn)出售，重慶鋼鐵本次擬出售的資產(chǎn)為鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)；資產(chǎn)購買，重慶鋼鐵本次擬購買的資產(chǎn)為經(jīng)過整合后的渝富集團(tuán)涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。本次擬購買的資產(chǎn)具體范圍尚未最終確定，渝富集團(tuán)實(shí)際控制人為重慶市國資委。就此，重慶鋼鐵“鋼鐵換金融”重組核心確定。
資料顯示，渝富集團(tuán)為新型國有資本運(yùn)營公司，定位為引導(dǎo)重慶地方金融、產(chǎn)業(yè)投資布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化的國有資本專業(yè)化、市場(chǎng)化運(yùn)營平臺(tái)。其符合中央關(guān)于“完善國有資產(chǎn)管理體制，以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，改革國有資本授權(quán)經(jīng)營體制，組建若干國有資本運(yùn)營公司”的改革方針。
不過，重慶鋼鐵重組進(jìn)展并不快。原擬定于2016年11月2日復(fù)牌并公布重組預(yù)案的重慶鋼鐵在2016年11月1日再度宣布，鑒于本次重組所涉及的資產(chǎn)規(guī)模較大，方案論證復(fù)雜，且為重大無先例事項(xiàng)，經(jīng)向上交所申請(qǐng)，公司股票將繼續(xù)停牌不超過六個(gè)月。
另外，重慶鋼鐵重組進(jìn)展公告中對(duì)于考慮交易內(nèi)容也和最初發(fā)生了變化。最新的進(jìn)展則是，本次交易將至少包括資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分。資產(chǎn)出售，重慶鋼鐵將目前所有資產(chǎn)、可置出負(fù)債、人員及業(yè)務(wù)全部置出，由公司控股股東重鋼集團(tuán)承接，實(shí)現(xiàn)鋼鐵業(yè)務(wù)的全面剝離；資產(chǎn)購買，上市公司向渝富控股等交易對(duì)方發(fā)行股份收購整合剝離后的渝富集團(tuán)100%股權(quán)。
上述最新進(jìn)展意味著，重慶鋼鐵重組完成后，渝富集團(tuán)將可能成為國內(nèi)首家登陸資本市場(chǎng)的國有資本運(yùn)營公司，將實(shí)現(xiàn)國資改革從“管資產(chǎn)”到“管資本”重大模式轉(zhuǎn)變。因此，重慶鋼鐵重組事件屬于重大無先例事項(xiàng)。