近日，埃克森美孚發(fā)布最新版《2040年能源展望報告》，分析了能源長期發(fā)展趨勢。報告預(yù)測，2040年全球一次能源需求將比2016年增長23.3%，從139億噸油當(dāng)量增至171億噸油當(dāng)量，中國和印度合計(jì)將占能源需求增量的46.2%。到2040年，化石能源(石油、天然氣和煤炭)仍將占據(jù)全球能源需求的76.9%，占預(yù)測期(2016~2040年，下同)能源需求增量的60.9%。
到2040年，全球天然氣需求將比2016年大幅增長37.7%，年均增速為1.3%，較石油高出0.4個百分點(diǎn)，是未來需求增速最快的化石能源。天然氣在一次能源中的比重也將從2016年的23.1%增至25.7%，天然氣將貢獻(xiàn)預(yù)測期內(nèi)全球能源需求增量的37.2%。未來7年左右，天然氣將取代煤炭成為全球第二大能源。
非常規(guī)氣撼動格局
全球天然氣資源開采不足15%，剩余資源可供使用200年
過去十年，水平井和壓裂技術(shù)的重大進(jìn)步使得非常規(guī)天然氣資源量和產(chǎn)量均有顯著提高，并改變了全球天然氣供應(yīng)格局。目前，約45%的剩余天然氣資源量來自非常規(guī)資源，如頁巖氣、致密氣和煤層氣。預(yù)測期內(nèi)，全球非常規(guī)天然氣仍將發(fā)揮重要作用，其產(chǎn)量將占到同期天然氣供應(yīng)增量的一半以上。全球天然氣資源非常豐富，僅不到15%的天然氣可采資源量被開采，剩余資源量按當(dāng)前需求情況，可供人類使用超過200年。
天然氣貿(mào)易方面，全球貿(mào)易仍將在滿足天然氣供應(yīng)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量的增長及液化天然氣(LNG)貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大，將重塑天然氣供應(yīng)格局，在這兩個方面，北美洲都將表現(xiàn)搶眼，俄羅斯、里海仍將是全球重要的出口地區(qū)。預(yù)測期內(nèi)，全球天然氣需求增量約1/3將通過LNG貿(mào)易實(shí)現(xiàn)，出口增量主要來自澳大利亞、卡塔爾、美國和東非地區(qū)，美國將依靠低成本非常規(guī)天然氣加大LNG出口力度。
天然氣發(fā)電大幅增加
發(fā)電能源需求比重上升，風(fēng)、光發(fā)電或減少天然氣發(fā)電需求
天然氣發(fā)電是可靠高效的基荷電源，靈活調(diào)峰的特點(diǎn)使其適于滿足峰值需求，或作為間歇性可再生電力的后備電源。到2040年，全球發(fā)電用天然氣需求將比2016年增長43.4%，天然氣占發(fā)電能源需求的比重也將從2016年的25.4%增至27.5%。不過，預(yù)測期內(nèi)核能、風(fēng)能和太陽能發(fā)電增速都將超越天然氣。
天然氣在不同地區(qū)發(fā)電能源構(gòu)成中的作用，因資源條件不同有顯著差異，天然氣資源豐富的地區(qū)更多依賴天然氣發(fā)電，天然氣進(jìn)口地區(qū)則注重天然氣與其他發(fā)電燃料的平衡或用能多元化。技術(shù)進(jìn)步和政策演變對天然氣發(fā)電需求有明顯影響，民眾對核電和煤電的排斥及更大力度的碳減排政策將利好天然氣作為基荷發(fā)電。不過，隨著風(fēng)、光發(fā)電成本快速下降及規(guī)模化部署，針對其他能源類型的發(fā)電扶持政策將削弱天然氣發(fā)電需求。
“2攝氏度”帶來挑戰(zhàn)
《巴黎協(xié)定》推動天然氣需求大增，油氣工業(yè)仍需投資確保供應(yīng)
報告還補(bǔ)充研究了應(yīng)對全球氣候變化的2攝氏度情景給天然氣行業(yè)帶來的挑戰(zhàn)。《巴黎協(xié)定》提出，到2100年將全球平均氣溫較工業(yè)化前水平的升高幅度控制在2攝氏度以內(nèi)。該情景下全球?qū)⒓涌焱苿幽茉唇Y(jié)構(gòu)的清潔化進(jìn)程，大幅削減化石能源消費(fèi)產(chǎn)生的溫室氣體排放。預(yù)計(jì)2040年全球天然氣年需求量將從目前的3.6萬億立方米增至4.6萬億立方米(較基準(zhǔn)情景2040年預(yù)測值4.9萬億立方米下調(diào)近7%)，預(yù)測低限和高限值分別為2.7萬億和6.4萬億立方米。
即便在2攝氏度情景下，油氣工業(yè)仍需通過投資確保供應(yīng)。國際能源署(IEA)新政策情景(2攝氏度情景)預(yù)計(jì)，2017~2040年全球油氣工業(yè)需累計(jì)投入21萬億美元，其中上游領(lǐng)域需投入15萬億美元，包括天然氣上游領(lǐng)域的5萬億美元。
暢想“全電動化”情景
2040年電動汽車銷量增百倍，每增加一億輛將日減石油需求120萬桶
100%EV(純電動汽車)情景分析中，為評估電動汽車發(fā)展對油氣行業(yè)的極端影響，報告還在基準(zhǔn)情景外研究了2040年世界輕型車全電動化，即100%EV情景。報告假定2040年全球輕型車實(shí)現(xiàn)全電動化，為此需在2025年就實(shí)現(xiàn)輕型車新車銷售的全電動化，同時將車用動力電池產(chǎn)能提升到目前水平的50倍以上。預(yù)計(jì)100%EV情景下，2025年全球電動汽車年銷售量為1.1億輛，2040年達(dá)1.4億輛——約為2016年電動汽車銷量的100倍以上。
在上述假設(shè)前提下，2040年全球輕型車的石油需求將被電力需求所取代，屆時石油需求將基本與2013年持平。如果當(dāng)年全球汽車保有量規(guī)模保持不變，則每增加1億輛電動汽車，將導(dǎo)致石油需求減少約120萬桶/日；來自化學(xué)品和商業(yè)運(yùn)輸?shù)氖托枨笤鲩L將部分抵消輕型車領(lǐng)域石油產(chǎn)品需求被替代的影響。2040年后，隨著化學(xué)品和商業(yè)運(yùn)輸需求增加，全球石油產(chǎn)品需求將恢復(fù)增長。
與此同時，基于100%EV情景假設(shè)，2040年全球電力需求將比基準(zhǔn)情景預(yù)測值增長約15%，如果屆時發(fā)電能源結(jié)構(gòu)預(yù)期保持不變，則發(fā)電用天然氣需求將比報告基準(zhǔn)情景增加約20%。從二氧化碳排放看，2040年全球輕型車實(shí)現(xiàn)全電動化后，將使全球二氧化碳排放量減少5%，但受用電量增長帶動，發(fā)電領(lǐng)域二氧化碳排放將增長約15%，因?yàn)閷脮r煤電仍將占有一定地位。
到2040年，全球天然氣需求將比2016年大幅增長37.7%，年均增速為1.3%，較石油高出0.4個百分點(diǎn)，是未來需求增速最快的化石能源。天然氣在一次能源中的比重也將從2016年的23.1%增至25.7%，天然氣將貢獻(xiàn)預(yù)測期內(nèi)全球能源需求增量的37.2%。未來7年左右，天然氣將取代煤炭成為全球第二大能源。
非常規(guī)氣撼動格局
全球天然氣資源開采不足15%，剩余資源可供使用200年
過去十年，水平井和壓裂技術(shù)的重大進(jìn)步使得非常規(guī)天然氣資源量和產(chǎn)量均有顯著提高，并改變了全球天然氣供應(yīng)格局。目前，約45%的剩余天然氣資源量來自非常規(guī)資源，如頁巖氣、致密氣和煤層氣。預(yù)測期內(nèi)，全球非常規(guī)天然氣仍將發(fā)揮重要作用，其產(chǎn)量將占到同期天然氣供應(yīng)增量的一半以上。全球天然氣資源非常豐富，僅不到15%的天然氣可采資源量被開采，剩余資源量按當(dāng)前需求情況，可供人類使用超過200年。
天然氣貿(mào)易方面，全球貿(mào)易仍將在滿足天然氣供應(yīng)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量的增長及液化天然氣(LNG)貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大，將重塑天然氣供應(yīng)格局，在這兩個方面，北美洲都將表現(xiàn)搶眼，俄羅斯、里海仍將是全球重要的出口地區(qū)。預(yù)測期內(nèi)，全球天然氣需求增量約1/3將通過LNG貿(mào)易實(shí)現(xiàn)，出口增量主要來自澳大利亞、卡塔爾、美國和東非地區(qū)，美國將依靠低成本非常規(guī)天然氣加大LNG出口力度。
天然氣發(fā)電大幅增加
發(fā)電能源需求比重上升，風(fēng)、光發(fā)電或減少天然氣發(fā)電需求
天然氣發(fā)電是可靠高效的基荷電源，靈活調(diào)峰的特點(diǎn)使其適于滿足峰值需求，或作為間歇性可再生電力的后備電源。到2040年，全球發(fā)電用天然氣需求將比2016年增長43.4%，天然氣占發(fā)電能源需求的比重也將從2016年的25.4%增至27.5%。不過，預(yù)測期內(nèi)核能、風(fēng)能和太陽能發(fā)電增速都將超越天然氣。
天然氣在不同地區(qū)發(fā)電能源構(gòu)成中的作用，因資源條件不同有顯著差異，天然氣資源豐富的地區(qū)更多依賴天然氣發(fā)電，天然氣進(jìn)口地區(qū)則注重天然氣與其他發(fā)電燃料的平衡或用能多元化。技術(shù)進(jìn)步和政策演變對天然氣發(fā)電需求有明顯影響，民眾對核電和煤電的排斥及更大力度的碳減排政策將利好天然氣作為基荷發(fā)電。不過，隨著風(fēng)、光發(fā)電成本快速下降及規(guī)模化部署，針對其他能源類型的發(fā)電扶持政策將削弱天然氣發(fā)電需求。
“2攝氏度”帶來挑戰(zhàn)
《巴黎協(xié)定》推動天然氣需求大增，油氣工業(yè)仍需投資確保供應(yīng)
報告還補(bǔ)充研究了應(yīng)對全球氣候變化的2攝氏度情景給天然氣行業(yè)帶來的挑戰(zhàn)。《巴黎協(xié)定》提出，到2100年將全球平均氣溫較工業(yè)化前水平的升高幅度控制在2攝氏度以內(nèi)。該情景下全球?qū)⒓涌焱苿幽茉唇Y(jié)構(gòu)的清潔化進(jìn)程，大幅削減化石能源消費(fèi)產(chǎn)生的溫室氣體排放。預(yù)計(jì)2040年全球天然氣年需求量將從目前的3.6萬億立方米增至4.6萬億立方米(較基準(zhǔn)情景2040年預(yù)測值4.9萬億立方米下調(diào)近7%)，預(yù)測低限和高限值分別為2.7萬億和6.4萬億立方米。
即便在2攝氏度情景下，油氣工業(yè)仍需通過投資確保供應(yīng)。國際能源署(IEA)新政策情景(2攝氏度情景)預(yù)計(jì)，2017~2040年全球油氣工業(yè)需累計(jì)投入21萬億美元，其中上游領(lǐng)域需投入15萬億美元，包括天然氣上游領(lǐng)域的5萬億美元。
暢想“全電動化”情景
2040年電動汽車銷量增百倍，每增加一億輛將日減石油需求120萬桶
100%EV(純電動汽車)情景分析中，為評估電動汽車發(fā)展對油氣行業(yè)的極端影響，報告還在基準(zhǔn)情景外研究了2040年世界輕型車全電動化，即100%EV情景。報告假定2040年全球輕型車實(shí)現(xiàn)全電動化，為此需在2025年就實(shí)現(xiàn)輕型車新車銷售的全電動化，同時將車用動力電池產(chǎn)能提升到目前水平的50倍以上。預(yù)計(jì)100%EV情景下，2025年全球電動汽車年銷售量為1.1億輛，2040年達(dá)1.4億輛——約為2016年電動汽車銷量的100倍以上。
在上述假設(shè)前提下，2040年全球輕型車的石油需求將被電力需求所取代，屆時石油需求將基本與2013年持平。如果當(dāng)年全球汽車保有量規(guī)模保持不變，則每增加1億輛電動汽車，將導(dǎo)致石油需求減少約120萬桶/日；來自化學(xué)品和商業(yè)運(yùn)輸?shù)氖托枨笤鲩L將部分抵消輕型車領(lǐng)域石油產(chǎn)品需求被替代的影響。2040年后，隨著化學(xué)品和商業(yè)運(yùn)輸需求增加，全球石油產(chǎn)品需求將恢復(fù)增長。
與此同時，基于100%EV情景假設(shè)，2040年全球電力需求將比基準(zhǔn)情景預(yù)測值增長約15%，如果屆時發(fā)電能源結(jié)構(gòu)預(yù)期保持不變，則發(fā)電用天然氣需求將比報告基準(zhǔn)情景增加約20%。從二氧化碳排放看，2040年全球輕型車實(shí)現(xiàn)全電動化后，將使全球二氧化碳排放量減少5%，但受用電量增長帶動，發(fā)電領(lǐng)域二氧化碳排放將增長約15%，因?yàn)閷脮r煤電仍將占有一定地位。