北京時(shí)間3月9日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署命令，15天后對(duì)美國(guó)進(jìn)口的鋼鐵和鋁分別征收25%和10%關(guān)稅。該稅針對(duì)向美國(guó)出口鋼鐵、鋁的所有國(guó)家，但加拿大、墨西哥獲得30天的關(guān)稅豁免，后續(xù)是否延長(zhǎng)將取決于正談判中的北美自由貿(mào)易協(xié)定進(jìn)展。
特朗普政府一名官員表示，相關(guān)國(guó)家的關(guān)稅豁免將帶來(lái)其他國(guó)家關(guān)稅的上升，以維持美國(guó)國(guó)內(nèi)(鋼鐵和鋁)生產(chǎn)商80%的產(chǎn)能利用率目標(biāo)。
直接而言，這一政策對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)和鋁業(yè)的影響有限，尤其對(duì)鋼鐵業(yè)影響有限。
美國(guó)是世界上最大的鋼鐵進(jìn)口國(guó)。美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年美國(guó)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品3812.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.4%。其中成品鋼材2955.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.2%。在成品鋼材進(jìn)口排名中，中國(guó)位列第7位，進(jìn)口81.3萬(wàn)噸，較2016年下降5.7%，占美國(guó)成品鋼材進(jìn)口總量的2.75%。
中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的一半左右，出口量也穩(wěn)居世界首位。2011年以來(lái)，中國(guó)鋼材出口連年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，至2015年出口量到達(dá)頂峰1.12億噸。2015年后，受國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義及國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革影響，鋼材出口進(jìn)入下降通道，2016年出口1.08億噸，同比下降3.5%，2017年出口7541萬(wàn)噸，同比大降三成。
盡管出口總量一路上揚(yáng)，但中國(guó)對(duì)美國(guó)鋼鐵出口卻逐年遞減。第三方市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2006年，中國(guó)出口美國(guó)鋼材產(chǎn)品540萬(wàn)噸，占中國(guó)當(dāng)年鋼材出口總量12.56%；到2017年，中國(guó)出口美國(guó)鋼材產(chǎn)品118萬(wàn)噸，僅占中國(guó)鋼材出口總量的1.56%。在中國(guó)鋼材出口國(guó)排名中，美國(guó)由2006年的第2位下降至2017年的第18位。
中國(guó)對(duì)美鋼鐵出口萎縮是受美國(guó)頻繁的貿(mào)易調(diào)查影響。
美國(guó)是對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼最多的國(guó)家。據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，截至2018年底，美國(guó)有169項(xiàng)針對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，其中29項(xiàng)針對(duì)中國(guó)，同時(shí)美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起多項(xiàng)保障措施或特別保護(hù)調(diào)查，用多種形式的關(guān)稅限制中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口美國(guó)。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清告訴《財(cái)經(jīng)》記者，從中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品整體出口規(guī)模看，美國(guó)這次關(guān)稅保護(hù)涉及的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模并不大，但中國(guó)對(duì)美鋼材出口可能會(huì)進(jìn)一步萎縮。
中國(guó)鋁出口量約占年產(chǎn)量的10%。2017年，對(duì)美出口約占中國(guó)鋁產(chǎn)品出口總額的14%。由于國(guó)際鋁價(jià)大幅上漲，受雙反關(guān)稅打壓的中國(guó)鋁產(chǎn)品在美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力上升。今年1-2月，中國(guó)未鍛軋鋁和鋁材對(duì)美出口合計(jì)81.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26%。
特朗普政府對(duì)鋁征收的關(guān)稅要遠(yuǎn)低于鋼鐵。今年2月27日，美國(guó)商務(wù)部針對(duì)中國(guó)重要鋁出口類鋁箔產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查作出最終裁定，涉案中方鋁企最高面臨186%的“雙反”稅率。相比之下，10%的新增關(guān)稅并不是中國(guó)鋁業(yè)的優(yōu)先考慮事項(xiàng)。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)遲京東對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，他更擔(dān)心美國(guó)的保護(hù)關(guān)稅產(chǎn)生壞的示范效應(yīng)，在全球掀起新的貿(mào)易保護(hù)潮流，進(jìn)而波及中國(guó)對(duì)其他國(guó)家的鋼鐵出口。
美國(guó)的貿(mào)易措施常常引起其他國(guó)家跟隨。以光伏行業(yè)為例，2011年11月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反調(diào)查，一年之后，歐盟也跟隨對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反調(diào)查。在鋼鐵行業(yè)，中國(guó)也時(shí)常遭受歐盟的雙反調(diào)查。
由于歐美的雙反保護(hù)關(guān)稅，中國(guó)鋼鐵出口重心已經(jīng)向歐盟、美國(guó)之外的國(guó)家轉(zhuǎn)移。2016年，中國(guó)向東盟、中東地區(qū)和韓國(guó)出口鋼材6909.29萬(wàn)噸，同比增加395.61萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.07%，占出口總量的63.69%。
東盟是中國(guó)鋼材出口的主要地區(qū)。2016年，中國(guó)向東盟出口鋼材3893.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.62%，占出口總量的35.89%，比2015年提高5.13個(gè)百分點(diǎn)。2016年，中國(guó)鋼鐵出口前5名的國(guó)家分別為韓國(guó)、越南、菲律賓、泰國(guó)、印尼。
2017年4月，美國(guó)商務(wù)部分別對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品啟動(dòng)“232調(diào)查”(指美國(guó)商務(wù)部根據(jù)1962年《貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款，對(duì)特定產(chǎn)品進(jìn)口是否威脅美國(guó)國(guó)家安全立案調(diào)查)。今年2月16日，美國(guó)商務(wù)部公布調(diào)查報(bào)告，認(rèn)為進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p害國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，威脅國(guó)家安全。
美國(guó)商務(wù)部在鋼鐵領(lǐng)域建議三種制裁措施：1、所有進(jìn)入美國(guó)的鋼鐵出口國(guó)統(tǒng)一征收24%的進(jìn)口關(guān)稅；2、對(duì)特定國(guó)家或地區(qū)(巴西、中國(guó)、哥斯達(dá)黎加、埃及、印度、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、俄國(guó)、南非、泰國(guó)、土耳其及越南)征收至少53%的關(guān)稅，其他國(guó)家實(shí)施和2017年等額的進(jìn)口配額；3、對(duì)所有鋼鐵進(jìn)口國(guó)實(shí)施等額于2017年進(jìn)口量63%的配額制度。
特朗普最終選擇了第一種方案，并將稅率提升至25%。關(guān)稅保護(hù)政策已經(jīng)引發(fā)了美國(guó)鋼材的價(jià)格上漲。蘭格鋼鐵研究中心數(shù)據(jù)顯示，以鋼產(chǎn)品熱軋卷板為例，2月初美國(guó)中西部鋼廠出廠價(jià)格為718美元/噸，月末已漲至789美元/噸；螺紋鋼月初為606美元噸，月末已漲至694美元/噸。
3月9日，中國(guó)最大的幾家鋼鐵出口企業(yè)股價(jià)均微跌。多年來(lái)排名第一的沙鋼股份(002075.SZ)處于停牌中。本鋼板材(000761.SZ)開盤價(jià)5.10元,收于5.08元,微跌0.59%；太鋼不銹(000825.SZ)開盤價(jià)6.71元,收于6.59元，跌2.37%；寶鋼股份(600019.SH)開盤價(jià)9.42元，收于9.10元，跌2.99%；鞍鋼股份(000898.SZ)開盤價(jià)6.75元,收于6.62元，跌2.07%。
特朗普政府一名官員表示，相關(guān)國(guó)家的關(guān)稅豁免將帶來(lái)其他國(guó)家關(guān)稅的上升，以維持美國(guó)國(guó)內(nèi)(鋼鐵和鋁)生產(chǎn)商80%的產(chǎn)能利用率目標(biāo)。
直接而言，這一政策對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)和鋁業(yè)的影響有限，尤其對(duì)鋼鐵業(yè)影響有限。
美國(guó)是世界上最大的鋼鐵進(jìn)口國(guó)。美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年美國(guó)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品3812.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.4%。其中成品鋼材2955.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.2%。在成品鋼材進(jìn)口排名中，中國(guó)位列第7位，進(jìn)口81.3萬(wàn)噸，較2016年下降5.7%，占美國(guó)成品鋼材進(jìn)口總量的2.75%。
中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的一半左右，出口量也穩(wěn)居世界首位。2011年以來(lái)，中國(guó)鋼材出口連年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，至2015年出口量到達(dá)頂峰1.12億噸。2015年后，受國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義及國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革影響，鋼材出口進(jìn)入下降通道，2016年出口1.08億噸，同比下降3.5%，2017年出口7541萬(wàn)噸，同比大降三成。
盡管出口總量一路上揚(yáng)，但中國(guó)對(duì)美國(guó)鋼鐵出口卻逐年遞減。第三方市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2006年，中國(guó)出口美國(guó)鋼材產(chǎn)品540萬(wàn)噸，占中國(guó)當(dāng)年鋼材出口總量12.56%；到2017年，中國(guó)出口美國(guó)鋼材產(chǎn)品118萬(wàn)噸，僅占中國(guó)鋼材出口總量的1.56%。在中國(guó)鋼材出口國(guó)排名中，美國(guó)由2006年的第2位下降至2017年的第18位。
中國(guó)對(duì)美鋼鐵出口萎縮是受美國(guó)頻繁的貿(mào)易調(diào)查影響。
美國(guó)是對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼最多的國(guó)家。據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，截至2018年底，美國(guó)有169項(xiàng)針對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，其中29項(xiàng)針對(duì)中國(guó)，同時(shí)美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起多項(xiàng)保障措施或特別保護(hù)調(diào)查，用多種形式的關(guān)稅限制中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口美國(guó)。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清告訴《財(cái)經(jīng)》記者，從中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品整體出口規(guī)模看，美國(guó)這次關(guān)稅保護(hù)涉及的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模并不大，但中國(guó)對(duì)美鋼材出口可能會(huì)進(jìn)一步萎縮。
中國(guó)鋁出口量約占年產(chǎn)量的10%。2017年，對(duì)美出口約占中國(guó)鋁產(chǎn)品出口總額的14%。由于國(guó)際鋁價(jià)大幅上漲，受雙反關(guān)稅打壓的中國(guó)鋁產(chǎn)品在美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力上升。今年1-2月，中國(guó)未鍛軋鋁和鋁材對(duì)美出口合計(jì)81.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26%。
特朗普政府對(duì)鋁征收的關(guān)稅要遠(yuǎn)低于鋼鐵。今年2月27日，美國(guó)商務(wù)部針對(duì)中國(guó)重要鋁出口類鋁箔產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查作出最終裁定，涉案中方鋁企最高面臨186%的“雙反”稅率。相比之下，10%的新增關(guān)稅并不是中國(guó)鋁業(yè)的優(yōu)先考慮事項(xiàng)。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)遲京東對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，他更擔(dān)心美國(guó)的保護(hù)關(guān)稅產(chǎn)生壞的示范效應(yīng)，在全球掀起新的貿(mào)易保護(hù)潮流，進(jìn)而波及中國(guó)對(duì)其他國(guó)家的鋼鐵出口。
美國(guó)的貿(mào)易措施常常引起其他國(guó)家跟隨。以光伏行業(yè)為例，2011年11月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反調(diào)查，一年之后，歐盟也跟隨對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反調(diào)查。在鋼鐵行業(yè)，中國(guó)也時(shí)常遭受歐盟的雙反調(diào)查。
由于歐美的雙反保護(hù)關(guān)稅，中國(guó)鋼鐵出口重心已經(jīng)向歐盟、美國(guó)之外的國(guó)家轉(zhuǎn)移。2016年，中國(guó)向東盟、中東地區(qū)和韓國(guó)出口鋼材6909.29萬(wàn)噸，同比增加395.61萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.07%，占出口總量的63.69%。
東盟是中國(guó)鋼材出口的主要地區(qū)。2016年，中國(guó)向東盟出口鋼材3893.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.62%，占出口總量的35.89%，比2015年提高5.13個(gè)百分點(diǎn)。2016年，中國(guó)鋼鐵出口前5名的國(guó)家分別為韓國(guó)、越南、菲律賓、泰國(guó)、印尼。
2017年4月，美國(guó)商務(wù)部分別對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品啟動(dòng)“232調(diào)查”(指美國(guó)商務(wù)部根據(jù)1962年《貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款，對(duì)特定產(chǎn)品進(jìn)口是否威脅美國(guó)國(guó)家安全立案調(diào)查)。今年2月16日，美國(guó)商務(wù)部公布調(diào)查報(bào)告，認(rèn)為進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p害國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，威脅國(guó)家安全。
美國(guó)商務(wù)部在鋼鐵領(lǐng)域建議三種制裁措施：1、所有進(jìn)入美國(guó)的鋼鐵出口國(guó)統(tǒng)一征收24%的進(jìn)口關(guān)稅；2、對(duì)特定國(guó)家或地區(qū)(巴西、中國(guó)、哥斯達(dá)黎加、埃及、印度、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、俄國(guó)、南非、泰國(guó)、土耳其及越南)征收至少53%的關(guān)稅，其他國(guó)家實(shí)施和2017年等額的進(jìn)口配額；3、對(duì)所有鋼鐵進(jìn)口國(guó)實(shí)施等額于2017年進(jìn)口量63%的配額制度。
特朗普最終選擇了第一種方案，并將稅率提升至25%。關(guān)稅保護(hù)政策已經(jīng)引發(fā)了美國(guó)鋼材的價(jià)格上漲。蘭格鋼鐵研究中心數(shù)據(jù)顯示，以鋼產(chǎn)品熱軋卷板為例，2月初美國(guó)中西部鋼廠出廠價(jià)格為718美元/噸，月末已漲至789美元/噸；螺紋鋼月初為606美元噸，月末已漲至694美元/噸。
3月9日，中國(guó)最大的幾家鋼鐵出口企業(yè)股價(jià)均微跌。多年來(lái)排名第一的沙鋼股份(002075.SZ)處于停牌中。本鋼板材(000761.SZ)開盤價(jià)5.10元,收于5.08元,微跌0.59%；太鋼不銹(000825.SZ)開盤價(jià)6.71元,收于6.59元，跌2.37%；寶鋼股份(600019.SH)開盤價(jià)9.42元，收于9.10元，跌2.99%；鞍鋼股份(000898.SZ)開盤價(jià)6.75元,收于6.62元，跌2.07%。