在近日監管層召開的工作會議上，銀監會主席尚福林表示，商業銀行信用風險呈現了新趨勢、特點，其中信用風險正從長三角地區向其他東部省市和中西部地區多點擴散，從鋼鐵、光伏、船舶等困難行業向上下游行業和關聯產業鏈蔓延。

截至2013年11月末，商業銀行不良貸款比年初增加1079億元，而10、11月份不良新增呈加速態勢，分別增285.6億元、139.1億元。

“銀監會最近已向地方銀監部門以及商業銀行警示，2012年來暴露的鋼貿貸款領域重復抵質押等違規業務模式，隱現被復制到煤炭、木材、水產貿易等領域的跡象。”上述知情人士稱。

21世紀經濟報道記者最新獲取的中部某省份數據也顯示，從不良貸款增量來看，2013年該省資源工業類貸款占比高達65%左右，鋼鐵、有色、煤炭等產能過剩行業是該省信貸投放的集中領域。

煤炭成不良“大戶”

2012年以來，伴隨經濟不景氣，鋼貿、光伏、造船等行業陷入困局，信貸風險同期暴露，但經過兩年釋放，2013年下半年上述行業不良新增已相對緩和。

例如，截至2013年上半年，江蘇鋼貿市場不良貸款余額為210億元左右，不良貸款率超過40%，較年初上升逾20個百分點，部分大中型銀行同期鋼貿不良占新增不良貸款一半，風險基本已釋放完畢。

“但隨著鋼貿不良的大規模暴露，去年開始傳導至鋼鐵生產企業，并進一步蔓延至煤炭、礦產等行業，風險傳染明顯。”河南一位銀行人士對21世紀經濟報道記者稱，省銀監部門已多次警示當地煤炭、有色貸款集中，注意此類產能過剩企業在風險傳染下的還款問題。

和鋼貿類似，煤炭類能源企業同樣為資金密集型，對銀行資產質量沖擊大。據媒體報道，廣東藍粵能源發展有限公司此前因資金鏈斷裂已基本停產，并牽涉廣東省內銀行出現90億元不良貸款。

上述河南省銀行業人士表示，煤炭貿易商往往也組建多個煤炭市場，煤炭貿易商之間、煤炭商與煤炭市場之間互聯。行業繁榮時，貸款容易膨脹且不良極低，但掩蓋了不少虛假、多重質押等問題。

對此，銀監會近期已提醒商業銀行關注，鋼貿領域此前出現的種種違規情況有被復制到煤炭行業的跡象。

“銀監會還提醒，因企業互聯互保引發的風險傳染比較嚴重，部分地區的煤炭企業從"抱團欠款"轉向"抱團逃廢債"，同樣類似于鋼貿貸款，部分區域信用環境有所惡化。”上述知情人士稱。目前，山西、河南等地，已出現煤炭企業信用下降。

21世紀經濟報道記者從中國貨幣網查閱獲悉，煤炭行業的多只信用債近期遭遇了集體下調評級，包括四川煤炭產業集團、義馬煤業集團、中航三鑫(002163,股吧)等。

除了煤炭等資源類面臨不良問題，尚福林還表示房地產結構性風險加大，部分城市和地區的風險正在加快暴露。21世紀經濟報道記者從上述知情人士處獲悉，截至2013年9月末，20家主要銀行機構房地產貸款及以房地產為抵押的貸款占各項貸款比重高達37.9%，抵押品風險較大。

“其他類投資”風險浮現

21世紀經濟報道記者獲悉，上述中部省份銀監局近期還特意警示，區內銀行表內風險轉表外集中，即通過承兌匯票、保函、信用證等方式來取代流動資金貸款，該省各項墊款較年初飆升73.76%。

“同業業務、投資業務和理財業務等新興業務是今年銀監會強調的監管重點，不少新興業務實質上是對授信客戶融資，并將表內業務轉至表外，規避監管和行業授信政策信用風險不容忽視。”該省份銀監局警示。

21世紀經濟報道記者從上述知情人士處獲悉，全國理財業務中的信貸類投資，其規模從2011年底的1.41萬億翻倍到2013年3月末的2.74萬億元;同業業務中的買入返售資產，前些年余額基本保持在4萬億元左右，到2013年3月末達到9.36萬億元的歷史峰值。

“2013年上半年，銀監會對理財和同業監管強化后，其他類投資業務迅猛增長，據銀監會調查，同業買入返售和其他類投資業務超常增長部分主要集中在信托受益權、定向資產管理計劃，隱藏巨大信用風險。”該人士稱。

據悉，“其他類投資”規模在前些年基本保持在2.5萬億元左右，至2013年11月末，則升至6.44萬億元天量。

此外，21世紀經濟報道記者獲悉，2013年六成以上的銀行案件涉及銀行內部人員，并且往往是銀行基層網點的中高層級管理人員作案，合規風險也成為不良產生的重要原因。

為防控不良，不少大中型銀行近兩年陸續上收了部分信貸審批權到總行，尤其針對光伏、鋼貿等敏感行業，或如溫州等特殊區域。例如，2013年交行就撤銷了區域授信審批中心，將審批職能上收至總行授信部。

不過，上述中部省份銀監局也直陳這種做法的弊端，“(2013年)各家銀行總行收縮行業授信規模，實行"名單制"管理并上收審批權限，造成地方非法人銀行業信貸擴張的余地較小。”并建議“大中型銀行要探索在地市建立信貸審批中心，縮短審批鏈條。”