近日,鄂鋼公司與中國農業銀行合作的市場化債轉股資金順利到位,這是鄂鋼積極響應黨中央國務院與寶武集團關于推進供給側結構性改革、做好“三去一降一補”工作的重大舉措,有利于公司進一步優化負債結構、增強市場競爭力和資本實力。
2017年年初,在寶武集團的大力支持下,鄂鋼公司積極貫徹集團關于穩妥降低企業杠桿率的決策部署,結合公司實際,積極推進市場化債轉股工作。2月,集團旗下武鋼集團與華寶信托公司積極參與公司債轉股項目,三方建立起聯動協調和會商機制,并開始積極尋找資金方。7月,公司董事會同意由華寶信托公司通過設立信托基金的方式融入股權資金。10月,通過市場化操作,最終確定農行制定的債轉股方案已具備實施條件。12月,鄂鋼公司與農行簽署《市場化債轉股合作框架協議》。
在公司領導的大力支持下,經過近一年的努力,公司經營財務部和金融事業部、華寶信托(華中業務部)、寶武武鋼集團經營財務部及農銀金融多方緊密聯系,各方全力配合、協同作戰、統籌推進,最終在2017年年底前完成債轉股項目的審批落地,并實現順利提款。
本次市場化債轉股是寶武整合之后產業金融深入合作的首單,增強了寶武集團產融結合的聯動效應,實現產融結合“1+1>2”的效果。同時,此次市場化債轉股在交易結構、業務模式方面取得積極突破,資金成本同期最優,圓滿完成了國資委關于央企降杠桿、控成本、調結構的工作要求。