重組背景
作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)工業(yè)和重要支柱產(chǎn)業(yè)，國(guó)家于2016年開(kāi)始推進(jìn)鋼鐵等行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，并重點(diǎn)開(kāi)展“三去一降一補(bǔ)”工作。
在此背景下，公司搶抓機(jī)遇，通過(guò)股權(quán)方式引入建信投資對(duì)南鋼股份子公司南鋼發(fā)展增資30億元；南京鋼聯(lián)作為公司控股股東，積極承擔(dān)控股股東職責(zé)，給予建信投資退出及收益保障，并同步對(duì)南鋼發(fā)展增資7.5億元參與支持南鋼股份降杠桿。
公司全體員工牢牢把握住了發(fā)展機(jī)遇，奮力拼搏、同心共進(jìn)，公司取得了較好的經(jīng)營(yíng)成果。近三年，南鋼股份分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)32億元、40億元及26億元，在A股鋼鐵行業(yè)上市公司中排名分別為第7、第9和第6位，競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升；資產(chǎn)負(fù)債率由2016年末的80.19%下降至2019年末的49.72%，降杠桿成效顯著，抗經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng)。
重組歷程
2019年4月26日，南鋼股份股票停牌籌劃本次重組；2020年1月13日，公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審核通過(guò)本次重組相關(guān)議案。
2019年12月，南京鋼聯(lián)履行了約定的回購(gòu)安排，以現(xiàn)金回購(gòu)建信投資持有的標(biāo)的公司30%的股權(quán)，最終持有標(biāo)的公司38.72%股權(quán)。根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》公告，南京鋼聯(lián)與公司協(xié)商確定以標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的38.72%，即45.85億元作為本次重組標(biāo)的公司的交易作價(jià)，定價(jià)水平為1倍市凈率，較對(duì)應(yīng)股權(quán)評(píng)估值55.36億元減少9.51億元，顯著降低了對(duì)中小股東的攤薄影響。
2020年5月9日，本次重組獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)2020年第16次會(huì)議無(wú)條件審核通過(guò)。
2020年6月2日，公司披露獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告，核準(zhǔn)南鋼股份向南京鋼聯(lián)發(fā)行16.98億股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。
2020年7月2日，公司披露標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶完成的公告，南鋼發(fā)展和金江爐料成為南鋼股份全資子公司。
2020年7月11日，公司披露發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告，南鋼股份完成向南京鋼聯(lián)發(fā)行16.98億股股份，注冊(cè)資本變更為人民幣61.43億元。
重組影響
南鋼發(fā)展和金江爐料主要業(yè)務(wù)為鋼鐵及相關(guān)業(yè)務(wù)、貿(mào)易業(yè)務(wù)等，為多業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)公司，相比于單一鋼鐵業(yè)務(wù)，盈利更加穩(wěn)定。標(biāo)的公司2017-2019年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為9.56億元、17.73億元、19.76億元。
2017-2019年，南鋼股份少數(shù)股東損益分別為2.00億元、7.33億元、7.59億元，主要由標(biāo)的公司形成。本次重組完成后，標(biāo)的公司將成為南鋼股份全資子公司，少數(shù)股東損益將基本消除，有利于提高南鋼股份歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)水平。
未來(lái)可期——綠色、智慧、高科技
公司踐行“節(jié)約、低碳、清潔、循環(huán)、高效”的綠色發(fā)展理念，聚焦綠色工藝、綠色產(chǎn)品、綠色制造，深化節(jié)能減排，守護(hù)綠水青山，是工信部認(rèn)定的“綠色工廠”示范企業(yè)、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)定的清潔生產(chǎn)環(huán)境友好型企業(yè)。在今年《中國(guó)冶金報(bào)》發(fā)布的“綠色發(fā)展企業(yè)榜單”中，公司再次上榜“綠色發(fā)展標(biāo)桿企業(yè)”。目前，公司正在加快“工廠花園”、江岸復(fù)綠及濕地公園建設(shè)。
公司聚焦“產(chǎn)業(yè)智慧化”，構(gòu)建基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的一體化智慧中心，將決策、研發(fā)、采購(gòu)、營(yíng)銷、生產(chǎn)、物流、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)等各相關(guān)方互聯(lián)互通，直接觸達(dá)用戶當(dāng)前和潛在的需求，敏銳洞察、個(gè)性定制，用更短的研發(fā)周期、更低的制造成本、更優(yōu)的產(chǎn)品質(zhì)量、更好的客戶體驗(yàn)來(lái)提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。剛剛建成投產(chǎn)的JIT+C2M智能工廠是江蘇冶金行業(yè)首個(gè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”智能工廠。公司孵化的金恒科技、鋼寶股份、鑫智鏈、鑫洋物流等4家公司打造智慧產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，通過(guò)培育、裂變式指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)成為獨(dú)角獸企業(yè)。
公司高度重視科技創(chuàng)新，推動(dòng)南鋼股份從鋼鐵制造商向材料服務(wù)商發(fā)展，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。2010年以來(lái)，公司共有29項(xiàng)成果獲得省部級(jí)以上等級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，2014年、2017年分別獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；累計(jì)主持及參與起草的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)38項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)22項(xiàng)；承擔(dān)國(guó)家級(jí)重大科技項(xiàng)目14項(xiàng)，其中國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）2項(xiàng)、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃9項(xiàng)及工業(yè)強(qiáng)基3項(xiàng)。自2013年以來(lái)，公司研發(fā)投入持續(xù)保持在3%以上，南鋼股份及旗下的金恒科技、宿遷金鑫是高新技術(shù)企業(yè)。公司聚焦先進(jìn)鋼鐵材料等戰(zhàn)略、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，提升專用板材和特殊鋼長(zhǎng)材產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。南鋼股份生產(chǎn)的先進(jìn)能源用鋼、高技術(shù)船舶及海工鋼等特鋼品種屬于國(guó)家《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中“新材料產(chǎn)業(yè)”的先進(jìn)鋼鐵材料，保持了行業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力。2019年，公司先進(jìn)鋼鐵材料實(shí)現(xiàn)銷量137.26萬(wàn)噸。
南鋼股份董事長(zhǎng)黃一新表示，企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)鍵在于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、突破在于數(shù)字變革、路徑在于雙主業(yè)、標(biāo)志在于綠色生態(tài)、內(nèi)涵在于高質(zhì)高效。
南鋼股份將堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擁抱數(shù)字變革，提升創(chuàng)新能級(jí)，激活組織效能，構(gòu)建以鋼鐵新材料為核心的相互賦能、復(fù)合成長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，將公司打造成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)材料智造商。相信明天更美好！