3月25日，中鋼國(guó)際抓住資本市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，圓滿完成可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行（簡(jiǎn)稱(chēng)“中鋼轉(zhuǎn)債”，債券代碼：127029）。本次中鋼轉(zhuǎn)債共發(fā)行960萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金9.6億元，發(fā)行受到資本市場(chǎng)的熱烈追捧，其中向原股東優(yōu)先配售198.81萬(wàn)張，配售比例100%；網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，有效認(rèn)購(gòu)744.69萬(wàn)張，認(rèn)購(gòu)中簽率僅為0.012%。
中鋼國(guó)際本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目（彩虹項(xiàng)目）于去年上半年正式啟動(dòng)。針對(duì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債復(fù)雜、難度大等特點(diǎn)，集團(tuán)公司高度重視，相關(guān)部門(mén)大力支持、積極協(xié)調(diào)，中鋼國(guó)際精心組織，有序開(kāi)展發(fā)行方案分析論證、認(rèn)真準(zhǔn)備申報(bào)材料以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)多輪反饋意見(jiàn)回復(fù)和發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備等各項(xiàng)工作，經(jīng)過(guò)艱苦的努力，于1月25日順利通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核，并于2月9日及時(shí)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文。之后，再接再厲，一鼓作氣，認(rèn)真編寫(xiě)可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)等文件，高效開(kāi)展發(fā)行前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，抓住資本市場(chǎng)有利窗口，高效組織路演、申購(gòu)等工作，3月25日9.6億元募集資金全部到帳，圓滿完成了本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行。
中鋼國(guó)際本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，有利于提高公司的盈利能力，為進(jìn)一步打造中國(guó)一流、國(guó)際知名的國(guó)際工程承包商發(fā)揮重要的作用。