6月15日，新鋼集團(tuán)在上海證券交易所面向?qū)I(yè)投資者成功發(fā)行15億元公司債券，票面利率3.30%，創(chuàng)近年鋼鐵行業(yè)同評(píng)級(jí)同期限最低發(fā)行利率。此次債券融資票面利率低于公司短期貸款利率，有助于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高融資主動(dòng)權(quán)和議價(jià)能力，助力加快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)。
新鋼集團(tuán)的本期債券是公司第二次發(fā)行信用類公司債券，由華泰聯(lián)合證券牽頭主承銷，中信證券聯(lián)席承銷，發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率3.30%，債券期限3+2年，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.20倍，市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)活躍。根據(jù)“三極新鋼、數(shù)智新鋼、三有家園、綠色發(fā)展”發(fā)展方略，公司積極踐行低碳綠色發(fā)展戰(zhàn)略、踐行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。本期債券募集資金擬全部用于償還銀行貸款。
近年來(lái)，新鋼集團(tuán)充分發(fā)揮新鋼集團(tuán)和新鋼股份資本運(yùn)作平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，用好股權(quán)債權(quán)融資工具，持續(xù)開(kāi)展資本運(yùn)作，融資品種及期限不斷豐富，募集資金保證了日常運(yùn)營(yíng)資金需求和發(fā)展需求，優(yōu)化調(diào)整了債務(wù)融資結(jié)構(gòu)，并對(duì)公司降低融資成本起到積極作用。