本鋼板材今日披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向不超過10名特定對象以7.15元/股的價格非公開發(fā)行股票不超過5.59億股，募集資金總額不超過40億元，用于投資建設(shè)冷軋高強(qiáng)鋼改造工程項目、三冷軋廠熱鍍鋅生產(chǎn)線工程項目以及償還銀行貸款。公司股票7月21日開市起復(fù)牌。
預(yù)案顯示，在冷軋高強(qiáng)鋼改造工程項目上，公司計劃總投資61億元。該項目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)期為2.50年，一期投產(chǎn)一年后建設(shè)二期，建設(shè)期為2年。項目建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)能220萬噸的冷軋軟鋼、高強(qiáng)鋼以及超高強(qiáng)鋼生產(chǎn)能力，用以彌補(bǔ)國內(nèi)中高端汽車、家電用鋼的缺口。
在三冷軋廠熱鍍鋅生產(chǎn)線工程項目方面，公司計劃投資8.69億元。該項目建設(shè)期為28個月，項目主要產(chǎn)品為熱鍍鋅軟鋼和高強(qiáng)鋼，整條生產(chǎn)線從德國SMS（西馬克）引進(jìn)，并與其簽訂一貫制技術(shù)支持協(xié)議，項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能45萬噸。
另外，公司計劃使用募集資金中的10億元償還銀行貸款。截至2015年3月末，本鋼板材合并報表的資產(chǎn)負(fù)債率為68.98%，高于行業(yè)平均水平。假設(shè)本次非公開發(fā)行募集資金償還銀行貸款10億元，以一年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率4.85%測算，公司可減少利息費用約4850萬元/年，扣除所得稅影響后，可為公司新增凈利潤約3637.5萬元/年。
預(yù)案顯示，在冷軋高強(qiáng)鋼改造工程項目上，公司計劃總投資61億元。該項目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)期為2.50年，一期投產(chǎn)一年后建設(shè)二期，建設(shè)期為2年。項目建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)能220萬噸的冷軋軟鋼、高強(qiáng)鋼以及超高強(qiáng)鋼生產(chǎn)能力，用以彌補(bǔ)國內(nèi)中高端汽車、家電用鋼的缺口。
在三冷軋廠熱鍍鋅生產(chǎn)線工程項目方面，公司計劃投資8.69億元。該項目建設(shè)期為28個月，項目主要產(chǎn)品為熱鍍鋅軟鋼和高強(qiáng)鋼，整條生產(chǎn)線從德國SMS（西馬克）引進(jìn)，并與其簽訂一貫制技術(shù)支持協(xié)議，項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能45萬噸。
另外，公司計劃使用募集資金中的10億元償還銀行貸款。截至2015年3月末，本鋼板材合并報表的資產(chǎn)負(fù)債率為68.98%，高于行業(yè)平均水平。假設(shè)本次非公開發(fā)行募集資金償還銀行貸款10億元，以一年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率4.85%測算，公司可減少利息費用約4850萬元/年，扣除所得稅影響后，可為公司新增凈利潤約3637.5萬元/年。