草案顯示，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)三鋼集團(tuán)資產(chǎn)包的評(píng)估值為30.18億元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定交易對(duì)價(jià)為30.18億元。其中，23億以現(xiàn)金支付，7.18億以非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價(jià)格為6.12元/股，共計(jì)發(fā)行1.17億股。

三安鋼鐵100%股權(quán)的評(píng)估值為13.49億元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定交易對(duì)價(jià)為13.49億元。全部以非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為6.12元/股，共計(jì)發(fā)行2.20億股。

三明化工土地使用權(quán)的評(píng)估值為1.06億元，交易對(duì)價(jià)為1.06億元。全部以非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為6.12元/股，共發(fā)行1736.37萬(wàn)股。

同時(shí)，本次交易還將向不超過(guò)10名特定投資人非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金44億元，發(fā)行底價(jià)為7.74元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)5.68億股。

扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于交易價(jià)款的現(xiàn)金支付、65MW高爐煤氣高效發(fā)電工程的投資建設(shè)、償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三鋼集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及負(fù)債包括中板產(chǎn)品生產(chǎn)加工相關(guān)的資產(chǎn)與負(fù)債、動(dòng)力能源生產(chǎn)與供應(yīng)相關(guān)的資產(chǎn)與負(fù)債、鐵路運(yùn)輸服務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)與負(fù)債。三鋼集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及負(fù)債2013年、2014年、2015年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.1億元、22.76億元、5.54億元；三安鋼鐵作為三鋼集團(tuán)下屬子公司主要負(fù)責(zé)福建省內(nèi)廈門(mén)、漳州、泉州地區(qū)“閩光”鋼材的生產(chǎn)、供應(yīng)。三安鋼鐵2013年、2014年、2015年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.51億元、72.19億元、13.07億元。本次交易中，公司擬收購(gòu)三鋼集團(tuán)本部與鋼鐵相關(guān)的擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及負(fù)債業(yè)務(wù)，其中該類(lèi)鋼鐵資產(chǎn)設(shè)備部分坐落于三明化工的土地上，為保證本次收購(gòu)業(yè)務(wù)的完整性，公司擬收購(gòu)三明化工該部分土地使用權(quán)。

截至2015年3月31日，三鋼集團(tuán)資產(chǎn)包的賬面值為22.76億元，評(píng)估值為30.18億元，增值率為32.64%；三安鋼鐵100%股權(quán)的賬面值為12.06，評(píng)估值為13.49億元，增值率為11.83%；三明化工土地使用權(quán)的賬面值為4726.79萬(wàn)元，評(píng)估值為1.06億元，增值率為124.82%。

三鋼閩光與三鋼集團(tuán)控制的三安鋼鐵均從業(yè)鋼鐵生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，且均面對(duì)福建鋼鐵市場(chǎng)，存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。此次收購(gòu)三安鋼鐵100%股權(quán)完成后，二者之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題將得到解決。

三鋼閩光表示，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易完成后三鋼集團(tuán)及其一致行動(dòng)人三明化工的持股比例合計(jì)將變更為44.08%，三鋼集團(tuán)仍為公司的控股股東，福建省國(guó)資委[微博]仍為實(shí)際控制人。