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剖析浦項在海外新興市場的布局(上篇)

放大字體  縮小字體 發布日期:2015-09-28  瀏覽次數:176
 
核心提示:編者的話:近年來,由于韓國國內市場規模有限,加之以現代制鐵為代表的韓國鋼企異軍突起,浦項的在韓國國內的市場支配力已被大
       編者的話:近年來,由于韓國國內市場規模有限,加之以現代制鐵為代表的韓國鋼企異軍突起,浦項的在韓國國內的市場支配力已被大幅削弱。因此,浦項逐漸把目光轉向了海外市場。

浦項在印尼、馬來西亞、越南、印度、中國和墨西哥等新興經濟體投資建設鋼鐵生產和鋼材加工基地,搶占東南亞、中東地區市場,在全球范圍內針對高收益地區和產業不斷強化精準銷售,同時,加大高附加值技術的配套出口。據悉,浦項目前在全球有4家據點法人,14家生產法人,29家加工法人,47個工廠。此外,技術服務中心有23家,到2016年將增加到31家。

從本期開始,本欄目將分為上、下兩期分別介紹浦項近年在海外投資布局情況,以期為中國鋼鐵企業“走出去”提供參考。

東南亞地區的鋼材需求潛力巨大,儼然已經成為了全球鋼鐵企業的競技場。2013年,東南亞6大主要國家(印度、越南、泰國、馬來西亞、緬甸、新加坡)的鋼材需求量為6400萬噸,由于汽車、家電和建筑等下游需求行業的穩健發展,預計到2017年,鋼材需求量將提高到7700萬噸。作為全球最大的鋼材進口市場,該地區2013年鋼材的進口量為5000萬噸,從中國、日本、韓國三國的進口比重達77%,預計到2020年將提高到6000萬噸,因此,鋼鐵企業搶占東南亞市場的爭奪戰會更加激烈。

不過,東南亞鋼鐵市場曾一度被日本鋼業所壟斷。為了搶占高度依靠進口鋼材的東南亞市場,浦項在很早之前就在這一區域大力投資、設點布局。

浦項在東南亞地區主要實施的是差別化的戰略,針對不同國家實行不同的側重戰略,同時與當地客戶密切合作,鞏固了自身的地位。從上世紀90年代初期開始,浦項在東南亞各地進行投資,搭建了生產、銷售和技術基建設施的基本平臺。這樣的經營模式不僅強化了與東南亞客戶的合作網絡,還在當地樹立起牢固的自身的品牌形象。鑒于東南亞市場的重要性,浦項于2010年成立了POSCO-SouthAsia公司,主要負責東南亞地區的銷售、技術服務、貿易以及投資業務,并對投資法人進行營銷和員工教育培訓。浦項的其他子公司也可以得到該公司的支持,以便順利進軍東南亞地區國家的建設、能源等各種產業領域。各大技術服務中心主要是對東南亞各地的客戶提供及時的技術服務,并參與解決方案式的營銷活動。與此同時,浦項還通過卓越大學生服務團、全球志愿者等多種形式的社會活動,與東南亞地區民眾進行了廣泛的溝通交流,以進一步融入當地社會經濟。

印尼:以綜合鋼廠打造東南亞戰略陣地

印尼鐵礦石儲量豐富,備受全球鋼鐵企業關注。浦項在2005年成立了POSCO-IJPC公司(POSCO-IndonesiaJakartaProcessingCenter),主要擴大對印尼汽車和家電制造商的銷售。之后,以2008年韓印兩國政府簽訂的基本協議為基礎,浦項于2010年8月份設立了合資法人喀拉喀托-浦項公司。該公司在2010年11月份開始第一階段施工,2013年12月23日建立年產量300萬噸的綜合鋼廠;同時引入了浦項光陽廠的煉鋼、板坯和中厚板的生產和品質管理體系。隨著生產趨于穩定,該廠加大了板坯和中厚板產品的銷售比重,其中,板坯主要供應給合作方喀拉喀托鋼鐵公司等印尼企業和泰國、馬來西亞的客戶,中厚板產品主要面向印尼國內的重型裝備、造船和建設行業。

通過綜合鋼廠,浦項已經構建了一條連接中國-越南-印尼-印度的鋼鐵紐帶,并以此為跳板,進軍東南亞市場。計劃在第二階段,今后1年~2年的時間里,新增300萬噸的產能。在完成了第一和第二階段之后,浦項將建成年產能600萬噸的綜合鋼廠。盡管東盟內的國家已經相互免除了貿易關稅,但對東盟外部國家的進口關稅還相當高。印尼的鋼材年進口量為900萬噸,喀拉喀托-浦項公司在印尼當地直接供應鋼材,相比進口鋼材而言,無疑已經搶占了先機。因此,印尼綜合鋼廠就是浦項在東南亞布局的一塊重要的戰略陣地。

此外,印尼是地震多發地區,但建筑物結構差不多都是鋼筋混凝土結構,能經受大地震或海嘯的鋼結構還尚未普及,因此,印尼市場對高級建材的潛在需求非常大。于是,浦項專門在該國開展了橋梁、鋼結構制造技術的援助活動,同時,強化了本土營銷策略。

越南:通過豐富的產品大綱提升競爭力

浦項從上世紀90年代初開始就開始進軍越南鋼鐵市場。浦項板材和棒型材全覆蓋的產品體系極大地滿足了越南鋼鐵市場需求。

1994年,浦項與越南鋼鐵總公司(VSC)合資在海防市鴻龐地區成立VPS公司(VietnamSteel-POSCOSteelCorporation),主要生產線材和鋼筋產品,年產能為20萬噸。

POSCO-Vietnam公司于2007年在胡志明頭頓設立了冷軋廠,設計年產能120萬噸,在胡志明和河內兩地分別設立的POSCO-VHPC(POSCOVietnamHochiminhSteelProcessingCenter)和POSCO-VNPC(POSCOVietnamHaNoiProcessingCenterCo.,Ltd.)兩大鋼材加工中心,其中POSCO-VHPC年加工總產能達21萬噸,主要向越南最大的彈簧秤制造企業以及本土車企長海汽車公司供貨,穩固在越南南部地區的營銷網絡。

2009年7月份,POSCO-Vietnam收購了日本鋼卷加工企業河內美達王鋼板加工中心(HAMOS)股權后,成立POSCO-VNPC,主要負責冷軋板卷、不銹鋼、中厚板、粗鋼等產品的銷售、加工、物流等業務,面向三星電子、LG電子等韓國家電商和日系家電商開展解決方案式營銷,通過擴大高附加值鋼種的銷售,不斷提高在越南北部地區市場的掌控力。

2009年9月份,收購越南本土唯一的冷軋不銹鋼制造企業ASC(AsiaStainlessCorp.),成立POSCO-VST公司(POSCOVietnamStainlessSteel),主要生產高級不銹鋼產品。2015年6月份竣工的POSCOSS-VINA年產能為100萬噸,主要生產鋼筋和型鋼產品,以應對越南國內對建筑鋼材的需求。

2014年11月份,浦項與韓國麒麟產業以合作投資的形式共同開拓越南高級板材市場,由此浦項將擴大高耐腐蝕鍍層鋼板PosMAC等高級板材的銷售,POSCO-Vietnam公司也將確保全硬冷軋板的銷售市場,浦項鋼板公司將擴大多種彩涂板的銷售。

泰國:擴大汽車板和家電用鋼產品的銷售比重

泰國是東南亞最大的汽車生產國,年產量比重占到了50%以上,在泰國政府對汽車行業的扶植政策之下,日產、本田、鈴木等日系汽車制造商在當地紛紛擴大產量,預計到2020年以前,該國的汽車年產能將達到300萬輛。與此同時,大眾等全球知名汽車商也在計劃進軍泰國市場,市場潛力巨大。

浦項在泰國實行的是“差別化、就地化、多元化”的戰略,并不斷強化與日系汽車企業和零部件制造企業的合作關系。2014年9月份,浦項在泰國羅永府安美德工業園區的汽車板工廠開工,年產能45萬噸,預計在2016年竣工。通過向泰國出口汽車板的方式維持或擴大在泰國的市場占有率存在一定的局限性,因此,浦項決定在泰國本土建設CGL(連續熱鍍鋅)產線。該新廠POSCO-TCS(POSCO-ThailandCoatedSteel)計劃批量生產熱鍍鋅板、合金化鍍鋅板,并向當地的汽車企業和零部件企業供貨。泰國新廠一旦落成,2017年開始每年可向汽車制造業提供220萬噸汽車板。

除了汽車行業以外,POSCO-SouthAsia、POSCO-TBPC(POSCOThailandBangkokSteelProcessingCenter)等公司還針對三星電子和LG電子等韓國家電企業開展了營銷活動,泰國浦項泰諾不銹鋼公司(POSCO-Thainox)是泰國唯一一家、東南亞第二的高級不銹鋼冷軋產品生產法人。2011年9月份,浦項制鐵收購Thainox公司的股權后將其設為子公司,該公司年產能為22萬噸,2014年1月~8月份的累計銷售量已經超過了去年全年銷售總量的82%,上半年在泰國國內市場的占有率超過了50%。

馬來西亞:積極開拓汽車板和高級家電用鋼板市場

在馬來西亞,以寶騰為首的本國整車制造企業一直占據了較高的市場份額。其在2013年的市場份額達51%。

為了擴大汽車板和高級家電用鋼板的銷售,浦項于2002年成立了POSCO-MKPC公司,不僅滿足了馬來西亞本國汽車企業的需求,對日系汽車制造商的銷售量也在持續增長。為了擴大家電用鋼板的銷售,浦項鋼鐵業務總部與POSCO-Malsysia公司積極合作,大力開展解決方案式營銷活動,為三星電子馬來西亞工廠的涂鍍量改進提供解決方案,實現共贏。根據日系家電制造商集中采購的特點,POSCO-Malsysia公司向日系家電制造工廠提供電鍍鋅產品,通過產品認證,不斷提高市場占有率。另外,其對高麗制鋼等韓國企業馬來西亞加工廠的供貨量也在不斷增加。

緬甸:以涂鍍板產品打造鋼鐵品牌

浦項在1997年與緬甸軍福利法人MEHL(MyanmarEconomicHoldingsLmited)合資設立了Myanmar-POSCO公司,年產能為3萬噸,主要生產建材和鍍鋅鋼板,90%的產品將用作鍍鋅屋頂材料使用。

因為緬甸雨季漫長,國民平均收入低,國內市場對于耐久性高的鍍鋅屋頂材料需求一直非常高。Myanmar-POSCO公司的自主品牌“SuperStar”迎合了客戶喜好,產品品種多樣,性能優越。浦項推廣無鉻鍍層新產品,不斷提高緬甸內需市場份額;并計劃通過新增CGL產線,主要生產建材產品,引領緬甸國內市場。

一直以來,緬甸彩涂板市場高度依賴進口,浦項鋼板公司通過在緬甸新建的彩涂板廠(Myanmar-POSCOC&C),年產能為5萬噸,不僅實現了就地生產,而且確保了及時的交貨機制,這些產品將主要供應緬甸當地建筑行業。

此外,浦項還在新加坡強化鋼鐵業務網絡,浦項P&S公司下設的投資公司POS-SEA主要提供客戶滿意的造船和建設用鋼材。2007年,浦項P&S公司在菲律賓丹瑙灣市第一工業園(FPIP)投資設立的POSCO-PMPC公司,主要向三星電子、APC等家電和汽車零部件制造企業供貨,提供加工和物流服務,發掘與客戶共同發展的解決方案,持續擴大在菲律賓國內的鋼材銷售網絡。

 
 
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