此前21世紀經(jīng)濟報道曾報道過中鋼集團有望成為本輪債轉(zhuǎn)股中首家“嘗鮮”央企。此次獲批，也標志著時隔17年，國內(nèi)新一輪債轉(zhuǎn)股正式破冰啟動。

“方案獲批只是長征第一步”

27日下午，中鋼集團召開在京中層干部會議，上級有關領導出席會議并傳達國務院關于中鋼債務重組的批示精神，并就中鋼下一步工作提出意見建議。中鋼集團總裁、股份公司董事長徐思偉，中鋼集團黨委書記、股份公司總經(jīng)理劉安棟代表領導班子講話。

會上，國務院國資委等主管部門相關負責人傳達了國務院對中鋼債務重組方案的批復意見，肯定了中鋼債務重組和改革脫困取得的成效，并就中鋼下一步工作提出了建議。

該負責人強調(diào)，中鋼集團要進一步扎實推進中鋼供給側(cè)結構性改革，下功夫處置僵尸企業(yè)和低效無效資產(chǎn)；要進一步加強領導班子建設，注重培養(yǎng)人才，為中鋼改革發(fā)展提供堅實保障。

徐思偉在講話中指出，債務重組方案獲批，只是中鋼改革脫困的必要外部條件，只是萬里長征第一步。中鋼要實現(xiàn)改革脫困，還需進一步扎實推進業(yè)務重組規(guī)劃落地、深化機制體制變革。

“我們要認真總結汲取過去經(jīng)驗教訓，牢牢把風險防范放在第一位，堅決防止出現(xiàn)新的重大風險事故。同時，要繼續(xù)按照“綜合施策，動大手術”一攬子解決危機方案，加快推進止血瘦身，恢復和增強中鋼造血機能，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生活力，扎實推進后續(xù)改革工作不斷取得新成效。”徐思偉稱。

600億銀行債中300億轉(zhuǎn)股？

由于鋼鐵礦業(yè)陷入10年來最冷寒冬，加上前些年擴張?zhí)旃芾聿簧疲袖摷瘓F于2014年9月被傳出債務逾期風波，在債務多米諾效應下，風波逐漸演變成危機。

2014年國慶后，中鋼集團新一屆領導班子牽頭對中鋼實施新一輪改革重組。

與在銀監(jiān)會、國資委等部門協(xié)調(diào)下，由中國銀行牽頭成立債委會，與中鋼方面共同協(xié)商制定債務重組方案。據(jù)債委會核查，截至2014年12月底，中鋼集團及所屬72家子公司的債務總額逾1000多億元，其中金融機構債務近750億元，牽涉境內(nèi)外80多家銀行等金融機構。

近日財新消息稱，“此前各方達成一致的總體方案是，經(jīng)德勤審計后，金融機構的債務規(guī)模在600億元左右，其中留債規(guī)模近300億元，轉(zhuǎn)股規(guī)模近300億元。”但具體到各家銀行，留債和轉(zhuǎn)股的比例各不相同。此外，留債部分的利率也較低，在3%左右。

但值得注意的是，該方案涉及債轉(zhuǎn)股中的“股”，可能是可轉(zhuǎn)債，實質(zhì)還是債券。“多位債權行人士指出，方案中債轉(zhuǎn)股的部分其實是長達六年期的可轉(zhuǎn)債，共270億元，前三年鎖定，從第四年開始，逐年按3：3：4的比例轉(zhuǎn)股以退出。”

獲批的方案中還包括，未來將在集團一級子公司“中鋼股份有限公司”下，成立“中鋼控股有限公司”，這一平臺未來或?qū)⒄w上市。

但27日晚，一位接近中鋼集團高層的消息人士向21世紀經(jīng)濟報道透露，目前國務院批復的只是大的債務重組方案，但因涉及債權銀行數(shù)量較多，具體各家銀行債轉(zhuǎn)股的比例及相關利率條款仍未最終全部敲定。