11月1日，交易在FMG股票2016年迄今上漲193%的利好勢(shì)頭下成功定價(jià)，發(fā)行價(jià)格在發(fā)行參考價(jià)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了30%的溢價(jià)率，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股FMG股票7.124澳元，并實(shí)現(xiàn)了0票息、2%到期年化收益率的較低發(fā)行利率。債券在新加坡證券交易所掛牌交易。

此次債券發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家承銷商德意志銀行評(píng)價(jià)“本次發(fā)行具有里程碑意義”。美國(guó)瑞生、澳大利亞Allens、北京嘉源律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)在本次交易中展現(xiàn)了很強(qiáng)的專業(yè)能力。

華菱集團(tuán)本次可交換債券獲得了全球超過(guò)40個(gè)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，充分顯示了投資者對(duì)標(biāo)的FMG股票的青睞，也反映了投資者對(duì)于華菱集團(tuán)以“挖內(nèi)潛、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓改革、促轉(zhuǎn)型”為主線，做精做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)，提升競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效發(fā)展的良好預(yù)期。

今年以來(lái)華菱集團(tuán)全力貫徹落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“三去一降一補(bǔ)”戰(zhàn)略部署，主動(dòng)作為，破解難題，制定并快速實(shí)施了“資產(chǎn)重組、去產(chǎn)能、提質(zhì)增效深化改革”一攬子方案，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與金融結(jié)合、去產(chǎn)能與補(bǔ)短板結(jié)合、國(guó)資國(guó)企改革與資本市場(chǎng)結(jié)合，探索了鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、省屬國(guó)企深化改革的“湖南模式”，央視財(cái)經(jīng)、新華社、湖南衛(wèi)視等媒體都就此進(jìn)行了采訪報(bào)道。

在此背景下，華菱集團(tuán)抓住FMG股價(jià)處在較高位的時(shí)機(jī)發(fā)行可交換債券，有利于增強(qiáng)流動(dòng)性和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)也打通了在境外資本市場(chǎng)直接融資的通道，為實(shí)現(xiàn)融資渠道多樣化、降低融資成本提供了示范效應(yīng)。

2009年，經(jīng)國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部批準(zhǔn)，華菱集團(tuán)投資12.72億澳元入股FMG公司，成為其第二大股東，并向FMG公司提名一名董事，該項(xiàng)投資曾獲評(píng)首屆“中國(guó)海外投資經(jīng)典案例”之一。

FMG公司是澳大利亞第三大、全球第四大鐵礦石生產(chǎn)商，澳大利亞證券交易所標(biāo)準(zhǔn)普爾50強(qiáng)上市公司之一，受鐵礦石價(jià)格反彈及FMG公司良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)支撐，F(xiàn)MG公司股票是今年澳交所表現(xiàn)最佳的股票之一。FMG公司在提高運(yùn)營(yíng)效率、降低成本、減債降負(fù)等方面取得了矚目的經(jīng)營(yíng)成果，2016財(cái)年相較上一財(cái)年，凈利潤(rùn)由3.16億美元增加至9.85億美元，C1成本由27.15美元/濕噸下降至15.43美元/濕噸，凈負(fù)債由71.88億美元下降至51.88億美元，年發(fā)貨量已穩(wěn)定在1.7億噸左右。

華菱集團(tuán)和FMG都表示非常珍惜已建立的強(qiáng)有力的、相互支持的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。本次發(fā)行將不會(huì)改變?nèi)A菱集團(tuán)對(duì)FMG公司的戰(zhàn)略投資地位，華菱集團(tuán)將繼續(xù)與FMG攜手合作，互利共贏。