近日，由國泰君安主承的“本溪鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司（簡稱“本溪鋼鐵”）2016年非公開發(fā)行可交換公司債券（第四期）”成功發(fā)行，募集資金規(guī)模12億元，最終票面利率1%，再一次打破了由本溪鋼鐵之前創(chuàng)造的東北地區(qū)有史以來最低債券發(fā)行利率和鋼鐵行業(yè)2016年最低債券發(fā)行利率兩個紀錄，為企業(yè)降低融資成本再立新功。
近年來，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、效益下滑，隨著國家啟動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推行“三去一降一補”新政，相繼出臺去產(chǎn)能系列調(diào)控措施，銀行對鋼鐵行業(yè)普遍實行限貸抽貸政策，這給本鋼集團融資帶來困難和挑戰(zhàn)。
進入2016年以來，本鋼集團積極拓展融資渠道，主動與銀行、券商、基金公司和資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)面對面深入溝通，為快速、順利發(fā)行，進一步增強投資者的信心。在債券發(fā)行前，本鋼集團領(lǐng)導(dǎo)帶隊分赴北京、上海等地進行公開路演兩次，一對一路演20余次，向投資者詳細介紹本鋼集團的生產(chǎn)經(jīng)營成果及發(fā)展前景，并詳細解答了投資者關(guān)心的各種問題，大大提振了投資者對本鋼集團的投資信心，最終促成債券的成功發(fā)行。
2016年，本溪鋼鐵私募可交換債發(fā)行總規(guī)模40億元，四期發(fā)行利率分別為4%，3%，2%，1%，一步一個臺階。繼本溪鋼鐵以2%的債券發(fā)行利率，成功發(fā)行2016年第三期10億元非公開發(fā)行可交換公司債券之后，此次又以1%的票面利率，再創(chuàng)東北地區(qū)有史以來最低債券發(fā)行利率和鋼鐵行業(yè)2016年最低債券發(fā)行利率兩個紀錄，有效降低了集團融資成本，為企業(yè)全面降本增效做出貢獻。