21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道從主承人士處獲悉，現(xiàn)階段央行旗下銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)重點(diǎn)支持福建和新疆兩個(gè)核心區(qū)域，截至2017年4月末，發(fā)債規(guī)模已達(dá)2349.70億元。其中，《愿景與行動(dòng)》中提及的互聯(lián)互通的“一帶一路”重點(diǎn)領(lǐng)域，如重點(diǎn)支持建設(shè)類企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具1433.6億元。
“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇召開(kāi)在即，央行、證監(jiān)會(huì)和發(fā)改委通過(guò)債券支持“一帶一路”項(xiàng)目建設(shè)的行動(dòng)，也在加速推進(jìn)。
5月9日，上交所發(fā)布消息稱，目前俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司正籌備熊貓債券后續(xù)發(fā)行工作，上交所將積極支持做好發(fā)行、掛牌和轉(zhuǎn)讓；下一步，上交所將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的部署，繼續(xù)支持“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)行熊貓公司債券，更好地服務(wù)于“一帶一路”建設(shè)。
今年2月，俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司成功注冊(cè)100億元規(guī)模的熊貓債，是首家在我國(guó)發(fā)行熊貓債券的“一帶一路”沿線企業(yè)。
4月下旬，國(guó)開(kāi)證券承銷的“2017年浙江恒逸集團(tuán)有限公司企業(yè)債券”成功獲批，該只債券被部分媒體稱為“開(kāi)創(chuàng)了利用我國(guó)境內(nèi)人民幣債券市場(chǎng)融資用于支持‘一帶一路’沿線項(xiàng)目建設(shè)的先河”。
而央行主管的銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具則發(fā)力更早，且規(guī)模更大。2015年四季度，招商局集團(tuán)、招商局港口、普洛斯洛華等境外發(fā)行人注冊(cè)發(fā)行熊貓債，用途即已與“一帶一路”建設(shè)有關(guān)，此后已累計(jì)發(fā)行相關(guān)債券265億元；境內(nèi)發(fā)行人方面，債務(wù)融資工具主要支持福建、新疆兩地，截至2017年4月末，兩地企業(yè)“一帶一路”建設(shè)相關(guān)的債務(wù)融資工具發(fā)行量，已超過(guò)1400億元。境內(nèi)外加總，已接近1700億元。因?yàn)榫硟?nèi)1400億為重點(diǎn)支持福建、新疆建設(shè)類企業(yè)發(fā)行的“一帶一路”相關(guān)債券，如果計(jì)入其他地區(qū)其他行業(yè)企業(yè)發(fā)行的相關(guān)債券，發(fā)行用于“一帶一路”相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的債券應(yīng)超過(guò)1700億。
一位國(guó)有大行投行部人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“一帶一路”建設(shè)涉及大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)合作，需要大規(guī)模、可持續(xù)、多元化、國(guó)際化的融資支持；而債券市場(chǎng)的融資具有體量大、可持續(xù)性強(qiáng)、市場(chǎng)化程度高、信息公開(kāi)透明、融資成本較低、金融風(fēng)險(xiǎn)分散等優(yōu)勢(shì)。
福建、新疆兩地建設(shè)類企業(yè)發(fā)債1433.6億
市場(chǎng)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，目前并無(wú)“一帶一路”債券這一分類，“主要還是看募集資金是否用于支持‘一帶一路’沿線的相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目”。
據(jù)悉，發(fā)改委審批的“2017年浙江恒逸集團(tuán)有限公司企業(yè)債券”，募集資金主要用于發(fā)行人浙江恒逸集團(tuán)有限公司與文萊政府合作的中國(guó)浙江恒逸（文萊）PMB石油化工項(xiàng)目，已被國(guó)家發(fā)改委列入國(guó)家“一帶一路”項(xiàng)目目錄。
2015年3月，中國(guó)政府授權(quán)相關(guān)部門發(fā)布的《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》（下稱《愿景與行動(dòng)》），基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。這也正是債券支持“一帶一路”項(xiàng)目建設(shè)的重要發(fā)力點(diǎn)。
今年3月下旬至4月末，伊寧市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、新疆機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及廈門海滄投資集團(tuán)有限公司三家境內(nèi)主體，共發(fā)行4只中期票據(jù)。
以本期發(fā)行規(guī)模6億元的伊寧國(guó)資2017年度第一期中期票據(jù)為例，由于伊寧國(guó)資公司承擔(dān)了伊寧市大部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公用事業(yè)運(yùn)營(yíng)任務(wù)，為“一帶一路”倡議實(shí)施提供了直接服務(wù)和重要保障，而本期債券的募集資金將部分用于伊寧保稅物流中心項(xiàng)目的建設(shè)，該保稅中心未來(lái)將在中國(guó)-中亞貿(mào)易中發(fā)揮重要作用。
主承銷商興業(yè)銀行相關(guān)人士表示，央行旗下中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)高效推進(jìn)相關(guān)工作，確保債券募集資金按時(shí)到位。
廈門海滄投資于4月14日和4月20日連發(fā)兩期中期票據(jù)，規(guī)模分別為5億元和10億元。募集說(shuō)明書顯示，募集資金將用于東南國(guó)際航運(yùn)中心總部大廈項(xiàng)目建設(shè)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道從主承人士處獲悉，現(xiàn)階段央行旗下銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)重點(diǎn)支持福建和新疆兩個(gè)核心區(qū)域，截至2017年4月末，發(fā)債規(guī)模已達(dá)2349.70億元。其中，《愿景與行動(dòng)》中提及的互聯(lián)互通的“一帶一路”重點(diǎn)領(lǐng)域，如重點(diǎn)支持建設(shè)類企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具1433.6億元。
熊貓債再獲助力
境外發(fā)行人在境內(nèi)發(fā)行的人民幣債券（即熊貓債），有望在監(jiān)管的推動(dòng)下受益。
4月20日，招商局港口發(fā)行25億元熊貓債，募集資金部分用于漳州招商局碼頭償還碼頭建設(shè)相關(guān)的貸款，而漳州招商局碼頭正是“21世紀(jì)海上絲綢之路”沿線重要港口。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從主承人士處獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年4月末，“一帶一路”沿線境外發(fā)行人以及有助于基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的境外企業(yè)，在銀行間債券市場(chǎng)注冊(cè)熊貓債共計(jì)690億元，發(fā)行265億元。
而交易商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月末，共有25家境外發(fā)行人完成注冊(cè)熊貓債2371億元，共成功發(fā)行30單合計(jì)631億元。
這意味著，在銀行間市場(chǎng)，支持“一帶一路”建設(shè)的熊貓債，注冊(cè)規(guī)模占比超過(guò)四分之一，已發(fā)行規(guī)模則接近半數(shù)。
前述主承人士稱，“一帶一路”國(guó)際合作峰會(huì)之后，沿線國(guó)家項(xiàng)目有望加速落地，相關(guān)資金需求將進(jìn)一步出現(xiàn)，熊貓債發(fā)行需求也將隨著增加。
北京某券商固收人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，發(fā)改委負(fù)責(zé)掌管大量“一帶一路”沿線項(xiàng)目，未來(lái)相關(guān)企業(yè)債的發(fā)行規(guī)模亦將頗為可觀。（來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 本報(bào)記者 黃斌 北京報(bào)道）
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