為確保本次債券成功發(fā)行,攀鋼主管領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)于3月13-15日先后在深圳、上海、北京三地舉行了多場(chǎng)路演推介會(huì),向投資者詳細(xì)介紹了攀鋼釩生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果、發(fā)展愿景、特色優(yōu)勢(shì)以及攀鋼開展“3·3·3”治理工程和“4+4+1+1”產(chǎn)業(yè)格局建設(shè)情況,并逐一回答了投資者的提問,極大地增強(qiáng)了投資者的認(rèn)購(gòu)意愿。此次推介,不僅受到投資者的熱烈關(guān)注,而且得到外部媒體廣泛宣傳。3月15日,冶金財(cái)會(huì)雜志社專題報(bào)道本次發(fā)債路演;3月16日,上海電視臺(tái)第一財(cái)經(jīng)頻道記者電話采訪了攀鋼主管領(lǐng)導(dǎo),并于3月19日21時(shí)在“財(cái)經(jīng)夜行線”欄目進(jìn)行了深入報(bào)道。本次路演推介及媒體宣傳,有效提高了投資者認(rèn)可度,確保了債券的順利發(fā)行。
在保證順利發(fā)行的同時(shí),攀鋼財(cái)務(wù)部積極爭(zhēng)取降低融資成本。一是緊盯和預(yù)判資金市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),避開季末高點(diǎn),選擇月初發(fā)行,本次發(fā)行利率較相同主體評(píng)級(jí)的鋼鐵企業(yè)的同類債券低0.4-0.7個(gè)百分點(diǎn);二是與中介機(jī)構(gòu)積極溝通和壓降中介服務(wù)費(fèi)用,實(shí)際承銷費(fèi)率較原約定費(fèi)率下降40%。按首期發(fā)行額10億元測(cè)算,兩項(xiàng)共節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2000萬(wàn)元以上。
本債券的成功發(fā)行,不僅拓寬了融資渠道、豐富了融資品種、保障了資金來(lái)源,而且提高了攀鋼集團(tuán)知名度和市場(chǎng)認(rèn)可度,為攀鋼集團(tuán)恢復(fù)發(fā)債奠定了良好基礎(chǔ)。