4月11日,攀鋼釩在上海證券交易所面向合格投資者公開發行公司債券,注冊額度20億元,首期成功發行10億元,期限3+2年,年利率6.1%。該筆債券的成功發行,創造了多個“首次”:攀鋼釩首次發行債券、攀鋼首次在證券市場發行小公募公司債、首次組織發債路演推介。
為確保本次債券成功發行,攀鋼主管領導率隊于3月13-15日先后在深圳、上海、北京三地舉行了多場路演推介會,向投資者詳細介紹了攀鋼釩生產經營成果、發展愿景、特色優勢以及攀鋼開展“3·3·3”治理工程和“4+4+1+1”產業格局建設情況,并逐一回答了投資者的提問,極大地增強了投資者的認購意愿。此次推介,不僅受到投資者的熱烈關注,而且得到外部媒體廣泛宣傳。3月15日,冶金財會雜志社專題報道本次發債路演;3月16日,上海電視臺第一財經頻道記者電話采訪了攀鋼主管領導,并于3月19日21時在“財經夜行線”欄目進行了深入報道。本次路演推介及媒體宣傳,有效提高了投資者認可度,確保了債券的順利發行。
在保證順利發行的同時,攀鋼財務部積極爭取降低融資成本。一是緊盯和預判資金市場價格走勢,避開季末高點,選擇月初發行,本次發行利率較相同主體評級的鋼鐵企業的同類債券低0.4-0.7個百分點;二是與中介機構積極溝通和壓降中介服務費用,實際承銷費率較原約定費率下降40%。按首期發行額10億元測算,兩項共節約財務費用2000萬元以上。
本債券的成功發行,不僅拓寬了融資渠道、豐富了融資品種、保障了資金來源,而且提高了攀鋼集團知名度和市場認可度,為攀鋼集團恢復發債奠定了良好基礎。