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蘭格研究:旺季終于來了 鋼市震蕩沖高

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-05-04  來源:蘭格鋼鐵網(wǎng)  瀏覽次數(shù):547
 
核心提示:2018年4月份以來,需求開始恢復(fù),采購不斷加快,庫存明顯下降,鋼廠利潤大增,增產(chǎn)意愿明顯,產(chǎn)量持續(xù)高位,鋼市糾結(jié)上漲,截止
 2018年4月份以來,需求開始恢復(fù),采購不斷加快,庫存明顯下降,鋼廠利潤大增,增產(chǎn)意愿明顯,產(chǎn)量持續(xù)高位,鋼市糾結(jié)上漲,截止到4月底,蘭格綜合價(jià)格指數(shù)收至157.5水平,環(huán)比回升5.25%,同比上升20.74%(詳見圖1)。5月份國內(nèi)鋼市震蕩沖高,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好,結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,地產(chǎn)投資回暖,基建投資良好,制造行業(yè)穩(wěn)增,成本持續(xù)減弱,鋼鐵利潤大增,增產(chǎn)意愿強(qiáng)烈,供給壓力加大,需求不斷放量,庫存持續(xù)下降,市場信心良好,鋼市震蕩上沖。預(yù)期蘭格綜合指數(shù)將震蕩上漲,震蕩區(qū)間為160-175,目標(biāo)值168。

 

  

 

圖1 蘭格鋼鐵綜合預(yù)測指數(shù)

一、投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化

據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2018年一季度固定資產(chǎn)投資增速7.5%,比1-2月份下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。2018年3月份M1增速7.1%,比2月份下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。2018年3月份M2增速為8.2%,比2月份下降0.56個(gè)百分點(diǎn)。2018年一季度人民幣貸款增加4.86萬億元,同比多增6339億元(詳見圖2)。

 

  

圖2 蘭格鋼鐵宏觀經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)

2018年一季度,全國完成固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)100763億元,同比增長7.5%,增速比1-2月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。投資繼續(xù)發(fā)揮對(duì)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性作用,在培育新動(dòng)能和補(bǔ)齊民生短板等方面持續(xù)發(fā)力。一季度,短板和消費(fèi)領(lǐng)域較多的第三產(chǎn)業(yè)投資同比增長10%,增速比全部投資高2.5個(gè)百分點(diǎn);對(duì)全部投資增長的貢獻(xiàn)率高達(dá)83.8%。

一季度,生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)投資增長34.2%,道路運(yùn)輸業(yè)投資增長18.9%,公共設(shè)施管理業(yè)投資增長13.4%。整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施投資增長13%,增速雖有所回落,但明顯高于全部投資。分地區(qū)看,中部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資增長15.7%,西部地區(qū)增長17.6%,中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資仍保持較快增長。隨著醫(yī)療、旅游、教育、文化、養(yǎng)老、體育等領(lǐng)域的需求日趨旺盛,這些領(lǐng)域的投資也呈快速增長。一季度,衛(wèi)生行業(yè)投資增長22.8%;教育投資增長26.9%;旅游公園和景區(qū)管理投資增長16.4%;文化藝術(shù)業(yè)投資增長17%;體育行業(yè)投資增長37.3%。

一季度,制造業(yè)投資增長3.8%,增速雖比1-2月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn),但從內(nèi)部結(jié)構(gòu)看,高技術(shù)制造業(yè)投資增長仍較為穩(wěn)健。一季度,高技術(shù)制造業(yè)投資增長7.9%,增速高于全部投資0.4個(gè)百分點(diǎn),其中,醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)投資增長39.7%,通信設(shè)備制造業(yè)投資增長38.2%,航空航天器及設(shè)備制造業(yè)投資增長33%。近年來,高技術(shù)制造業(yè)始終保持良好的增長態(tài)勢(shì),占制造業(yè)投資的比重逐年提高,2014-2017年高技術(shù)制造業(yè)占制造業(yè)投資的比重分別為10.6%、11.1%、12.1%和13.5%,今年一季度該比重進(jìn)一步提高至17.8%。一季度,高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資增長12.3%,增速比第三產(chǎn)業(yè)投資高2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,環(huán)境監(jiān)測及治理服務(wù)業(yè)投資增長42%,數(shù)字內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)業(yè)投資增長23.6%,信息技術(shù)服務(wù)業(yè)投資增長12.1%。

一季度民間投資增速繼續(xù)回升,同比增長8.9%,增速比1-2月份和去年全年分別提高0.8和2.9個(gè)百分點(diǎn),比全部投資高1.4個(gè)百分點(diǎn)。民間投資中,農(nóng)林牧漁業(yè)投資增長25.1%,增速比1-2月份提高2個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)投資增長4.6%,增速提高0.2個(gè)百分點(diǎn);基礎(chǔ)設(shè)施投資增長16.7%,增速提高1.2個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)投資增長14.6%,增速提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

 

二、成本持續(xù)減弱

據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2018年4月份國產(chǎn)鐵精礦623.33元/噸,比3月份下跌30元/噸。2018年4月份國產(chǎn)焦炭1630.63元/噸,比3月份下跌138.75元/噸。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年3月份進(jìn)口礦均價(jià)73.45美元/噸,比2月份下跌0.1美元/噸。2018年4月份普氏62%鐵礦石指數(shù)為65.27,比3月份下降4.43(詳見圖3)。

 

  

 

圖3 蘭格鋼鐵原燃料指數(shù)及普氏指數(shù)

鐵礦石價(jià)格在一季度持續(xù)下跌,但從中長期來看,中國將深化推進(jìn)供給側(cè)改革,鋼鐵產(chǎn)能向沿海地區(qū)遷移,以及日益嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)政策的推行都將支撐市場對(duì)優(yōu)質(zhì)海運(yùn)鐵礦石的需求量。中國3月鐵礦砂進(jìn)口量為8579萬噸,較去年同期下滑10.15%。其中,澳大利業(yè)依然是最大供應(yīng)國,中國3月從澳洲進(jìn)口鐵礦砂5692萬噸,同比下滑3.37%;而巴西是第二大供應(yīng)國,中國3月從巴西進(jìn)口鐵礦砂1590萬噸,同比減少16.73%。2018年我國的鐵礦石進(jìn)口量將會(huì)繼續(xù)增加,這主要是因?yàn)閲H礦業(yè)巨頭前期擴(kuò)建的項(xiàng)目紛紛投產(chǎn)。對(duì)于鐵礦石進(jìn)口價(jià)格來說,由于國際礦商的生產(chǎn)成本及運(yùn)輸費(fèi)用等條件的限制,2018年的鐵礦石價(jià)格很難有下降的空間。

 

三、地產(chǎn)投資回暖

據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2018年1-3月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資21291億元,同比名義增長10.4%,增速比1-2月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅投資14705億元,增長13.3%,增速提高1個(gè)百分點(diǎn)。住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為69.1%。1-3月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積646556萬平方米,同比增長1.5%,增速與1-2月份持平。其中,住宅施工面積441540萬平方米,增長1.9%。房屋新開工面積34615萬平方米,增長9.7%,增速提高6.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅新開工面積25531萬平方米,增長12.2%。房屋竣工面積20709萬平方米,下降10.1%,降幅收窄2個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅竣工面積14198萬平方米,下降14.0%。

1-3月份,商品房銷售面積30088萬平方米,同比增長3.6%,增速比1-2月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅銷售面積增長2.5%,辦公樓銷售面積下降2.8%,商業(yè)營業(yè)用房銷售面積增長9.6%。商品房銷售額25597億元,增長10.4%,增速回落4.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅銷售額增長11.4%,辦公樓銷售額下降8.2%,商業(yè)營業(yè)用房銷售額增長7.9%。3月末,商品房待售面積57329萬平方米,比2月末減少1138萬平方米。其中,住宅待售面積減少954萬平方米,辦公樓待售面積增加43萬平方米,商業(yè)營業(yè)用房待售面積減少203萬平方米(詳見圖4)。

 

  

 

圖4 商品房新開工面積增速

在商品房銷售持續(xù)降溫之際,一季度中國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速反彈,創(chuàng)下近三年新高。但在多地近期啟動(dòng)新一輪房地產(chǎn)調(diào)控的背景下,今年中國房地產(chǎn)銷售面積再現(xiàn)“井噴式”增長的可能性不大,房地產(chǎn)市場總體上料將保持穩(wěn)定。一季度,中國房地產(chǎn)市場表現(xiàn)總體符合預(yù)期,房地產(chǎn)銷售量以及房價(jià)均處于下行通道。一季度開發(fā)投資增速“逆勢(shì)”加快主要有兩個(gè)原因:一是地價(jià)上漲,一季度土地價(jià)格升幅超過20%,地價(jià)上升幅度超過房價(jià),帶動(dòng)投資上行;二是企業(yè)去年購買了大量土地,今年集中進(jìn)入開發(fā)階段,所以一季度房地產(chǎn)投資增長速度超過10%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),一季度,中國主要城市發(fā)布的房地產(chǎn)調(diào)控新政已超過76次。本輪調(diào)控中,差別化調(diào)控的特征更為明顯,政策重心集中于熱點(diǎn)城市購房時(shí)剛需優(yōu)先搖號(hào)、三四線城市加入限售以及公積金政策調(diào)整等。2018年將是中國房地產(chǎn)長效機(jī)制建立的關(guān)鍵年份,宏觀政策重點(diǎn)在于處理好住房消費(fèi)和投資、房地產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)調(diào)關(guān)系,同時(shí),注重降低房地產(chǎn)的投資屬性、回歸居住屬性。

 

四、基建投資良好

據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2018年一季度,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長13%,增速比1-2月份回落3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,水利管理業(yè)投資增長10.1%,增速回落2.8個(gè)百分點(diǎn);公共設(shè)施管理業(yè)投資增長13.4%,增速回落2.2個(gè)百分點(diǎn);道路運(yùn)輸業(yè)投資增長18.9%,增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn);鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降5.1%,1-2月份為增長3.4%。

2018年一季度,完成交通固定資產(chǎn)投資4701億元,同比增長6.3%。公路水路完成投資3641億元,同比增長9.8%,完成全年1.8萬億元投資目標(biāo)的20.2%,進(jìn)度較2017年同期加快1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,公路完成投資3413億元,同比增長11.7%,高速公路、普通國省道、農(nóng)村公路分別增長16.7%、3.9%和13.5%;水運(yùn)完成投資183億元,同比下降12.4%。一季度,全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成919.72億元,同比下降4.75%;其中國家鐵路固定資產(chǎn)投資完成886.37億元,同比下降5.37%。

 

五、制造行業(yè)穩(wěn)增

據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2018年4月份制造業(yè)PMI指數(shù)51.4%,比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。生產(chǎn)指數(shù)為53.1%,與上月持平。新訂單指數(shù)為52.9%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。新出口訂單指數(shù)為50.7%,比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。積壓訂單指數(shù)為46.2%,比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品庫存指數(shù)為47.2%,比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。采購量指數(shù)為52.6%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口指數(shù)為50.2%,比上月下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。購進(jìn)價(jià)格指數(shù)為53.0%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。出廠價(jià)格指數(shù)為50.2%,比上月上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。原材料庫存指數(shù)為49.5%,比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)為50.2%,比上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為58.4%,比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

從PMI來看,除生產(chǎn)指數(shù)持平、積壓訂單指數(shù)、出廠價(jià)格指數(shù)、供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)小幅上升外,其余9個(gè)指數(shù)有所回落,但回落幅度較小,多在1個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。4月份PMI指數(shù)小幅回落,繼續(xù)保持在51%以上的景氣區(qū)間,表明經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長特點(diǎn)明顯。訂單類指數(shù)小幅回落,反映國內(nèi)外市場需求基本平穩(wěn),出口形勢(shì)尚未發(fā)生明顯逆轉(zhuǎn);生產(chǎn)指數(shù)與上月持平、采購量指數(shù)略有下降,表明企業(yè)市場預(yù)期總體穩(wěn)定,生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)平穩(wěn)。綜合研判,近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)。

 

六、庫存明顯下降

2018年4月份以來國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)的廠內(nèi)鋼材庫存小幅下降,據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年4月中旬國內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)庫存1459.32萬噸,較3月中旬減少19.84萬噸,下降1.34%。而同時(shí)國內(nèi)鋼材社會(huì)庫存明顯下降。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2018年4月末國內(nèi)鋼材社會(huì)庫存1270.99萬噸,環(huán)比下降24.06%,同比上升10.53%;其中線材180.53萬噸,環(huán)比下降31.10%,同比上升22.71%;螺紋660.34萬噸,環(huán)比下降26.05%,同比上升48.80%;熱軋204.37萬噸,環(huán)比下降11.55%,同比下降18.76%;冷軋85.24萬噸,環(huán)比下降7.64%,同比下降22.43%;中板87.01萬噸,環(huán)比下降22.68%,同比下降24.98%。

 

綜上所述,5月份國內(nèi)鋼市震蕩沖高,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好,結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,地產(chǎn)投資回暖,基建投資良好,制造行業(yè)穩(wěn)增,成本持續(xù)減弱,鋼鐵利潤大增,增產(chǎn)意愿強(qiáng)烈,供給壓力加大,需求不斷放量,庫存持續(xù)下降,市場信心良好,鋼市震蕩上沖。

 
 
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