根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù),2019年中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量達到4420萬噸,較2018年的3800萬噸增長16.22%。其中,主要產(chǎn)鋼國伊朗和沙特阿拉伯的粗鋼產(chǎn)量分別由2018年的2452萬噸和520萬噸增長至2019年的2560萬噸和820萬噸。
中東地區(qū)的經(jīng)濟嚴重依賴石油,但是自COVID-19疫情以來,全球石油消費量驟降,油價也因此一直處于急劇下跌態(tài)勢。為此,中東地區(qū)的一些國家(主要是沙特阿拉伯)已經(jīng)采取相關措施避免進一步的損失。
截至4月份,伊朗鋼鐵市場保持強勁,2020年1-4月份生產(chǎn)粗鋼849萬噸,比2019年同期的813.9萬噸增長4.3%。然而,國際緊張局勢依然存在,此前美國通過無人機襲擊殺害伊朗高級軍事將領卡塞姆·索萊曼尼,1月8日伊朗向美國軍隊所在的軍事基地發(fā)射彈道導彈后,美國收緊了對伊朗的制裁,并于1月10日對17家伊朗金屬生產(chǎn)商、礦業(yè)公司以及其他外國實體施加新制裁。
2、 新冠肺炎疫情的影響
新冠肺炎疫情明顯影響了中東地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)和消費。沙特阿拉伯于4月6日晚開始在利雅得、塔布克、達曼、達蘭和胡富夫等地實行宵禁,但從4月26日開始放寬宵禁。
阿拉伯聯(lián)合酋長國(以下簡稱:阿聯(lián)酋)也實行宵禁與封鎖,這對阿聯(lián)酋最大的鋼材消費地區(qū)——迪拜的鋼材消費產(chǎn)生了負面影響。
另一個海灣合作委員會(GCC)成員國科威特的情況同樣如此,政府宣布全面封鎖Mahboul a和Jl eeb Al-Shuyoukh地區(qū),并將公共假期延長兩個星期至4月26日。同樣的,受新冠肺炎疫情影響,阿曼首都馬斯喀特自4月10日起被封鎖。
今年2月底,伊朗出現(xiàn)新冠肺炎感染病例,鄰國對其關閉邊界,這對伊朗的鋼材出口貿(mào)易影響重大。盡管如此,在小方坯出口方面,伊朗在東南亞和GCC成員國中仍占有很大的市場份額。根據(jù)伊朗鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會的數(shù)據(jù),截至伊朗官方年度節(jié)點(2020年3月19日),伊朗出口了1036萬噸鋼材,同比增長22.21%。
沙特阿拉伯財政部決定提高增值稅稅率,以減少新冠肺炎疫情對該國經(jīng)濟的影響。自2020年7月1日起,沙特阿拉伯的增值稅稅率將從目前的5%提高至15%。沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋從2018年1月1日起開始實施5%的增值稅,這是兩國歷史上的首次。
阿聯(lián)酋經(jīng)濟部宣布,從2020年5月15日起四個月內(nèi)禁止廢鋼出口。阿聯(lián)酋的市場參與者表示,該決定是為了避免當?shù)厥袌鰪U鋼價格上漲。阿聯(lián)酋廢鋼的主要消費者是阿聯(lián)酋鋼鐵公司、阿拉伯海灣工業(yè)公司和Shattaf鋼鐵公司。阿聯(lián)酋廢鋼出口禁令可能會導致印度廢鋼價格因供應減少而上漲,因為阿聯(lián)酋是印度進口廢鋼的最大來源國。
根據(jù)國際鋼鐵統(tǒng)計局(ISSB)的數(shù)據(jù),印度在2019年進口了102.51萬噸源自阿聯(lián)酋的廢鋼,占印度當年廢鋼進口總量560.78萬噸的18.3%。巴基斯坦是阿聯(lián)酋廢鋼的另一個重要出口目的地。
3、 產(chǎn)品多元化與提高產(chǎn)品附加值
中東地區(qū)生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品主要是長材而非扁平材。如果沒有建筑項目,該地區(qū)的鋼材消費量將大幅減少。
阿聯(lián)酋最大的鋼鐵制造商——阿聯(lián)酋鋼鐵公司首席執(zhí)行官賽義德·古蘭·阿爾·雷梅蒂在2019年12月10日于迪拜召開的中東鋼鐵大會上曾表示, GCC成員國中90%的鋼材產(chǎn)量僅限于長材,而扁平材產(chǎn)量僅占10%。沙特阿拉伯鋼鐵生產(chǎn)商Hadeed Sabic是GCC成員國中唯一的熱軋卷生產(chǎn)商。在當前建筑業(yè)疲軟的情況下,當?shù)劁撹F企業(yè)應更多地關注提升產(chǎn)品附加值,并使產(chǎn)品多元化。
阿聯(lián)酋鋼鐵公司是一家基于直接還原鐵的綜合鋼鐵制造商,其成品鋼材包括螺紋鋼、線材和型材。盡管該公司早在2011年就宣布了投資熱軋卷產(chǎn)線的計劃,但目前項目仍處于擱置狀態(tài)。
雷梅蒂表示,熱軋卷生產(chǎn)計劃尚未取消,阿聯(lián)酋鋼鐵公司將繼續(xù)對位于阿聯(lián)酋的新建項目進行可行性研究,但具體時間表不詳。他還指出,熱軋卷生產(chǎn)廠必須靠近下游用戶。
阿聯(lián)酋鍍鋅卷材生產(chǎn)商Al Ghurair鋼鐵公司首席執(zhí)行官阿布·巴克·侯賽因表示,中東鋼鐵工業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一是國際貿(mào)易保護主義加劇,部分國家采取貿(mào)易保護主義措施來減少進口,這使中東地區(qū)(尤其是GCC成員國)成為鋼材出口的傾銷地。同時,貿(mào)易保護主義加劇也使部分地區(qū)的產(chǎn)能被轉(zhuǎn)移至中東地區(qū)。過去十年,中東地區(qū)是全球除亞洲以外唯一一個對全球鋼鐵產(chǎn)量增加有所貢獻的地區(qū)。
侯賽因還表示,為提升中東地區(qū)的鋼鐵工業(yè),除了地區(qū)的穩(wěn)定與和平之外,還需要培育本地工業(yè)產(chǎn)業(yè)。基礎設施建設、伊拉克和敘利亞的重建、穩(wěn)定的石油價格以及獨立于石油之外的多元化經(jīng)濟非常重要。
迪拜跨國公司Dana 集團首席執(zhí)行官Ankur Dana表示,政府應僅在必須時才批準新產(chǎn)能,同時應支持中東當?shù)氐漠a(chǎn)品和品牌,避免廉價鋼材進口。
4、 關稅
2019年,中東地區(qū)各國政府采取了諸多措施保護本地鋼鐵工業(yè)免受價格低廉的進口鋼材的影響。
自2019年1月1日起,GCC成員國將螺紋鋼和線材的進口關稅從之前的5%提高到10%。此外,GCC成員國于2019年10月開始對部分進口鋼鐵產(chǎn)品進行保障性調(diào)查,該調(diào)查的時間段為2014年1月-2019年6月,重點是熱軋扁平材、螺紋鋼、線材、型材、焊管和無縫管。
2019年10月,埃及宣布對進口螺紋鋼和小方坯征收保障性關稅,并且分階段進行減稅。2020年4月,埃及將對小方坯和螺紋鋼的階段性減稅向后推遲六個月至2020年10月12日。負責對外貿(mào)易事務的埃及工業(yè)和貿(mào)易部部長助理塔里克·沙拉比表示,推遲減稅主要是因為新冠肺炎疫情給埃及和全球經(jīng)濟造成了負面影響。
此外,埃及議會于2020年5月上旬要求政府對成品鋼材加征10%的進口關稅以保護當?shù)氐匿撹F企業(yè)。埃及政府尚未做出最終決定,但如果此項關稅得到批準,埃及的扁平材生產(chǎn)商將從中受益。