9月4日，攀鋼集團(tuán)在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行首期永續(xù)中票，規(guī)模10億元，期限2+N年，票面利率5.4%，全場(chǎng)申購(gòu)倍數(shù)近1.5倍。此次為攀鋼首次以自己名義、依靠自身力量，向資本市場(chǎng)發(fā)行公募產(chǎn)品中發(fā)行難度最大的債券。
本債券的成功發(fā)行不僅拓寬了直接融資渠道，豐富了直接融資品種，而且提升了攀鋼自主融資能力和市場(chǎng)認(rèn)可度，展現(xiàn)了攀鋼良好的企業(yè)形象。
為確保本期債券發(fā)行成功，攀鋼財(cái)務(wù)部在集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，精心謀劃發(fā)行方案、用心做好每個(gè)細(xì)節(jié)、盡心盡力履職擔(dān)當(dāng)，全力組織線上新媒體路演，并赴北京、上海進(jìn)行十余場(chǎng)一對(duì)一線下推介，向潛在投資者宣講國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及攀鋼所具有的產(chǎn)業(yè)和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，充分利用一切可以利用的資源和力量，多措并舉千方百計(jì)最終保證了本期債券的成功發(fā)行。
本債券所募集資金，將專項(xiàng)用于提前歸還年末到期的高成本類永續(xù)債，以穩(wěn)定攀鋼整體資本結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債率。經(jīng)測(cè)算，年化可節(jié)約資金成本1100萬(wàn)元。
本債券的成功發(fā)行，對(duì)攀鋼后續(xù)發(fā)行其他永續(xù)類債券具有推動(dòng)性作用，更有利于降低后期直接融資成本。