4月3日，寶鋼集團董事會決定，擬使用所持有的新華保險部分A股股票作為標的股票發(fā)行可交換公司債券。擬發(fā)行的可交換債券擬期限不超過3年，擬募集資金規(guī)模不超過人民幣40億元。該可交換債的持有人，在債券發(fā)行12個月以后，可以將所持有的可交換債按照一定轉(zhuǎn)換比例換取寶鋼集團持有的新華保險（放心保）A股股票。

寶鋼集團目前持有新華保險4.71億股，占新華保險A股股本的15.11%，均為非限售流通股，市值約95.09億元。據(jù)悉，本次可交換債擬以不超過2.36億股新華保險A股股票作為債券擔保物，占寶鋼集團所持新華保險A股股票的50%。本次可交換債發(fā)行尚待國務(wù)院國資委和中國證監(jiān)會的批準，并計劃在上海證券交易所（財苑）上市交易。

寶鋼集團此番試水可交換債券，實屬通過創(chuàng)新金融工具盤活存量資產(chǎn)。寶鋼集團相關(guān)負責人表示，可交換債作為一種創(chuàng)新型融資工具，正是寶鋼集團開辟融資新渠道的有益嘗試。由于嵌入了可換股期權(quán)，可以降低債券的票面利率，有利于減少寶鋼集團現(xiàn)金支出成本。

該負責人同時表示，新華保險是寶鋼集團長期持有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，新華保險在國內(nèi)保險市場占有率位居前列，近年來業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)異，寶鋼集團對新華保險的長期發(fā)展充滿信心。本次寶鋼集團以新華保險A股股票作為擔保物發(fā)行可交換債的主要目的是通過創(chuàng)新型工具豐富公司的融資渠道，盤活公司存量資產(chǎn)，降低公司財務(wù)成本。