蒙煤進口鐵路運輸介紹
近日，市場消息稱，由蒙古國塔本陶勒蓋煤礦至嘎順蘇海圖口岸的鐵路建成儀式已經(jīng)舉行。該段鐵路于2019年12月開工建設(shè)，由塔本陶勒蓋鐵路公司總負(fù)責(zé)，并于2022年7月初開始試運行，歷經(jīng)兩個月的調(diào)整優(yōu)化，預(yù)計每日通行上限為10列，帶來3萬噸左右的蒙古國煉焦煤。
短期內(nèi)，該路段通車對國內(nèi)煤焦價格影響不大。其一，該路段短期內(nèi)的運力有限；其二，該路段仍有10公里需要口岸貿(mào)易企業(yè)承擔(dān)運輸費用，這10公里仍需要用汽運的方式，運輸成本并沒有比較優(yōu)勢；其三，受防疫檢疫政策影響，甘其毛都口岸的通車數(shù)已達(dá)階段性上限。
鐵路一：塔本陶勒蓋至嘎順蘇海圖方向的鐵路建成通車。據(jù)煤炭資源網(wǎng)統(tǒng)計，該鐵路年運輸能力為3000萬噸，鐵軌寬度與中國不同。
鐵路二：納林蘇海圖至西伯庫倫方向的鐵路（西伯庫倫/策克）正在籌建中。該鐵路建成后，蒙古國煤炭出口量將年均增長1800萬—2000萬噸。
鐵路三：宗巴彥至呼和浩特、呼和浩特至畢其格圖方向的鐵路正在籌建中。該口岸是蒙古國的原油和動力煤等礦產(chǎn)品出口的重要口岸。
蒙煤進口需求以及與俄煤、澳煤的關(guān)系
自2020年10月中旬起，由于地緣政治等因素，從澳大利亞進口焦煤逐漸受到限制。2020年12月至2021年9月，從澳大利亞進口焦煤數(shù)量清零。直至2021年10月焦煤、焦炭價格上漲，從澳大利亞進口焦煤的政策才有所松動，但隨著上漲行情結(jié)束，對澳煤的管制恢復(fù)。
圖為澳煤受限后其他地區(qū)進口表現(xiàn)
從國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)來看，澳煤進口缺口并未被有效填補。從進口總量上看，2020年8月至2022年2月，其他地區(qū)進口總和并沒有因澳煤的缺口而有所增加，直至2月以后，澳煤進口缺口才出現(xiàn)被填補的跡象，但缺口的填補主要貢獻來自俄羅斯。值得注意的是，今年年初，受疫情影響，蒙煤進口受限。隨著疫情影響減弱，蒙煤進口量出現(xiàn)明顯增幅。
蒙古國國家統(tǒng)計辦（National?Statistical?Office?of?Mongolia）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，蒙煤7月產(chǎn)量255.77萬噸，環(huán)比上升8.89%，比上年同期增長136.4%；截至2022年7月，蒙煤累計產(chǎn)量1278.93萬噸，比上年同期減少35.1%。7月，蒙古國出口煤炭297.12萬噸，環(huán)比增加26.04%，同比上升319.36%；2022年累計出口煤炭1105.25萬噸，累計同比增加7.18%。1—7月，蒙古國向中國出口煤炭987.12萬噸，同比增加4.59%，占蒙古國煤炭出口總量的89%。1—7月，蒙古國煙煤出口量為1093.60萬噸，同比增加11.84%；無煙煤出口量為11.66萬噸，上年同期為0.58萬噸；其他煤出口量為零，上年同期為15.20萬噸。
自俄烏沖突發(fā)生以來，俄煤受到地緣政治的影響，出口歐洲受限，從而使得俄煤向中國的出口有明顯增加，在6月之前，一度成為中國焦煤進口的最大來源。然而，目前蒙煤相較俄煤存在較大的比較優(yōu)勢，最直觀的比較優(yōu)勢便是蒙煤價格明顯低于俄煤。自俄烏沖突以來，蒙煤因蒙古國疫情，邊境檢疫受限，運輸價格大幅上漲，同時歐洲對俄出臺煤炭進口限令，使得俄煤價格短暫低于蒙煤。俄煤今年平均進口價格為233.45美元/噸，去年為197.76美元/噸；蒙煤今年平均進口價為201.05美元/噸，去年為135.46美元/噸。
圖為焦煤進口國別平均價格（美元）
鐵路通車對市場的影響
受疫情影響，今年2—4月，蒙古國進口焦煤短盤運輸費高漲。隨著中蒙兩國疫情逐漸好轉(zhuǎn)，運費有所下降。
圖為甘其毛都口岸進口價格（單位：元/ 噸）
鐵路通車前，從塔本陶勒蓋煤礦到查干哈達(dá)中盤運輸距離有225—235公里，隨后將轉(zhuǎn)為從查干哈達(dá)蒙煤堆場到甘其毛都卸煤廠的25公里汽運運輸。鐵路通車后，從塔本陶勒蓋煤礦開始的鐵路運輸將延長15公里，至嘎順蘇海圖集裝箱換裝場地，隨后仍要進行約10公里的汽運運輸。
由于中蒙鐵路寬度不同，蒙古國采用的是俄羅斯寬軌，鐵軌標(biāo)準(zhǔn)為15.20cm；中國采用的是標(biāo)軌，鐵軌標(biāo)準(zhǔn)為14.35cm。中國鐵軌相較于蒙古國鐵軌略窄，致使貨物運輸?shù)絻蓢吘澈笠M行貨物換裝，貿(mào)易成本增加。
鐵路通車后，短期內(nèi)運力有限，貨運瓶頸在入境時海關(guān)的工作效率上。目前，甘其毛都口岸仍然采用“應(yīng)檢盡檢”的防疫政策，口岸的通車量一定程度上受限。疫情發(fā)生前，甘其毛都口岸采用散裝車運輸方式，每車載貨量在110—120噸。跨口岸通車需要國際汽車運輸行車許可證（即C證），由中蒙兩國聯(lián)合發(fā)放，一車一證，每季度末申領(lǐng)，如申領(lǐng)失敗，則該車輛閑置3個月，推高沉沒成本。目前，出于疫情防控考慮，換用集裝箱方式運輸，每車載貨量在135—140噸，現(xiàn)階段的主要難點在于監(jiān)管區(qū)庫存高位，集裝箱周轉(zhuǎn)不暢。
圖為蒙古國短盤運輸價格（單位：元/ 噸）
近期，甘其毛都口岸計劃測試單日通車極限，爭取突破900車大關(guān)。進入9月以來，甘其毛都口岸日均通關(guān)636車，累計進口煤炭34.48萬噸，比8月同期日均車數(shù)增長111車，漲幅為21.14%。當(dāng)前，通關(guān)車數(shù)已達(dá)到階段性上限，在疫情防控政策不變的情況下，通關(guān)車數(shù)難有進一步上升空間。
鐵路通車后，短期內(nèi)運輸成本并沒有比較優(yōu)勢。由于短盤運輸費主要由口岸貿(mào)易商承擔(dān)，短盤運輸費主要用于支付海關(guān)代收增值稅、過磅費等與運輸距離無直接關(guān)聯(lián)的費用，而減少的15公里汽運路程所產(chǎn)生的費用相比其他運輸費用幾乎可以忽略不計。因此，對貿(mào)易商而言，雖然運輸流程減少，但成本支出并沒有減少。
短期內(nèi)存在的問題克服后，長期會降低原材料成本。甘其毛都到換軌站接軌點已定，但未施工，目前該項目在審批階段，審批后還有一定的建設(shè)期。蒙煤運輸瓶頸主要在入境汽運上，若換軌站建設(shè)完畢，可大大縮減運輸流程與相關(guān)費用。
蒙煤價格普遍低于俄煤與國產(chǎn)焦煤，中國也是蒙古焦煤的主要出口國，向中國出口煤炭量往往占總量的八九成。受限于運輸能力與口岸，蒙古難以將焦煤出口到日本、韓國等地。而蒙古的煤炭開采效率也遠(yuǎn)不及澳大利亞等其他煤炭出口大國。我國對焦煤的進口依賴度有限，進口量占總供給量不到15%，即使鐵路跨境通車，蒙煤對國內(nèi)煤焦市場的沖擊也有限，但不排除蒙煤增加產(chǎn)量的可能性。