中信銀行于12月19日公告稱,根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局的批復(fù),該行獲準(zhǔn)發(fā)行不超過1200億元人民幣的資本工具。此次發(fā)行的2023年二級資本債券已于12月15日簿記建檔,并于12月19日在全國銀行間債券市場發(fā)行完畢。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣300億元,其中品種一為10年期固定利率債券,在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán),發(fā)行規(guī)模為215億元,票面利率為3.19%;品種二為15年期固定利率債券,在第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán),發(fā)行規(guī)模為85億元,票面利率為3.25%。本期債券發(fā)行的募集資金將全部用于補(bǔ)充二級資本,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
中國銀行12月5日公告稱,該行于6月30日召開的2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)了該行發(fā)行不超過4500億元人民幣或等值外幣資本工具的議案。經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),該行于12月1日在全國銀行間債券市場發(fā)行總額為300億元人民幣的二級資本債券,并于12月5日發(fā)行完畢。本期債券募集的資金將用于補(bǔ)充該行的二級資本。浙商銀行也于11月27日公告稱,該行于11月23日在全國銀行間債券市場發(fā)行總額為100億元人民幣的二級資本債券(第二期),并于11月27日發(fā)行完畢。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣100億元,為10年期固定利率品種,票面利率為3.50%。本期債券發(fā)行的募集資金將全部用于補(bǔ)充二級資本,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
華福證券近日研報指出,近期銀行發(fā)行資本補(bǔ)充工具的速度有所加快。據(jù)統(tǒng)計,11月當(dāng)月,共有17家商業(yè)銀行發(fā)行了1221.9億元共計19只次級債;10月份發(fā)行了2345億元,是2022年以來單月發(fā)行規(guī)模最高的月份。從發(fā)債主體來看,以國有大行為主,其中11月份股份行放量。針對發(fā)行加速的現(xiàn)象,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,原因之一在于銀行方面資本充足率明顯下降,資本補(bǔ)充需求強(qiáng)烈。
上市銀行三季度報告顯示,大行資本充足率相對穩(wěn)定,部分銀行今年三季度末出現(xiàn)下降。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局11月中旬公布的2023年三季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示,截至三季度末,銀行業(yè)整體資本充足率為14.77%,環(huán)比增加0.11個百分點,三季度增幅為2014年同期以來新低。同時,三季度銀行業(yè)一級資本充足率、核心一級資本充足率環(huán)比分別上升0.12個百分點、0.08個百分點,增幅均為近三年同期最低。