開(kāi)采現(xiàn)狀不容樂(lè)觀
據(jù)印度礦山局估計(jì)，盡管印度的鐵礦石儲(chǔ)量達(dá)到285.3億噸，是世界上鐵礦石儲(chǔ)量最大的國(guó)家之一，但其鋼鐵業(yè)仍面臨高質(zhì)量鐵礦石的供應(yīng)缺口。幾年前，印度卡納塔克邦的鐵礦石限定產(chǎn)量為60萬(wàn)噸/月，且私營(yíng)企業(yè)被禁止開(kāi)采，但允許公有企業(yè)NMDC（印度國(guó)家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司）的鐵礦石開(kāi)采量達(dá)到100萬(wàn)噸/月。之后，該公司的產(chǎn)能下降到40萬(wàn)噸/月。該邦的煉鋼廠(chǎng)也隨之降低了產(chǎn)能利用率。大多數(shù)軋鋼廠(chǎng)，包括JSW鋼鐵公司（印度京德勒西南公司）也開(kāi)始從巴西和南非進(jìn)口高品位鐵礦石以滿(mǎn)足需求。這不僅造成全球鐵礦石價(jià)格至少上漲20美元，達(dá)到平均151美元/噸，也增加了印度鋼材的生產(chǎn)成本。印度果阿邦頒布了完全禁止鐵礦石開(kāi)采的法令。在較早時(shí)候，果阿邦曾開(kāi)采5000萬(wàn)噸低品位鐵礦石，其中近60%出口中國(guó)。在奧迪薩邦，由于禁令，許多私營(yíng)采礦公司已經(jīng)停止了開(kāi)采。
據(jù)印度礦產(chǎn)品聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)Sharma介紹，在印度，仍然有約1.5億噸低品位鐵礦石需要深加工供煉鋼廠(chǎng)使用。過(guò)去，印度高品位鐵礦供應(yīng)充足，煉鋼廠(chǎng)只用高品位鐵礦。但禁令限制了高品位礦石的供應(yīng)，促使采礦公司轉(zhuǎn)向利用低品位鐵礦石。但由于缺乏必要的技術(shù)，對(duì)含鐵量低于40%的低品位鐵礦石進(jìn)行深加工在印度仍不劃算。全球最大的鋼鐵國(guó)家中國(guó)已經(jīng)研發(fā)出這一技術(shù)，并且能夠出口到印度的鄰國(guó)。同時(shí)，印度政府對(duì)鐵礦石出口征收30%的出口稅。因此，印度的采礦公司只能關(guān)閉礦廠(chǎng)，等待政府新的行動(dòng)。Sharma表示，鐵礦石料堆如果不很快清理，就會(huì)逐步侵占農(nóng)田或再次進(jìn)入礦山，造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題。
球團(tuán)礦深加工漸成趨勢(shì)
基于以上原因，印度鋼鐵工業(yè)面臨的問(wèn)題是如何立即處理鐵礦石料堆。在這方面，許多采礦公司宣布投資球團(tuán)礦廠(chǎng)。一家印度鋼鐵研究公司研究和經(jīng)營(yíng)發(fā)展部的負(fù)責(zé)人Duvvuri估計(jì)，印度球團(tuán)礦產(chǎn)能將增加到5500萬(wàn)噸，產(chǎn)能將翻一番。預(yù)計(jì)印度鐵礦石今后的產(chǎn)能平均為1.45億噸，其中粉礦占65%，鐵礦占35%。
之前印度球團(tuán)礦產(chǎn)能非常少，大多數(shù)為自用，但是近幾年，有更多球團(tuán)礦廠(chǎng)建立起來(lái)，國(guó)有鋼鐵公司SAIL（印度鋼鐵管理局公司）也計(jì)劃建設(shè)球團(tuán)礦廠(chǎng)。SAIL建立了兩座球團(tuán)礦廠(chǎng)。“所以，當(dāng)我們介紹鋼廠(chǎng)對(duì)球團(tuán)礦的依賴(lài)度時(shí)，我們只需拿出一份沒(méi)有建設(shè)球團(tuán)礦廠(chǎng)的鋼廠(chǎng)名單。另外，直接還原鐵板塊已從‘鐵礦石塊礦’轉(zhuǎn)向‘鐵礦石球團(tuán)礦’，鋼廠(chǎng)對(duì)直接還原鐵的依賴(lài)程度從2010年的不到20%上升到2012年超過(guò)45%，未來(lái)預(yù)計(jì)將超過(guò)65%。”Duvvuri補(bǔ)充說(shuō)。
就粗鋼產(chǎn)量而言，所有自用鋼廠(chǎng)現(xiàn)在都在建設(shè)自己的球團(tuán)礦廠(chǎng)，球團(tuán)礦利用率平均達(dá)到70%。如印度Essar（埃薩）鋼鐵和JSW鋼鐵等公司在深加工成球團(tuán)礦后鐵礦石粉礦利用率接近100%。SAIL、Tata（塔塔）和印度國(guó)營(yíng)RINL鋼鐵公司現(xiàn)在的球團(tuán)礦利用率仍在75%~80%左右。在未來(lái)，RINL、SAIL和NMDC都將建設(shè)自己的球團(tuán)礦廠(chǎng)，球團(tuán)礦利用率肯定會(huì)提高，甚至達(dá)到100%。這一切都主要是因?yàn)殍F礦石質(zhì)量下降、塊礦供應(yīng)少以及印度各邦的鐵礦石限制。
擔(dān)憂(yōu)與風(fēng)險(xiǎn)
印度鐵礦石開(kāi)采公司和貿(mào)易商對(duì)此表示了擔(dān)憂(yōu)。他們認(rèn)為，理想的鐵礦石粉礦仍未開(kāi)采，因而也沒(méi)被利用起來(lái)，更不用提出口。據(jù)印度業(yè)內(nèi)人士介紹，由于過(guò)去兩年里出口減少，外匯資產(chǎn)劇降。更嚴(yán)重的是，在過(guò)去兩三年間，鋼鐵業(yè)從業(yè)人員減少，而那些依賴(lài)鋼鐵業(yè)的就業(yè)人員生活品質(zhì)下降。鋼鐵工業(yè)的從業(yè)者沒(méi)有多少別的就業(yè)途徑，而繼續(xù)實(shí)施的鐵礦石運(yùn)輸或者出口限制則使其生活變得日益困難。對(duì)于球團(tuán)礦的工廠(chǎng)建設(shè)緩慢，出口商也表示了擔(dān)憂(yōu)。建設(shè)拖期意味著成本增加。
出口商的另一個(gè)擔(dān)憂(yōu)是國(guó)內(nèi)物流的高價(jià)，而印度評(píng)估可能需要花費(fèi)數(shù)年才能找到物流問(wèn)題的有效解決方案。
據(jù)印度的一份評(píng)估報(bào)告顯示，從中期和短期預(yù)計(jì)來(lái)看，印度將面臨產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。但由于鐵礦石開(kāi)采混亂，印度在2013年的鐵礦石處于短缺態(tài)勢(shì)，大多數(shù)依賴(lài)外部礦山滿(mǎn)足鐵礦石需求的鋼廠(chǎng)不會(huì)按全產(chǎn)能生產(chǎn)，這會(huì)減輕對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的影響。此外，由于土地購(gòu)買(mǎi)和解決復(fù)墾問(wèn)題等障礙的存在，新建產(chǎn)能建設(shè)的拖期也會(huì)化解對(duì)產(chǎn)能的過(guò)剩。
考慮到印度經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑的現(xiàn)狀，整個(gè)2013年里，主要商品對(duì)鋼的需求保持低迷。由于過(guò)高的利率，企業(yè)基建費(fèi)用的任何拖期都會(huì)進(jìn)一步阻礙對(duì)鋼需求的增長(zhǎng)。
球團(tuán)礦：印度鋼鐵的“新星”
據(jù)推測(cè)，印度的粗鋼產(chǎn)量和對(duì)球團(tuán)礦的依賴(lài)程度將上升。到2015年，印度粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到9500萬(wàn)噸，而來(lái)自粉礦和塊礦的直接粗鋼產(chǎn)量占70%，這意味著需要1億噸鐵礦石投入生產(chǎn)。在直接鋼材領(lǐng)域，依賴(lài)球團(tuán)礦的鋼鐵企業(yè)在過(guò)去兩年里呈上升趨勢(shì)，目前接近55%。在未來(lái)兩年里，預(yù)計(jì)大多數(shù)印度鋼廠(chǎng)會(huì)建立自己的球團(tuán)礦廠(chǎng)，因此這一數(shù)字會(huì)上升到65%~68%。