一季度表現亮眼

今年一季度，新能源汽車產銷繼續快速增長。根據中國汽車工業協會（以下簡稱中汽協）數據，1月至3月新能源汽車產銷累計完成318.2萬輛和307.5萬輛，同比分別增長50.4%和47.1%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的41.2%。其中，一季度純電動車銷量同比增長47.7%，插電式混合動力車銷量同比增長46.1%。

新能源汽車出口表現尤其好。中汽協數據顯示，一季度新能源汽車出口44.1萬輛，同比增長43.9%。其中，新能源乘用車出口41.9萬輛，同比增長39.6%；新能源商用車出口2.3萬輛，同比增長2.3倍。其中，純電動汽車出口29萬輛，同比增長16.7%；插混汽車出口15.2萬輛，同比增長1.6倍。

從乘用車情況來看，全國乘用車市場信息聯席會（以下簡稱乘聯分會）數據顯示，一季度新能源乘用車累計生產292.4萬輛，同比增長46.0%，累計批發284.7萬輛，同比增長42.8%，累計零售242.0萬輛，同比增長36.4%，累計出口40.1萬輛，同比增長19.8%。

“按照動力劃分的增長結構發生明顯改變，市場增長動力來源從過去高端增程式新能源乘用車拉動逐步變更到了插電式混動新能源乘用車拉動，體現出市場消費特征的明顯變化。”乘聯分會秘書長崔東樹指出。

中汽協副秘書長陳士華表示，展望二季度，相關政策組合效應將持續釋放，上海車展開啟新品密集發布周期，多地促銷活動火熱進行，有助于進一步釋放消費潛力，延續市場增長態勢。

政策利好持續釋放

2025年1月，商務部等8部門辦公廳聯合印發《關于做好2025年汽車以舊換新工作的通知》，進一步明確了2025年汽車以舊換新補貼政策。今年汽車以舊換新補貼范圍、服務體驗和政策效率上都進一步優化，激發了汽車市場的消費活力。

根據商務部數據，截至2025年4月10日零時，汽車以舊換新補貼申請223.2萬份，其中汽車報廢更新補貼申請74.7萬份，汽車置換補貼申請148.5萬份。

在此前的中國電動汽車百人會論壇（2025）（以下簡稱“論壇”）上，商務部副部長盛秋平表示，去年消費品以舊換新銷售額超過了1.3萬億元，其中汽車以舊換新銷售額超過9500億元，今年將乘勢而上，加力擴圍。

“我們將編制新一輪汽車行業穩增長工作方案，落實好汽車以舊換新、新能源城市公交車及動力電池更新政策，加力推進公共領域車輛全面電動化試點，持續開展新能源汽車下鄉活動和縣域充換電設施補短板試點，制定促進換電模式發展指導意見，激發汽車市場新動能。”工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌在論壇上表示。

國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王青在接受記者采訪時指出，從政策效應上看，以舊換新在今年還會產生比較明顯的政策拉動效應。政策擴圍以后大概覆蓋了2500萬輛乘用車。隨著政策持續推進、宣傳力度不斷加大，中西部地區和下沉市場的潛力會更充分地被激發出來，政策效應也將進一步體現。“我們大致估算，今年以舊換新政策仍有望拉動200萬輛以上的新增銷量。”

市場格局加速重構

在新能源汽車市場整體不斷增長的同時，市場集中度持續提高，品牌競爭之下，市場格局正在加速重構。

根據中汽協數據，一季度新能源汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為259.4萬輛，同比增長49.4%，占新能源汽車銷售總量的84.4%，比上年同期高1.3個百分點。

其中，比亞迪、吉利汽車、小鵬汽車、零跑汽車等一季度銷量均創歷史新高。同時，部分品牌則面臨淘汰。

崔東樹認為，目前全球新能源汽車增長最快的是中國市場，而產品最優秀、競爭最激烈的也是中國市場。“在激烈的競爭下，新能源汽車整體利潤率處于較低水平，而2024年鋰離子電池制造行業利潤增長48.5%，使得新能源汽車產業面臨更大的降本增效壓力，部分缺乏自研自產動力電池能力的品牌未來可能走向衰落，而具備這一能力的品牌有望持續走強。”

王青認為，隨著新能源汽車國內市場占有率達到一半以上，根據創新產品對傳統產品替代的一般規律，市場占有率的提升速度會逐步放緩，新能源汽車的市場增速也將自然回落。在燃油汽車市場快速萎縮和新能源汽車市場增速放緩的大背景下，我國汽車行業將進入新的調整窗口期。在調整初期，價格競爭仍然是廠商競爭最主要、最直接的競爭手段之一。但隨著個性化、體驗化、圈層化、社交化甚至IP化等新需求的興起，未來新能源汽車市場將會進一步細分，市場對企業和品牌的承載力，或者說市場可容納、可生存的企業數量，會比燃油汽車時代更多。