截至7月4日,聯合要約雙方已獲得81%阿奎拉的股份,符合雙方設置的最低收購比例達到50%以上的前提條件,收購要約取得的股權將分配給兩家投標人,寶鋼資源將持有阿奎拉最多85%的股份,余下的股份則歸Aurizon所有。寶鋼資源此次收購支付總價9.1億澳元。
據了解,早在2009年10月,寶鋼集團就曾以現金約2.9億澳元,每股6.5澳元的價格收購了阿奎拉約15%的股權。此次,要約收購始于今年5月5日,寶鋼資源和Aurizon攜手提出以每股3.4澳元的價格全面要約收購寶鋼資源尚未持有的阿奎拉股份。
阿奎拉是總部位于西澳大利亞的綜合性礦業公司,經營業務有鐵礦石、煤炭和錳礦,按照寶鋼資源每股3.4澳元的現金報價計算,阿奎拉100%股權的估值約為14億澳元(13億美元)。阿奎拉在澳大利亞西皮爾巴拉、昆士蘭地區以及南非擁有優質的鐵礦石、主焦煤和錳礦資源項目。據悉,阿奎拉資源儲備足以實現3000萬噸以上鐵礦石和500萬噸焦煤的年開采量,根據初步的技術資料分析,產品成本具有較強的競爭優勢。
7月4日,Aurizon在官網發布公告稱,阿奎拉的幾個主要大股東已經接受了報價,這也意味著寶鋼資源將獲得阿奎拉的控股權,這筆交易標志寶鋼資源在境外的礦產資源開發取得了實質性的進展和新的突破,為寶鋼資源產業化、國際化發展奠定了良好的基礎。Aurizon同時披露,在要約期內,參與競購的Mineral ResourcesLtd以每股3.75澳元買入了阿奎拉12.78%股權,目前也已經同意接受寶鋼資源和Aurizon的報價,另外手中持有28.92%股權的阿奎拉聯合創始人TonyPoli也接受了收購提議,并簽署相關股權轉讓協議。
該公告中還稱,阿奎拉董事會的三名成員已經同意離任以給寶鋼資源提名的三名董事讓出位置,加上聯合要約收購方Aurizon提名的另一名董事,以及寶鋼資源原有的一名董事席位,聯合要約雙方將在七人董事會中占據五個席位。此外,阿奎拉董事會已建議股東接受寶鋼資源的報價,聯合要約雙方也已免除所有其它條件,要約期將自動延長至7月25日。
至此,寶鋼資源與Aurizon已實現了控股阿奎拉的計劃,雙方擬于近日共同完成阿奎拉董事會重組,寶鋼資源將提名阿奎拉新的CEO。新上任的CEO將著手牽頭組織聯合工作小組,對阿奎拉所持有的礦產資源項目進行相關可行性研究和后續項目的開發推進,挖掘阿奎拉巨大的潛在價值。