今年初以來，我國汽車產銷量增速明顯回升，帶動了汽車用鋼需求的快速增長，成為用鋼行業中的亮點。但在需求增長的同時，汽車行業競爭格局的變化將對用鋼需求產生深遠的影響，這其中的變化應引起鋼鐵企業的極大關注。

汽車用鋼需求穩定增長成亮點

今年初以來，相較于其他多數用鋼行業需求增速快速回落甚至出現總量下滑的頹勢，汽車制造業的表現堪稱優秀。今年前10個月，我國汽車產銷量分別完成1785.44萬輛和1781.58萬輛，同比分別增長13.60%和13.50%，增速與前9個月相比，均提高0.8個百分點，重點企業主要經濟效益指標保持較快增長。在經歷了2012年產銷量增速不足5%的低速增長之后，應該說2013年的汽車市場重新找回了增長動力。

實際上，在2008年~2012年的5年期間，我國汽車產量增長迅速，從932萬輛增長到1927萬輛，累計增長106.8%，年均復合增長率達到15.63%。從今年的情況來看，1月份、3月份、4月份、9月份、10月份5個月的汽車產量均超過180萬輛，且均高于去年產量最高的3月份（183.96萬輛）。可見，今年的汽車行業生產水平整體高于去年一個臺階。根據今年前10個月的汽車產量，預計我國全年的汽車產銷量突破2000萬輛難度不大，甚至有望達到2100萬輛，這一數字符合并略高于年初各方對于今年汽車產量的預期。

我國汽車產量的快速增長離不開汽車用鋼的支撐。材料是汽車制造的基礎和保證。在各種汽車材料中，鋼鐵是汽車制造用量最大的材料，約占汽車制造所用材料的70%以上。盡管隨著相關材料的發展，鋼鐵材料的替代材料比例逐漸增大，鋼鐵材料的單位用量呈下降趨勢，但在相當長的時間里，金屬材料仍將處于主導地位。據統計，2009年我國汽車用鋼（板管）產量為1444萬噸，2010年增長至1848萬噸，2012年已接近2000萬噸。正是國內汽車用鋼產量和質量的快速發展，支撐了我國汽車行業的快速發展。

綜合來看，隨著《大氣污染防治計劃》的出臺和實施，對機動車進行限購和限行的城市數量將逐漸呈增加趨勢，這將抑制一部分新增需求。與此同時，國家對于1.6升及以下小排量乘用車車輛購置稅優惠政策的退出，也讓低價轎車的市場需求面臨嚴峻挑戰。同時，汽車行業已經出現出廠價格穩中略降、利稅總額增速放緩等現象，反映出供需關系已經基本平衡，需求進一步增長面臨挑戰；而2012年之后，汽車行業進入新一輪產能投放高峰期，若新增產能數量超過預期，將使汽車行業也面臨產能過剩的風險。

因此，雖然今年初以來汽車產銷量同比增速出現明顯回升，但全國汽車產業將逐步由快速增長轉為穩定增長已經成為不爭的事實。

汽車業競爭格局變化影響用鋼需求結構

在整個行業的快速發展中，汽車行業的競爭格局也出現了一定的變化，這將在一定程度上對汽車用鋼的需求結構產生影響。

首先是自主品牌份額持續下滑。

近年來，自主品牌乘用車的市場占有率在不斷下滑。今年前10個月，自主品牌乘用車銷售量為577.570萬輛，增速低于乘用車總體增長速度3個百分點；占乘用車銷售總量的40%，同比下降1.1個百分點。而10月份當月，在全行業汽車銷量同比大幅增長13.50%的情況下，自主品牌乘用車銷售占乘用車總銷量的比例卻下滑了4.6個百分點。

2010年，國家為拉動汽車需求實施了減征1.6升及以下小排量乘用車車輛購置稅政策，使自主品牌汽車制造廠憑借在低價轎車市場的價格優勢獲得了一定的市場份額。但此后，合資汽車企業加強了對1.6升以下車型的開發，使合資品牌車型普及、產能擴張，擠占了自主品牌汽車的市場份額。不過，隨著未來汽車銷售的重點逐漸轉向三四線城市，自主品牌汽車將面臨新的發展空間。

近年來，國內汽車用鋼市場發展迅速，很多鋼鐵企業紛紛投資建設或改造了冷軋鍍鋅生產線，試圖在汽車用鋼領域分一杯羹。但是，除了寶鋼等領先企業的汽車鋼板成功進入合資品牌汽車制造企業之外，大多數鋼鐵企業仍以供應自主品牌整車廠為主。自主品牌汽車的市場份額下降已是不爭的事實，但以這部分需求為目標的鋼企數量在不斷增加，這將引發在低端汽車用鋼領域的無序競爭和產能過剩，值得引起關注。

建議有條件的鋼鐵企業應積極開展技術研發、提高產品質量和穩定性，并與合資汽車廠開展溝通，爭取進入合資汽車廠的鋼材供應體系。

其次是汽車零部件市場的快速發展。

2012年，雖然汽車行業產銷量增速回落到5%以內，但汽車零部件及配件制造業保持了較快的發展速度。2012年，我國汽車零部件及配件制造業總產值達到22583億元，同比增長15.03%，產值接近整車制造業，增速比整車制造業高出5.64個百分點。

與此同時，汽車零部件出口已經成為我國汽車行業出口的“重頭戲”。今年上半年，我國汽車零部件出口總額同比增長4.59%，占汽車商品出口總額的75.82%。不難看出，我國汽車零部件市場的增長潛力還要大于汽車制造行業。

從汽車制造企業的角度來看，直接采購鋼板的成本僅占其采購計劃的一小部分。一般情況下，大型整車制造廠采購普通汽車用鋼和特鋼的金額僅為幾十億元，但零部件采購金額往往高達上千億元，如此巨大的差距值得我們深思。

從鋼鐵企業的情況來看，汽車制造企業直接采購的冷軋板、鍍鋅板只占汽車用鋼總量的1/3左右，且在汽車用鋼中屬于價格相對較低的品種；而與汽車零部件企業相關的優特鋼用量達到汽車用鋼總量的28%~35%，且均是售價較高的優質鋼和特殊鋼產品。因此，汽車零部件用鋼應成為鋼鐵企業的重點關注領域，從而避免在鋼板市場上的低水平競爭。

再其次，進口汽車板與國產汽車板的競爭已經打響。

中國汽車市場的快速發展，尤其是合資品牌市場份額的增長，不可避免地引發了國外鋼鐵企業進軍中國汽車用鋼市場的步伐。今年前9個月份，我國進口鋼材數量同比下降0.41%。其中，厚度1.5mm~3mm熱軋普薄寬鋼帶進口量同比大幅增長50.58%，價格同比下降9.17%；厚度1mm~3mm一般強度冷軋普薄寬鋼帶進口量同比增長8.56%，價格同比下降12.87%；熱鍍鋅板進口量同比增長14.64%，價格同比下降6.82%。這些品種或直接用于汽車整車制造，或用于生產汽車用冷軋或鍍鋅板的基料，均呈現進口量增價降的趨勢。由此表明，國內汽車用鋼市場正遭受到國外鋼鐵企業的沖擊。

部分本土汽車企業的采購計劃中原本沒有采購進口汽車板的計劃，但部分國外鋼鐵企業大打“價格戰”，以低于國內領先鋼鐵企業汽車板售價200元/噸~300元/噸的低價銷售其汽車板。同時，憑借其優異的質量和性能打動用戶，使本土汽車企業改變了采購初衷。這樣的現實使國內汽車板制造企業面臨著巨大的競爭壓力。

在上述因素的影響下，汽車用鋼市場的需求形勢將向著更加注重質量和性能，更加注重零部件用優特鋼市場、進口汽車板對國內企業造成的強大沖擊等方向變化。汽車用鋼生產企業須認清競爭形勢，加強產品研發和質量升級，避免在汽車用鋼領域的低水平無序競爭，實現與國內汽車行業攜手共進、同步升級。