2008-2009年國際金融危機后，全球經(jīng)濟復蘇緩慢，市場需求低迷，國際鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率整體不斷下滑，2016年降至69.3%，鋼鐵產(chǎn)能過剩問題成為國內(nèi)外關(guān)注焦點。產(chǎn)能過剩是經(jīng)濟發(fā)展中的普遍性、周期性、結(jié)構(gòu)性問題。據(jù)經(jīng)合組織統(tǒng)計，2000年以來，全球鋼鐵產(chǎn)能曾經(jīng)歷連續(xù)15年快速增長；2016-2018年，由于中國積極、主動化解鋼鐵產(chǎn)能過剩問題，全球鋼鐵產(chǎn)能連續(xù)三年下降，產(chǎn)能利用率回升至81.3%。但是，據(jù)該組織預測，如果現(xiàn)有計劃中的新建產(chǎn)能均投入運行，那么全球鋼鐵產(chǎn)能可能會在2019-2021年之間增長4%-5%；而根據(jù)世界鋼協(xié)的長期鋼鐵需求預測，預計未來20年全球鋼鐵需求年均增速僅為0.9%，未來幾年鋼鐵產(chǎn)能過剩問題依然十分嚴峻。

據(jù)公開資料統(tǒng)計，2019年國外鋼鐵行業(yè)名義新增產(chǎn)能包括：焦炭280萬噸/年、燒結(jié)礦1150萬噸/年、生鐵700萬噸/年、直接還原鐵（DRI）450萬噸/年、粗鋼1460萬噸/年、方坯1470萬噸/年、長材1150萬噸/年、熱軋卷20萬噸/年、冷軋卷160萬噸/年、鍍鋅和鍍鋁鋅卷350萬噸/年、鍍錫板25萬噸/年、預涂制卷120萬噸/年和管材165萬噸/年。

2 2019年國外分地區(qū)新增產(chǎn)能情況

分地區(qū)來看，2019年國外鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能主要集中在亞洲、中東和北非地區(qū)。

2.1 亞洲地區(qū)（不含中國，下同）

近年來，亞洲新興市場鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)公開資料統(tǒng)計，2019年亞洲地區(qū)新增產(chǎn)能包括：焦炭280萬噸/年、燒結(jié)礦578萬噸/年、直接還原鐵（DRI）20萬噸/年、生鐵590萬噸/年、粗鋼720萬噸/年、板坯425萬噸/年、長材429萬噸/年、扁平材60萬噸/年、涂鍍產(chǎn)品180萬噸/年和管材62.5萬噸/年，主要集中在越南、印尼和印度等新興市場國家。

1）越南

受經(jīng)濟發(fā)展帶動，越南鋼鐵工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，自2000年以來一直以10%以上的年均復合增長率（CAGR）迅速擴張。2019年越南新增產(chǎn)能主要由和發(fā)集團貢獻，其在2019年投產(chǎn)Dung Quat項目一期工程，包括2座高爐、2座轉(zhuǎn)爐、1臺連鑄機和2臺棒材軋機，新增產(chǎn)能分別為：生鐵200萬噸/年、粗鋼200萬噸/年、方坯150萬噸/年和棒材200萬噸/年；此外，和發(fā)集團鋼管公司還投產(chǎn)了焊管產(chǎn)線和熱鍍鋅產(chǎn)線各一條，產(chǎn)能分別為10萬噸/年和6萬噸/年。其他越南鋼鐵企業(yè)新增產(chǎn)能分別為：粗鋼100萬噸/年、方坯100萬噸/年、線材50萬噸/年、冷軋扁平材40萬噸/年、熱鍍鋅卷57萬噸/年、預涂制卷12萬噸/年和鋼管24.7萬噸/年。

2）印尼

據(jù)印尼鋼鐵工業(yè)協(xié)會（IISIA）預測，受當?shù)亟ㄖ推囆袠I(yè)需求推動，到2024年印尼鋼材消費量預計將從2018年1510萬噸增加到2270萬噸，增長50.3%。然而印尼本地鋼材產(chǎn)量、品種和質(zhì)量遠不能滿足市場需求，每年需要大量進口各種鋼材及半成品，2018年印尼進口了1160萬噸鋼材，占消費總量的75%以上。因此，印尼政府一直努力增加國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能以減少對進口鋼材的依賴，其中大部分產(chǎn)能擴張項目由傳統(tǒng)國企喀拉喀托鋼鐵公司（Krakatau Steel，以下簡稱：喀鋼）實施。喀鋼是印尼最大的鋼鐵企業(yè)，該公司近年來重點推進KIEC鋼鐵項目建設(shè)開發(fā)。2019年，喀鋼KIEC項目新投產(chǎn)1條產(chǎn)能178萬噸/年燒結(jié)礦生產(chǎn)線、1座產(chǎn)能120萬噸/年高爐。古龍鋼鐵集團是印尼最大的民營鋼鐵企業(yè)，其子公司古龍拉嘉帕斯（PT Gunung Raja Paksi）于2019年投產(chǎn)了1座產(chǎn)能120萬噸/年電弧爐、1座LF爐、1臺產(chǎn)能120萬噸/年方坯連鑄機、1臺產(chǎn)能50萬噸/年螺紋鋼軋機和1臺產(chǎn)能50萬噸/年小型型材軋機。

3）其他國家

2019年，印度新增產(chǎn)能包括：焦炭280萬噸/年、直接還原鐵（DRI）20萬噸/年、方坯35萬噸/年、各類鋼管27.5萬噸/年、馬口鐵25萬噸/年；升級已有設(shè)備新增粗鋼產(chǎn)能130萬噸/年、冷軋卷10萬噸/年。孟加拉國新增粗鋼產(chǎn)能171.5萬噸/年、方坯171.5萬噸/年、棒材64萬噸/年。巴基斯坦升級已有設(shè)備新增冷軋卷產(chǎn)能10萬噸/年。

2.2 中東和北非地區(qū)

2019年中東和北非地區(qū)新增產(chǎn)能包括：直接還原鐵（DRI）425萬噸/年、粗鋼492萬噸/年、板坯460萬噸/年、長材460萬噸/年、涂鍍產(chǎn)品97.5萬噸/年和管材51.5萬噸/年。其中伊朗為新增產(chǎn)能最多的國家。

1）伊朗

伊朗對鋼鐵工業(yè)的發(fā)展非常重視，2014年制定了“鋼鐵工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2025”，提出到2025年鋼鐵產(chǎn)能達到5500萬噸的目標，即在10年間將鋼鐵產(chǎn)能擴大1倍以上。近年來伊朗相關(guān)部門不斷加大鋼鐵行業(yè)投資，以各種形式大力引進外資建設(shè)鋼鐵廠，伊朗鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2019年伊朗新增產(chǎn)能包括：直接還原鐵（DRI）425萬噸/年、粗鋼177萬噸/年、方坯177萬噸/年、螺紋鋼50萬噸/年和焊管15萬噸/年；升級設(shè)備新增方坯產(chǎn)能33萬噸/年、螺紋鋼5萬噸/年。此外，伊朗鋼鐵企業(yè)曾發(fā)布大量其他新增產(chǎn)能計劃，但由于美國制裁措施影響，這些計劃被迫延期。

2）其他國家

中東及北非地區(qū)其他國家2019年新增產(chǎn)能包括：粗鋼315萬噸/年、板坯250萬噸/年、長材405萬噸/年、涂鍍產(chǎn)品97.5萬噸/年和管材36.5萬噸/年。主要由阿聯(lián)酋、埃及、阿爾及利亞和土耳其等國貢獻。

2.3 其他地區(qū)

2019年其他地區(qū)新增產(chǎn)能情況。

1）獨聯(lián)體地區(qū)

俄羅斯2019年新增產(chǎn)能包括：燒結(jié)礦550萬噸/年、粗鋼180萬噸/年、方坯180萬噸/年、型材150萬噸/年、涂鍍產(chǎn)品23萬噸/年和鋼管15.8萬噸/年；升級已有設(shè)備新增生鐵產(chǎn)能30萬噸/年、粗鋼60萬噸/年和熱軋卷10萬噸/年。其他國家（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、烏克蘭等）共計新增產(chǎn)能有：粗鋼100萬噸/年、方坯95萬噸/年、型材60萬噸/年、焊管5萬噸/年和涂鍍產(chǎn)品7.8萬噸/年；升級已有產(chǎn)線新增燒結(jié)礦產(chǎn)能17萬噸/年、生鐵27.5萬噸/年、熱軋板卷10萬噸/年。

2）美洲地區(qū)

美國2019年新增產(chǎn)能包括：粗鋼68萬噸/年、方坯68萬噸/年、熱鍍鋅卷45.4萬噸/年、冷軋扁平材59萬噸/年、管材29萬噸/年、螺紋鋼21.8萬噸/年；升級已有設(shè)備新增螺紋鋼產(chǎn)能18.1萬噸/年。墨西哥新增涂鍍產(chǎn)品產(chǎn)能68.7萬噸/年、鋼管2萬噸/年。巴西升級高爐設(shè)備新增生鐵產(chǎn)能50萬噸/年。

3）歐洲地區(qū)

2019年新增涂鍍產(chǎn)品產(chǎn)能109萬噸/年；升級已有設(shè)備新增方坯產(chǎn)能10萬噸/年、線材10萬噸/年。

3 2019年投資項目

2019年國外鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能中包含很大一部分綠地投資項目，總新增產(chǎn)能包括：生鐵200萬噸/年、直接還原鐵（DRI）160萬噸/年、粗鋼920萬噸/年、板坯635萬噸/年和長材300萬噸/年。其中主要項目包括越南和發(fā)集團Dung Quat項目產(chǎn)能200萬噸/年轉(zhuǎn)爐、俄羅斯布朗菲爾德圖拉鋼廠（Brownfield Tula Steel）產(chǎn)能180萬噸/年轉(zhuǎn)爐、阿爾及利亞卡塔爾鋼鐵公司（Algerian Qatari Steel Company）產(chǎn)能220萬噸/年電爐、印尼古龍家合必薩迪公司（Gunung Gahapi Sakti）產(chǎn)能120萬噸/年電爐、伊朗Jahan Foolad Sirjan Steel產(chǎn)能120萬噸/年電爐和孟加拉國GPH Ispat產(chǎn)能81.5萬噸/年電爐。

4 2019年退出產(chǎn)能

2019年國外關(guān)停鋼鐵設(shè)施而退出的產(chǎn)能包括：燒結(jié)礦430萬噸/年、生鐵220萬噸/年、粗鋼336萬噸/年、板坯300萬噸/年、方坯36.2萬噸/年和長材86.2萬噸/年。

關(guān)停產(chǎn)能主要由北美兩家鋼鐵廠貢獻，安米集團關(guān)閉了北美威爾頓工廠產(chǎn)能300萬噸/年轉(zhuǎn)爐和板坯連鑄機工廠。加拿大長材生產(chǎn)商漢密爾頓特種鋼棒廠（Hamilton Specialty Bar）由于潛在買家未能償還公司債務導致重啟運營失敗，工廠被破產(chǎn)清算，于2019年拆除了1座轉(zhuǎn)爐和1臺軋機，退出36.2萬噸/年方坯和長材產(chǎn)能。

5 未來幾年國外鋼鐵產(chǎn)能發(fā)展趨勢

據(jù)公開資料統(tǒng)計，2020年國外鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能預計將包括：球團礦6600萬噸/年 （其中伊朗約3470萬噸/年，受制裁影響前景不明，下同）、焦炭870萬噸/年、直接還原鐵（DRI）/熱壓鐵1700萬噸/年（伊朗790萬噸/年）、生鐵約2000萬噸/年、粗鋼5370萬噸/年（伊朗1600萬噸/年）、長材1950萬噸/年、熱軋扁平材3160萬噸/年、冷軋卷690萬噸/年、鍍錫板45萬噸/年、鍍鋅和鍍鋁鋅產(chǎn)品680萬噸/年、預涂制卷84萬噸/年。

然而，受新冠肺炎疫情導致市場需求下降等諸多不利因素影響，一些公司目前已暫停或減少資本支出計劃；此外，約有30%計劃新增粗鋼產(chǎn)能位于伊朗，其目前正受制裁影響，前景不明。預計2020年實際新增產(chǎn)能將比計劃投產(chǎn)產(chǎn)能大幅減少。

未來幾年，國外鋼鐵產(chǎn)能整體將保持穩(wěn)定增長趨勢，新增產(chǎn)能將主要由亞洲和中東地區(qū)新興經(jīng)濟體貢獻。其中，越南、印尼、印度和伊朗將成為粗鋼產(chǎn)能快速增長的國家。值得關(guān)注的是，越南、印尼等部分亞洲國家鋼鐵產(chǎn)品軋制能力遠超冶煉能力，鋼鐵產(chǎn)品進口以半成品為主，當?shù)卣荚诖罅ν苿颖就粱撹F冶煉產(chǎn)能擴張，未來產(chǎn)能增長可能會超出預期。發(fā)達經(jīng)濟體（歐盟、北美、日本和韓國）方面，預計未來幾年鋼鐵產(chǎn)能將處于平穩(wěn)狀態(tài)。