被業(yè)內(nèi)戲稱“起了個大早趕了個晚集的”湛江項目，經(jīng)歷了怎樣的調(diào)整變化？現(xiàn)在還有何種優(yōu)勢可言？又將面臨怎樣的挑戰(zhàn)？湛江當(dāng)?shù)赜捎谠擁椖康耐七M，設(shè)施建設(shè)都有相應(yīng)的提升，城市化建設(shè)也帶動了整個地區(qū)大步邁進，但對于鋼企本身而言，或悲或喜還待市場檢驗。
3年前，寶鋼湛江鋼鐵項目（以下簡稱湛江鋼鐵）獲批，時任湛江市長王中丙走出國家發(fā)改委大門，親吻項目獲批文件的場景還歷歷在目。3年后，備受關(guān)注的湛江鋼鐵項目將于9月25日進行1號高爐點火儀式，這意味著項目建設(shè)基本完成，進入投產(chǎn)試運營階段。
但有業(yè)內(nèi)人士指出，湛江鋼鐵從前期準(zhǔn)備到獲批動工再到投產(chǎn)，歷時較長。“目前行業(yè)產(chǎn)能全面過剩，鋼材價格跌至新低，即使高端鋼材產(chǎn)品同樣面臨需求放緩挑戰(zhàn)，項目投產(chǎn)生不逢時”。此外，湛江鋼鐵短期內(nèi)由于償還利息和折舊攤銷，或?qū)氫摴煞輼I(yè)績帶來壓力。
1號高爐即將點火
資料顯示，湛江鋼鐵項目最初投資主體為寶鋼集團，后來變?yōu)閷氫摴煞荩壳罢拷撹F注冊資本為200億元，寶鋼股份持有90%股份，廣東省國資委旗下廣東恒健投資控股有限公司持有10%股份。
寶鋼股份稱，湛江鋼鐵項目工程，是為貫徹落實國家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，實現(xiàn)廣東與上海兩地鋼鐵產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整，在廣東省湛江市東海島新建煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等產(chǎn)線，設(shè)計年產(chǎn)鐵水823萬噸、鋼水892.8萬噸、連鑄坯874.9萬噸、鋼材689萬噸，計劃2016年9月全面建成投運。“1號高爐點火意味著湛江鋼鐵項目進入了試生產(chǎn)階段，試生產(chǎn)階段一般是3~6個月，可能明年就正式進入生產(chǎn)運營階段。”9月17日，寶鋼股份證券部人員向《每日經(jīng)濟新聞》記者證實了湛江鋼鐵9月25日1號高爐將進行點火。
實際上，9月14日，寶鋼股份在關(guān)于10月份鋼材產(chǎn)品價格通知中，也首次出現(xiàn)了湛江基地生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)品，這意味著10月份湛江鋼鐵將開始生產(chǎn)鋼材產(chǎn)品并接受預(yù)定。
據(jù)記者了解，湛江鋼鐵項目產(chǎn)品定位于華南市場所需的汽車、家電、機械和建筑等行業(yè)用板以及船用板、管線鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼等。“對于寶鋼股份來說，此前形勢好的時候，訂單較多，產(chǎn)能不能滿足需求，湛江鋼鐵項目的投產(chǎn)對于公司來說，提升了產(chǎn)能，打破了瓶頸。”寶鋼股份證券部上述工作人員告訴記者。
寶鋼股份證券部還表示，湛江鋼鐵項目有較為明顯的優(yōu)勢。首先是地理位置，湛江有一個天然良港，國外原料礦石可以直接運輸進去，原料成本優(yōu)勢明顯；其次，建設(shè)湛江鋼鐵的時候，移植了寶鋼的管理經(jīng)驗，屬于合理規(guī)劃布局，生產(chǎn)效率會較高；再則，湛江鋼鐵達產(chǎn)之后，能滿足廣東廣西尤其是珠三角的需求，交付成本較華東、華北較低，還能輻射東南亞和南亞等地區(qū)市場。
投產(chǎn)生不逢時？
盡管湛江鋼鐵項目具備上述競爭優(yōu)勢，但在業(yè)內(nèi)人士看來，外部環(huán)境不容樂觀此時投產(chǎn)可謂“生不逢時”，短期內(nèi)虧損可能無法避免。“湛江鋼鐵項目這個時候投產(chǎn)正趕上市場非常嚴(yán)峻的時刻，盡管有著寶鋼行業(yè)領(lǐng)先的管理經(jīng)驗，但肯定會受到大環(huán)境影響，現(xiàn)在投產(chǎn)生不逢時。”我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。
中鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)可見行業(yè)慘淡。上半年，大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入1.5萬億元，同比下降17.9%；實現(xiàn)利潤總額16.4億元，但主營業(yè)務(wù)虧損216.8億元，增虧167.68億元；虧損企業(yè)43戶，占統(tǒng)計會員企業(yè)戶數(shù)的42.6%，虧損企業(yè)虧損額185.5億元，同比增長98.5%，7月份虧損面已超過50%，進入最困難狀態(tài)。
相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計的鋼材價格指數(shù)顯示，2008年1月7日的鋼材價格指數(shù)為4686點，今年9月17日的鋼材價格指數(shù)為2180點，與2008年的鋼材價格指數(shù)相比幾乎腰斬。“2008年市場過剩不明顯，即使2012年也只是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩，但2013年開始市場急劇變化，全面性過剩就顯現(xiàn)出來了，供需矛盾很激烈，產(chǎn)品都是全線下跌，鋼材價格幾乎跌到20年前。”分析師王國清對記者表示。
王國清認(rèn)為，在產(chǎn)能全面過剩，鋼材價格創(chuàng)新低之下，即使企業(yè)比較認(rèn)可寶鋼的鋼材產(chǎn)品，但華南市場的家電、汽車等下游客戶，已經(jīng)有了長期合作的原料供應(yīng)方，湛江鋼鐵產(chǎn)品要進入這塊市場，打破原有客戶供應(yīng)模式，還是有難度的。
與此同時，湛江鋼鐵項目投資主體從寶鋼集團變?yōu)閷氫摴煞荩诋?dāng)前嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，湛江鋼鐵投產(chǎn)對寶鋼股份的業(yè)績也是一個挑戰(zhàn)。
寶鋼股份2015年半年報顯示，湛江鋼鐵總資產(chǎn)為378.6億元，總負(fù)債為191億元，資產(chǎn)負(fù)債率為50%，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為1.63億元，凈利潤虧損9476萬元。“現(xiàn)在鋼材價格這么低，大多數(shù)鋼廠都是虧損的，加上正式投產(chǎn)的話，前期折舊和財務(wù)費用會比較高，100億元的債務(wù)一年的利息至少要5億-6億元。”高級研究員邱躍成表示，“在需求低迷之下，寶鋼湛江短期內(nèi)投產(chǎn)就虧損不可避免。”
今年上半年，寶鋼股份實現(xiàn)營業(yè)收入807億元，同比下降17.2%，實現(xiàn)凈利潤為31.7億元，同比微增0.65%。寶鋼股份預(yù)計年初至下一個報告期公司凈利潤將同比下降50%~60%。
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寶鋼湛江VS武鋼防城港：國內(nèi)競爭難免國外拓展很難
即將于9月25日進行高爐點火的寶鋼湛江鋼鐵引人關(guān)注，而與其相距約200公里的武鋼防城港項目因武鋼集團與柳鋼集團的“分手”，也吸引了不少外界的目光。
寶鋼湛江鋼鐵項目與武鋼防城港項目同時于2012年獲得國家發(fā)改委“準(zhǔn)生證”，如今前者已經(jīng)進入高爐點火階段，相對而言后者則節(jié)奏慢了些。
有業(yè)內(nèi)人士人指出，寶鋼湛江鋼鐵與武鋼防城港項目兩者輻射半徑相近，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和目標(biāo)市場都有重合，競爭將難以避免。此外，兩者看中的東南亞和南亞市場也變化頗大，除了將與在日東南亞建廠的日韓鋼鐵巨頭競爭外，還得面對與東南亞國家的貿(mào)易摩擦，前景難言樂觀。
武鋼防城港開演獨角戲
寶鋼湛江鋼鐵即將進入生產(chǎn)試運營階段，那么武鋼防城港項目進展如何？
據(jù)記者了解，武鋼防城港項目與寶鋼湛江項目此前節(jié)奏幾乎一致，都在2008年展開前期工作，2012年5月同時獲得國家發(fā)改委批文。資料顯示，武鋼防城港項目總投資將達639.9億元，由武鋼和廣西共同出資組建的廣西鋼鐵集團有限公司建設(shè)。
防城港項目鋼鐵基地冷軋項目于2013年7月開展建設(shè)，今年6月，2030mm冷軋項目生產(chǎn)線試車成功，年產(chǎn)規(guī)模210萬噸，高爐點火等詳細(xì)時間表則沒有向外界透露。“防城港項目中冷軋項目這塊基本建設(shè)差不多了，2030mm冷軋項目生產(chǎn)線試車成功，主體工程高爐什么時候點火現(xiàn)在還不清楚。”武鋼集團宣傳部負(fù)責(zé)人孫勁告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。
防城港項目是否進展滯后？武鋼集團內(nèi)部人士表示，“集團有自己的計劃，我們是從后面開始施工的，就如生產(chǎn)衣服一樣，生產(chǎn)工序不一樣，有些從棉花到紡紗再到裁剪衣服，我們則是先做好裁剪工序，裁剪工序做好了，需要往前做再往前做。”
與此同時，令市場意外的是，在防城港項目的關(guān)鍵時候，此前與武鋼集團合作的柳鋼集團選擇了退出。9月9日，柳鋼股份公告稱，柳鋼集團退出廣西鋼鐵集團，這也意味著未來防城港項目將是武鋼集團的獨角戲。
“蛋糕”或已瓜分殆盡
湛江鋼鐵項目和防城港項目對兩大央企巨頭而言，都具備非凡的戰(zhàn)略意義。
在鋼鐵主業(yè)上，寶鋼集團實施的是“兩角一邊”戰(zhàn)略布局，即以寶鋼股份為核心的“長江三角”和以湛江基地為核心的“珠江三角”兩大戰(zhàn)略基點，同時，充分利用八一鋼鐵在新疆區(qū)域的資源優(yōu)勢鞏固在西北地區(qū)的市場地位。而布局防城港項目，是武鋼集團加快由內(nèi)陸向沿海轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略規(guī)劃，武鋼集團希望充分利用防城港區(qū)位優(yōu)勢，降低海外鐵礦石運輸成本，進一步面向西南地區(qū)和東南亞市場。
攤開地圖可見，湛江鋼鐵項目與防城港項目都位于北部灣，相距僅200公里左右，除了距離，兩個項目基地在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面也大致雷同。國家發(fā)改委批復(fù)文件顯示，湛江項目以華南汽車、家電、機械和建筑等行業(yè)用板材以及船用板、管線鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼為主要品種，而防城港鋼鐵基地項目產(chǎn)品主要為滿足廣西和東南亞市場汽車、家電制造所需的熱軋薄板、鍍鋅板、彩涂板等中高端板材。
距離、產(chǎn)品定位和市場區(qū)域的重合，決定了兩大鋼鐵巨頭未來不得不在市場上“兵戎相見”。
“湛江項目與防城港項目的競爭肯定是不可避免的，可能未來細(xì)分產(chǎn)品會有所側(cè)重。”武鋼集團內(nèi)部人士表示。寶鋼股份證券部工作人員則告訴記者，對于防城港項目而言，目前整個國內(nèi)市場都是供大于求，競爭者可不只是簡單的防城港項目。
寶鋼股份工作人員所言非虛，研究員徐莉穎稱，在上述兩個項目申請到建設(shè)的8年間，其他鋼企已逐步進入高端板材市場，鞍鋼、太鋼和包鋼的這些品種在市場上也占據(jù)了很大份額。“防城港項目設(shè)想中的‘蛋糕’，可能已經(jīng)被瓜分的差不多了。”
此外，除了國內(nèi)華南、西南市場，此前兩個項目看中的東南亞和南亞市場也面臨瓜分殆盡的尷尬境地。“當(dāng)年設(shè)計防城港項目，看中東南亞市場是其中一個主要原因。”分析師王國清表示，“隨著中國出口東南亞鋼材大幅攀升，近年來東南亞地區(qū)對中國鋼材出口貿(mào)易摩擦呈明顯上升趨勢。”
除了越來越頻繁的貿(mào)易摩擦對中國鋼材出口帶來抑制，國外鋼企在東南亞以及南亞的布局對武鋼和寶鋼沿海項目拓展市場也是不小的競爭。“南亞這邊尤其是在印度這個有潛力的市場，韓國浦項制鐵、日本新日鐵和印度塔塔集團都更多地選擇在當(dāng)?shù)亟◤S投資，布局比較完善，未來這塊市場對寶鋼和武鋼來說較難拓展。”王國清表示。
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湛江鋼鐵籌劃八年產(chǎn)能規(guī)模因何改變
寶鋼湛江鋼鐵項目與武鋼防城港項目備受外界關(guān)注，除了與其籌劃建設(shè)時間之長、工程之巨大、耗資之大有關(guān)，還與外界對其前景擔(dān)憂密切相關(guān)。
2012年5月，湛江項目與防城港項目獲批。工信部在鋼鐵工業(yè)“十二五”中明確提出加快建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地，以解決鋼鐵“北重南輕”的格局，從根本上解決“北鋼南運”問題，徹底改變東南沿海鋼材供需矛盾。
在上述千萬噸級鋼鐵項目籌劃、建設(shè)和投產(chǎn)的過程中，時間悄悄地改變了一切。
在兩個項目準(zhǔn)備前期工作的2008年，全國鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)突破6億噸，2009年突破7億噸，2010年突破8億噸……在湛江鋼鐵項目和防城港項目等待批復(fù)的過程中，鋼鐵產(chǎn)能越來越多。
今年9月25日，寶鋼湛江項目1號高爐將進行點火，這意味著這個籌劃近8年的大工程進入投產(chǎn)階段，然而，在漫長的等待過程中，鋼鐵環(huán)境早已“物是人非”，業(yè)內(nèi)人士也戲稱寶鋼湛江項目“起了個大早，卻趕了個晚集。”
“拖了那么久，整個市場發(fā)生了巨大變化，2008年的時候國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能才6.5億噸，去年底是12億噸，產(chǎn)能翻了幾乎一倍，需求飽和，過剩嚴(yán)重。”我的鋼鐵資訊總監(jiān)徐向春對記者表示。
或許正是因為項目拖太久，面對市場寒冬的考驗，寶鋼湛江項目也在不斷調(diào)整。
2013年8月，寶鋼股份宣布，湛江項目的靜態(tài)投資總額為415億元，而該項目獲批時的計劃投資額高達696.8億元。今年2月，環(huán)保部披露湛江鋼鐵項目產(chǎn)能規(guī)模有所縮小，變更為年產(chǎn)鐵水823萬噸、鋼水892.8萬噸、鋼坯875萬噸及鋼材820萬噸。而項目獲批時的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)鐵水920萬噸、鋼水1000萬噸、鋼材938萬噸。