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鞍山鋼鐵實現融資新突破

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-05-07  來源:我的鋼鐵網  瀏覽次數:850
 
核心提示:繼成功發行2020年第一期15億元中期票據后,4月24日,鞍山鋼鐵2020年度第二期中期票據成功簿記發行。 本期債券發行總額為15億元,
 繼成功發行2020年第一期15億元中期票據后,4月24日,鞍山鋼鐵2020年度第二期中期票據成功簿記發行。

本期債券發行總額為15億元,期限為3年,全場認購倍數為2.53倍,票面利率為2.75%,創近10年來鋼鐵行業同期限、同品種債券產品利率新低。

本期債券為鞍山鋼鐵取得交易商協會DFI(債務融資工具)批文后發行的首支中期票據,由建設銀行和國泰君安證券擔任主承銷商。

2020年初以來,我國債券市場利率持續下行。自年初至今,交易商協會3年期債券定價估值已下行0.94%。鞍山鋼鐵抓住債券發行的絕佳窗口期,制訂了周密的發行計劃,組織主承銷商積極詢價,充分調動市場投資的積極性。

本期債券發行當天獲得了市場20余家機構的投標認購,全場吸引資金近40億元。最終,本次債券發行利率為2.75%,比2020年以來鋼鐵行業同等級3年期債券平均發行利率低0.75%,降幅約21%;比3年期貸款基準利率低2%,降幅約42%,每年可為該公司節省財務費用約3000萬元。

 
 
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