我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

從發(fā)展歷程來(lái)看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)呈現(xiàn)如下特征：是國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要支撐，是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)最具全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一，讓世界更加美好，并將長(zhǎng)期引領(lǐng)世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展。

從發(fā)展周期維度來(lái)看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展可以分為數(shù)量和高質(zhì)量?jī)蓚€(gè)時(shí)期，當(dāng)前已處在數(shù)量時(shí)期的減量階段、高質(zhì)量時(shí)期的重組階段和中間過(guò)渡的強(qiáng)化環(huán)保階段三期疊加階段，正在向高質(zhì)量時(shí)期低碳階段演進(jìn)，未來(lái)將以低碳統(tǒng)領(lǐng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展全面提升。

自去年以來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)持續(xù)高位運(yùn)行，鋼材消費(fèi)快速增長(zhǎng)，鋼材貿(mào)易發(fā)生新變化，企業(yè)利潤(rùn)水平明顯好轉(zhuǎn)，但是鐵礦石價(jià)格仍保持在高位。綜合考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展、投資形勢(shì)、政策導(dǎo)向、主要下游行業(yè)用鋼需求等因素，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼材需求高位徘徊；在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)下，鋼材中長(zhǎng)期需求量將呈緩慢下降態(tài)勢(shì)。

“十四五”鋼鐵原料供需形勢(shì)分析

鐵礦石：國(guó)內(nèi)供需方面，我國(guó)鐵礦石需求量巨大，國(guó)內(nèi)資源無(wú)法滿足需求，主要依賴進(jìn)口解決。近期高礦價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)礦生產(chǎn)起到一定刺激作用，但近年國(guó)內(nèi)大中型礦山產(chǎn)量基本穩(wěn)定，受礦價(jià)影響較小；多數(shù)小礦山由于環(huán)保原因，重啟困難。預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量將小幅增長(zhǎng)，但增幅有限；“十四五”期間國(guó)內(nèi)原礦產(chǎn)量將穩(wěn)定在8～9億噸之間。進(jìn)口方面，鐵礦石進(jìn)口量主要受中國(guó)需求總量、國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量及貿(mào)易商貿(mào)易行為影響。考慮國(guó)內(nèi)控制鋼鐵產(chǎn)量非正常增長(zhǎng)、環(huán)保持續(xù)加嚴(yán)、碳排放成本逐步納入考慮以及廢鋼替代趨勢(shì)，預(yù)計(jì)“十四五”期間進(jìn)口礦量仍將維持10億噸以上水平，隨著供需關(guān)系進(jìn)一步改善，礦價(jià)將在2022年后逐步回歸合理區(qū)間。

煉焦煤：國(guó)內(nèi)供需方面，我國(guó)是世界上最大的煉焦煤生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，國(guó)內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量約占世界煉焦煤總產(chǎn)量的60%。進(jìn)出口方面，2020年我國(guó)進(jìn)口煉焦煤7256.9萬(wàn)噸，同比減少2.6%；出口煉焦煤87萬(wàn)噸，同比減少37.9%。由于國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源缺乏，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)不會(huì)鼓勵(lì)煉焦煤出口，煉焦煤出口將保持較低水平。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)煉焦煤生產(chǎn)需求將呈下降趨勢(shì)，但以國(guó)內(nèi)供應(yīng)為主、國(guó)外供應(yīng)為輔的供應(yīng)格局不會(huì)變化，仍將保持煉焦煤凈進(jìn)口態(tài)勢(shì)，煉焦煤價(jià)格受市場(chǎng)需求減弱影響將波動(dòng)下行。

廢鋼資源：國(guó)內(nèi)供需方面，“十三五”期間我國(guó)廢鋼資源產(chǎn)生量總體呈上升態(tài)勢(shì)，基本形成了工業(yè)化的廢鋼鐵加工配送體系；同期，我國(guó)鋼鐵企業(yè)廢鋼資源消費(fèi)總量整體呈上升態(tài)勢(shì)，自2016年以來(lái)年均增幅8.2%。預(yù)計(jì)在國(guó)內(nèi)廢鋼資源產(chǎn)生量遠(yuǎn)未達(dá)到足夠充沛的情況下，近幾年國(guó)內(nèi)廢鋼資源供需將一直處于緊平衡狀態(tài)。進(jìn)出口方面，我國(guó)再生鋼鐵原料進(jìn)口已于2021年初放開，國(guó)內(nèi)廢鋼資源將得到一定補(bǔ)充。從近期來(lái)看，我國(guó)再生鋼鐵原料較難出現(xiàn)大規(guī)模進(jìn)口，無(wú)法改變國(guó)內(nèi)廢鋼的供需格局。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，加大廢鋼應(yīng)用對(duì)于我國(guó)鋼鐵行業(yè)緩解鐵礦石供應(yīng)壓力、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)低碳綠色發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義，隨著我國(guó)社會(huì)鋼鐵積蓄量持續(xù)快速增長(zhǎng)，廢鋼資源產(chǎn)生量將進(jìn)一步快速增加。

合金礦：錳礦方面，我國(guó)錳礦供應(yīng)仍以進(jìn)口為主、國(guó)產(chǎn)為輔。預(yù)計(jì)2021年國(guó)外錳礦供應(yīng)有望保持小幅增加，全球市場(chǎng)仍處于供需相對(duì)平衡、價(jià)格總體平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)；國(guó)內(nèi)錳礦產(chǎn)能難有大幅提高，以進(jìn)口礦為主的趨勢(shì)難以改變。鉻礦方面，我國(guó)鉻礦供應(yīng)基本完全依靠進(jìn)口，對(duì)外依存度接近100%。預(yù)計(jì)2021年全球鉻礦供需基本平衡的趨勢(shì)還將繼續(xù)，鉻礦仍將是我國(guó)對(duì)外依存度最高的礦種之一，在全球疫情大體平穩(wěn)情況下，預(yù)計(jì)鉻礦進(jìn)口量?jī)r(jià)將有所回升。鎳礦方面，我國(guó)鎳礦供應(yīng)以進(jìn)口為主、國(guó)產(chǎn)為輔。預(yù)計(jì)“十四五”期間我國(guó)鎳礦進(jìn)口量將較2020年明顯提升，進(jìn)口來(lái)源主要以菲律賓為主；伴隨需求增加，鎳礦價(jià)格也將呈上漲態(tài)勢(shì)。

總體來(lái)講，我國(guó)鋼鐵原料國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有限、對(duì)外依存度高、進(jìn)口來(lái)源集中、權(quán)益礦比例低，保障能力嚴(yán)重不足。

鋼鐵高質(zhì)量原料保障體系建設(shè)對(duì)策建議

在國(guó)家“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，我國(guó)鋼鐵行業(yè)需要重新審視原料供應(yīng)鏈、供應(yīng)保障體系建設(shè)中存在的突出問(wèn)題，應(yīng)以長(zhǎng)期、高效、穩(wěn)定、多元為目標(biāo)，加快構(gòu)建高質(zhì)量原料資源保障體系。

在供應(yīng)側(cè)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)以保障原料供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全為出發(fā)點(diǎn)，加快形成國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)原材料保障格局：國(guó)內(nèi)礦要穩(wěn)產(chǎn)量、調(diào)結(jié)構(gòu)、高質(zhì)量，進(jìn)口礦要建網(wǎng)絡(luò)、保渠道、長(zhǎng)期高效，權(quán)益礦要拓資源、基地化、可持續(xù)，貿(mào)易體系要控風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展、平穩(wěn)安全。另外，還應(yīng)通過(guò)內(nèi)外礦共同利用、形成戰(zhàn)略供應(yīng)鏈、保證一定權(quán)益礦比例、加強(qiáng)海外多資源基地建設(shè)、針對(duì)附加值高的短缺礦種建立資源儲(chǔ)備制度、加強(qiáng)鐵礦運(yùn)輸通道風(fēng)險(xiǎn)防范、利用并完善原料金融貿(mào)易體系及相關(guān)衍生品等路徑，建立多維度、多元化的資源保障渠道。

在需求側(cè)，針對(duì)目前鐵礦供需雙方地位不對(duì)等的問(wèn)題，我國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)把握兼并重組窗口期，加快提升產(chǎn)業(yè)集中度。同時(shí)，應(yīng)著力推動(dòng)工藝技術(shù)低碳轉(zhuǎn)型，減少傳統(tǒng)原料需求。

在服務(wù)保障方面，我國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)積極參與全球礦業(yè)治理，進(jìn)一步強(qiáng)化政策配套、信息收集、金融保障，并適時(shí)考慮建立戰(zhàn)略資源的儲(chǔ)備體系。