引發(fā)全球多家專業(yè)投資機構(gòu)的熱烈反響
1月 21日，寶鋼資源（國際）成功發(fā)行亞洲美元債券5億美元，期限五年，實際利率3.989%。這不僅優(yōu)化了公司的資本結(jié)構(gòu)，鎖定了長期融資成本，也標(biāo)志著寶鋼資源（國際）的國際化經(jīng)營水平取得新提升。
寶鋼資源（國際）于2014年10月啟動國際評級和發(fā)行亞洲美元債券的準(zhǔn)備工作。今年1月初，獲得標(biāo)普、穆迪和惠譽對寶鋼資源（國際）的評級結(jié)果，主體評級分別為BBB+、Baa1和 BBB+，美元債項評級分別為BBB+、Baa1和A-，兩項評級展望均為穩(wěn)定，體現(xiàn)出國際評級機構(gòu)對寶鋼資源（國際）和此次交易結(jié)構(gòu)的充分肯定。自此，寶鋼資源（國際）成為繼寶鋼集團和寶鋼股份外，集團公司內(nèi)第三家同時獲得三大國際評級機構(gòu)主體評級的單位。
亞洲美元債券能夠成功發(fā)行，取決于投資者的信任。1月19日、20日，寶鋼資源（國際）在香港、新加坡進行了現(xiàn)場路演，并與歐洲投資者進行了電話路演，就投資者關(guān)心的寶鋼資源（國際）與寶鋼集團的戰(zhàn)略相關(guān)性、寶鋼資源（國際）后續(xù)資本開支、寶鋼資源（國際）與寶運公司有何區(qū)別等情況進行了充分的溝通交流，獲得了市場的積極反應(yīng)。
1月21日，寶鋼資源（國際）亞洲美元債券開放認(rèn)購當(dāng)天，引發(fā)了全球多家專業(yè)投資機構(gòu)的熱烈反響，獲得了8倍超額認(rèn)購，訂單金額達40億美元，在此情況下，寶鋼資源（國際）下調(diào)了定價區(qū)間，達到預(yù)期目標(biāo)。
寶鋼資源（國際）本次評級和債券發(fā)行的成功，是繼收購澳大利亞Aquila公司后國際化進程中的又一突破，為在國際金融市場的后續(xù)融資奠定了良好的基礎(chǔ)。